2022年北京市集成电路发展现状

据市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)数据，全球半导体市场在2022年两个季度开始萎缩，2022年三季度半导体收入为1470亿美元，比二季度的1581亿美元下降7%。2022年二季度，半导体收入首次出现下滑，在此之前，半导体行业已连续增长8个季度。

导致全球半导体元件市场下降的因素并不相同。2022年二季度下降的原因是个人电脑市场的低迷，最近的下降则是由内存市场的疲软导致。由于数据中心、个人电脑和移动需求下降，加上客户的库存调整，内存收入按季度下降了27%。

近年来，受益于下游传统应用领域如计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长，新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、汽车电子的快速发展，半导体应用市场需求强劲恢复，半导体市场规模整体增长。作为真正全球化的产业，半导体行业的发展进步离不开开放合作。长期来看，半导体行业将会触底反弹，预计2024年后将进入高增长发展阶段。在这个过程中，谁能更大程度整合资源、开放合作，谁就能抓住更多机遇。

2022年3家主要的内存供应商三星电子、SK海力士和美光科技，在三季度半导体收入下降总额超过100亿美元。业内认为，全球半导体市场正在进入疲软期，并将持续到2023年。

2022年以来，半导体行业的外部环境和内部条件发生了深刻变化。一方面，全球经济进入总量增速放缓的宏观周期，在新冠肺炎疫情、通货膨胀、地缘政治冲突等因素的影响下，全球经济增长面临较大压力，消费动力严重不足;

另一方面，半导体市场本身进入下行的行业周期，过去几个季度的加速消费，以及制造环节产能扩充达到一定程度之后，行业进入了整体供需逐渐平衡阶段，部分环节进入去库存阶段。在外部和内部双重周期的叠加影响下，全球半导体市场不可避免地出现下滑。

与此同时，贸易保护主义增加了市场的不确定性，令行业未来前景雪上加霜。在当前全球半导体需求疲软、主动去库存的情况下，美国强推排他性的"芯片法案"，不仅导致其本土半导体制造商不得不加大投入，使得去库存压力增加，而且还导致全球半导体生产分工受阻，进一步破坏全球半导体供应链。

2021年是中国"十四五"开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业接续保持快速、平稳的增长。据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元，销售额达到10458.3亿元，同比增长18.2%。其中设计业销售额达到4519亿元，同比增长19.6%;制造业销售额为3176亿元，同比增长24.1%;封测行业销售额达到2763亿元，同比增长10.1%。

中国半导体产业的快速发展很大程度上得益于长效的半导体投资机制，一方面国家大基金一期、二期投入3400多亿元，扶持了许多"成长型"企业发展成为行业佼佼者，涵盖了集成电路的多个产业链;另一方面，科创板的开闸，利用市场这个新资源为广大企业的增长提供了资金的支持，据SEMI的统计，截止2022年6月23日，科创板已上市的半导体企业的66家，占科创板总上市数量的15.4%。

根据中国国家统计局发布的数据，2021年中国半导体集成电路(IC)产量将达到3594亿片，比2020年增长33.3%。美国半导体行业协会(SIA)预测，中国企业在全球半导体市场的份额将从2020年的9%增长到2024年的17.4%，这意味着中国将成为仅次于美国和韩国的全球第三大半导体生产国。中国集成电路是世界上少有的具有设计、制造、封测、装备和材料五大板块齐整的产业。当前中国已经形成了比较完整的产业链，拥有质量不断提升的庞大企业群体。

在取得成绩的同时，集成电路产业仍面临产业基础薄弱、高端芯片供给不足等问题。而且从全球范围的角度来看，企业体量仍然比较小，企业的创新能力仍然受到规模、盈利能力等限制，实际还非常弱小，但在部分细分领域很多企业都已经进入了比较靠前的位置。

近年来，北京已逐渐确立了海淀、大兴亦庄、顺义三大集成电路产业空间布局，集成电路设计业是在以中关村集成电路设计园为核心的海淀北部形成集聚效应，集成电路制造业是在以大兴北京经济技术开发区、顺义区为核心的亦庄地区形成集聚效应，另外平谷、朝阳、通州、昌平等辖区也在积极培育集成电路产业集群。

从重点企业的空间布局来看，北京市海淀区聚集的集成电路企业数量较多，例如明石创新、同方股份、利亚德、北京时代全芯存储、大唐联诚等均落位于此;朝阳区主要聚集了北方华创、华大电子、华大九天、金点物联、思凌科、北京中科等企业;而中芯国际、中电科则位于大兴区。

在集成电路产业聚集区分布方面，北京市已经形成了"北设计、南制造，京津冀协同发展"的产业布局，具体在海淀北部，依托北大、清华、中科院、北航、北理工等大专院校的人才、智力、项目、资金的优势，建立国家级的集成电路设计园在北京的南部，北京经济技术开发区建立集成电路生产制造基地在河北正定建立集成电路封测基地，形成了京津冀协同发展的大格局。另外，智能网联汽车产业聚集区主要分布在海淀区、石景山、房山等辖区智能制造与装备产业集聚区主要分布在大兴、房山、丰台等辖区绿色能源与节能环保产业聚集区主要分布在昌平区和大兴区。

北京一直是我国集成电路技术创新、科技资源集聚、产业发展枢纽的中心城市，当前更是北京落实首都城市战略定位、加快建设国际科技创新中心，打造全球原始创新策源地的关键时期，理应要发挥集成电路产业的引领作用，推进以科技创新为核心的全面创新。

集成电路产业是北京市政府大力发展的特色优势产业之一。早在2014年2月，北京市政府就颁布了关于《北京市进一步促进软件产业和集成电路产业发展若干政策》的通知，通知明确阐述推进集成电路产业聚集发展，在中关村科学城建设国家级集成电路设计产业基地，在南部高技术制造业和国家级新兴产业发展带建设集成电路产业园。2021年8月出台的《北京市"十四五"时期高精尖产业发展规划》中，集成电路产业被纳入重点特色优势产业之一，推动北京市打造具有国际竞争力的集成电路产业集群。政策层面大力支持北京市集成电路的产业发展。

《北京市进一步促进软件产业和集成电路产业发展若干政策》推进集成电路产业集聚发展。在中关村科学城建设国家级集成电路设计产业基地，在南部高技术制造业和战略性新兴产业发展带建设国家级集成电路产业园，为集成电路设计、制造、封装测试、装备材料及整机终端生产的集聚发展提供新的空间。

《北京市加快科技创新发展集成电路产业的指导意见》到2020年，建成具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地，推动产业规模不断提升，产业结构不断优化，关键技术不断突破;重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平，先进制造工艺对国产高端芯片支撑能力进一步提升，实现量产的国产核心装备国际竞争力显著增强;一批骨干企业成长为行业领军企业，人才引进与培养体系基本满足行业发展需要。

《关于2020年第一批北京市软件和集成电路产业企业享受所得税优惠政策有关事项的通知》对于符合条件的集成电路生产企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业给予一定的税收优惠。

《北京市"十四五"时期高精尖产业发展规划》提出要以自主突破、协同发展为重点，构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地，打造具有国际竞争力的集成电路产业集群。

根据北京市统计局数据显示，近年来北京市规模以上企业集成电路产量逐年上升，2019年集成电路产量为154.5亿块，2021年上涨到207.7块，同比增长21.67%。

2022年北京市政府印发的《北京市培育和激发市场主体活力持续优化营商环境实施方案》指出，北京将营造公平、透明、可预期的国际化营商环境，主动对接国际自由贸易规则，促进贸易和投资自由化便利化发展。在一系列促进贸易和投资自由化便利化举措下，北京营商环境持续改善，吸引力持续增强。

北京市历来重视集成电路产业发展，产业规模和技术水平在全国一直占据着举足轻重的地位。而当前北京正处于构建高精尖产业结构的调整期，作为我国重要的集成电路产业重镇之一，在中央政府的大力支持下，充分发挥区位优势，大力发展集成电路产业，将对首都经济社会发展产生全局带动和引领作用。

根据中研研究院《2023-2028年中国集成电路封测行业市场评估与未来发展机遇分析报告》分析得知，北京现拥有12英寸晶圆厂和8英寸晶圆厂各2座，分属于中芯国际﹑赛微电子和燕东微电子。中芯国际下属中芯北方现为中国内地产能最大的12英寸晶圆代工厂，主要面向28nm以上的制程进行代工;赛微电子为全球第一的MEMS代工企业，北京8英寸代工生产线为全球客户提供MEMS代工服务;燕东微电子专注于特色工艺，是全国排名前5的IDM企业，主要提供功率器件类产品。