中国造纸市场竞争格局与企业竞争力评价

造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。

造纸行业经历了红海竞争阶段，造纸和纸制品企业数量由 2000 年的 4672 家，最多扩张到 2010 年的 10270 家，行业供给远远大于需求。在此期间，大量中小造纸及纸制品企业被迫退出行业，市场份额进一步向龙头企业集中，使得龙头企业的话语权增强。去产能加速了行业出清，截止2021年上半年，造纸和纸制品企业数量 6733家。

纸制品包装行业具有“上游窄，下游广”的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。

纸制品包装行业上游原材料行业中，造纸行业代表企业有太阳纸业、博汇纸业、玖龙纸业、晨鸣纸业、景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团、广信材料、东方材料等。

中游纸制品包装制造行业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜集团、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。

目前，我国造纸行业企业数量多且规模小，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业等。造纸行业竞争格局从中国造纸协会公布的数据来看，中国重点造纸业企业大致可以分为四个梯队：

1、其中玖龙纸业产量最大，超过1600万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先；

2、第二梯队以理文造纸、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表，年造纸产量在200-600万吨之间，企业数量约为10家；

3、第三梯队以金东、联盛等中型造纸企业为代表，年造纸产量超过100万吨，企业数量约为13家；

4、第四梯队则为造纸业的中小型企业，年造纸产量在100万吨以下，第四梯队企业数量最多。经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，由此可见，造纸行业的集中度有望进一步提升。

造纸行业公司中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等企业的造纸业务布局都较为广泛，这几家企业除了在国内布局之外，还在越南、马来西亚等国外地区拥有造纸基地。

从企业造纸业务的竞争力来看，玖龙纸业的竞争力排名较强，其在造纸产量方面遥遥领先于�