我国软件产业规模发展状况 平稳向好发展态势

2022年1-11月份，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增速持续回升，利润总额增长加快，软件业务出口保持平稳增长。

软件业务收入增速持续回升。2022年1-11月份，我国软件业务收入94672亿元，同比增长10.4%，增速较1-10月提高0.4个百分点。

利润总额增长加快。2022年1-11月份，软件业利润总额11140亿元，同比增长6.9%，增速较1-10月提高2.4个百分点。

随着企业数和从业人数的不断增加，中国软件行业整体呈现高速发展的态势，其中华为、阿里巴巴、腾讯、中兴等巨头企业发挥了不可忽视的作用。

2021年权密集型产业增加值比重从同期的7.37%上升到7.39%，以软件和信息技术服务等为代表的新兴产业发展态势良好。2021年计算机软件著作权登记量达到228.0万件，较2020年增长32.3%;每百亿元GDP计算机软件著作权登记量为199.4件，较2020年增长17.6%。

图表：2020-2022年我国软件产业规模发展状况

数据来源：工信部

根据中研研究院《2023-2028年中国移动游戏产业发展现状与市场运营研究报告》分析得知,目前，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显;中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势，2022年我国软件产业规模达到104873亿元，同步增长10.4%。

五、中国软件产业细分开发情况

软件产品收入稳步增长。2022年1-11月份，软件产品收入22923亿元，同比增长9.6%，增速与1-10月份持平，占全行业收入的比重为24.2%。其中，工业软件产品收入2142亿元，同比增长14.2%。

信息技术服务收入保持较快增长。2022年1-11月份，信息技术服务收入61535亿元，同比增长10.8%，增速较1-10月提高0.7个百分点，在全行业收入中占比为65.0%。其中，云计算、大数据服务共实现收入9327亿元，同比增长9.1%，占信息技术服务收入的比重为15.2%;集成电路设计收入2528亿元，同比增长12.8%;电子商务平台技术服务收入9476亿元，同比增长15.8%。

信息安全收入增速稳中有落。2022年1-11月份，信息安全产品和服务收入1745亿元，同比增长9.4%，增速较1-10月回落0.3个百分点。

嵌入式系统软件收入增长加快。2022年1-11月份，嵌入式系统软件收入8469亿元，同比增长10.4%，增速较1-10月提高0.8个百分点。

近年来，伴随安全事件频发和国际局势不确定性，"全球化"和数字经济发展的"自主可控"持续成为科技领域关注的重要话题。比如近期，西方国家对俄罗斯的"集体制裁"冲上新闻热点，制裁举措涉及大多科技领域，很多举措被媒体比作"釜底抽薪"。其中，某两家科技公司宣布暂停在俄罗斯的所有业务，这两家公司的产品被大量应用在俄罗斯银行、电信、电力等领域，本次制裁必然会影响以数据库和ERP为信息基础设施的信息系统应用，包括交通、金融、制造甚至国防。

信创产业发展是一项系统工程，既是技术与产品的发展成熟，也是生态系统的形成与完善，是操作系统底层技术和上层应用的统一与融合。平台化、生态化的构建和运营模式，正不断拓宽用友BIP信创领域的生态版图，使其成长为数智化产业和社会化生态的新基础设施。

为推动信创产业发展，用友积极投入信创产业生态建设，作为组长单位牵头信创工委会ERP与财务软件工作组的工作，同时主动发起信创协同联盟，包括融合生态联盟专业委员会、企业数字化自主可控服务联盟、中国电子商会自主创新与安全技术委员会、企业数字化服务领导厂商联盟等，通过这种"集成与被集成"的方式，更好地推动国内企业的数智化转型工作。

用友与中国电子、华为、阿里、紫光云、龙芯中科、统信软件、中电普华、达梦、神州通用、人大金仓、东方通等信创伙伴建立了战略合作关系，共同助力客户布局信创领先优势。

软件业务出口保持平稳增长。2022年1-11月份，软件业务出口472亿美元，同比增长4.9%，增速较1-10月回落0.2个百分点，其中，软件外包服务出口同比增长10.6%。

业务收入降幅收窄。2022年1-10月份，我国规模以上互联网和相关服务企业1(以下简称互联网企业)完成互联网业务收入12235亿元，同比下降0.8%，降幅较前三季度收窄0.1个百分点。

利润总额降幅扩大。2022年1-10月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长3.3%，增速较前三季度回落0.6个百分点。实现利润总额1119亿元，同比下降11.1%，降幅较前三季度扩大2.8个百分点。

研发经费恢复两位数增长。2022年1-10月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费636.7亿元，同比增长10.4%，增速较前三季度提高1.6个百分点。

互联网核心产业企业中，阿里巴巴和腾讯为中国互联网产业的两大巨头，其企业布局近乎涵盖了互联网核心产业各个领域。其余互联网公司在互联网产业领域则主要集中于互联网产业中的某一细分领域，成为其细分产业领域先进企业。

联网核心产业相关产品均基于某一特定互联网技术，产品推广流行后具有一定的客户粘性，因此互联网核心产业行业内替代品威胁较小，但行业内产品差异不大，现有行业竞争中除了千亿级龙头企业竞争优势明显外，其他互联网核心产业企业竞争激烈，行业内现有竞争者竞争激烈。互联网核心产业上游主要为互联网基础设施建设领域和互联网技术研发领域，互联网核心产业对上游议价能力较弱。互联网核心产业下游主要为社会大众用户，除第三方移动支付外，其他互联网核心产业产品可选择性较多，因此行业对下游议价能力偏弱。除第三方移动支付具有较高的行业准入门槛外，其他互联网核心产业领域准入门槛不高，加之行业市场规模较大，对投资者吸引力高，因此行业新进入者威胁较大。

近年来，我国IT服务行业快速发展，而行业内专业人才尤其是高端技术人才的供应远远无法满足行业的发展需求。同时，本行业对于技术人员的要求也较高，要求他们掌握各个厂商主流产品运维技术，并且熟悉重点行业的系统现状、业务流程和维护服务模式等，人才的培养需要较长的时间。行业的快速发展和人才的供给不足，导致高端技术人才缺乏难以满足日益扩大的市场需求。因此，高端技术人才的短缺一定程度上制约着行业发展速度和水平。

四、中国IT行业趋势分析

1、围绕产业数字化与数字产业化发展机遇，发展IT服务供应链

2021年"十四五"规划正式发布，其中强调了对新基建、数字经济、数字化转型和科技行业发展的关注，包括从顶层设计的角度增强供应链的稳定性。"十四五"规划围绕"数字中国"单独成篇，明确提出打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合。国家大力发展数字经济，利用大数据、云计算、人工智能、AIoT等技术推动数字中国建设。IT服务厂商的数字化建设能够帮助其应对复杂竞争环境下的商业与技术挑战，从而保持可持续增长。

2、借助数字化平台，IT服务商"三位一体"提升供应链能力

在以外包+定制模式为主的IT服务市场中，第三方服务商占有较大比重，但行业集中度较低，迫切需要通过数字化升级优化业务，树立竞争壁垒。IT服务商可以践行"三位一体"，从资源的连接出发，以SaaS和服务提升全链路供应链能力，实现全面的数字化升级。此外，IT服务商还可借此机会进一步去掉组织边界，提高帮助企业用户解决信息化时代遗留问题的能力，如不同供应商和集成商的不一致问题与信息孤岛，实现产业的快速、健康发展。

3、供应链视角下，IT服务数字化将涵盖营销、人力、金融环节

随着企业上云、数字化转型的倡导，企业对IT服务的需求显著增加，金融业、工业制造业企业都是主要需求者。在这一背景下，企业对IT服务的需求将呈现多样化、全面化的趋势，即需要涵盖更多技术环节、提供更多业务板块、触达更多使用场景的新一代IT服务商，促使传统IT技术厂商向资源整合商和服务集成商过渡。IT服务商作为渠道商和供应商的角色被削弱，作为综合能力平台的角色更加被强调。在此过程中，帮助传统IT服务商进行数字化转型的SaaS厂商的价值也变得不容忽视。IT服务商可灵活运用提供全场景、一站式服务的SaaS工具，以IT服务供应链的核心需求为出发点，实现精准营销、人才资源对接和供应链协同。