2023血液透析机行业发展现状及前景分析

2023血液透析机行业发展现状及前景分析

随着中国人群饮食结构和生活习惯的改变，继发性慢性肾病正不断增多。包括糖尿病、高血压在内的慢性肾病患者，均有可能发展成终末期肾病(ESRD)，也就是人们常说的“尿毒症”。尿毒症的治疗方法主要分血透、腹透、肾移植三种，而国内血透治疗人数占比高达85%。

血液透析是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。血液透析业务主要由四个大部分组成：透析机;透析耗材;透析药品以及人工服务。目前在中国均次血透打包收费约为400-500元，其中透析机折旧占费用10%;透析耗材占比37%，人工服务占比33%，透析液及透析药物占比20%。血透业务的综合毛利率能够达到 30-40%。目前中国有血透中心3637家，主要是公立综合性医院中的血液透析中心，处于严重供不应求的状态，但公立医院的扩张能力有限，未来新增血透中心将主要为社会资本开办的血透中心。预计中国需要3万家血透中心，未来的血透中心数量将大幅增加。

血透行业在发达国家是排名第二位的医疗细分服务市场，未来在我国也会是一个战略非常高的医疗服务细分市场，血透中心连锁的合作模式未来在我国也将快速发展，目前来看，白求恩血透中心的盈利能力非常好(当然有一定的政策因素，由于其特殊属性，政策倾斜比较大)，也为后来积极地推广社区化、连锁化提供了很好的样本，血透中心是一个患者依赖性非常强的机构，一旦开始做血透，患者需要终身做血透，每年的治疗费用在10万元左右，每个透析中心的经营能力决定了其投资回报率。

美国费森尤斯对我国的一个启示是“垂直整合”模式，从最初的代理血透设备开始，到最后可以自己生产这些设备，转而进行行业的技术研发。DaVita的启示是专业化、细分化服务来占据市场，这也是未来血透行业发展的一大方向，我国慢性肾病患者达到1.2亿人，但真正会用血液透析方式治疗的患者比例非常低，随着医保比例以及患者支付能力提高，未来血透中心试点以及多点执业等政策逐步放开，未来有望迎来较快发展。

血液净化设备产品包括血液透析机、血液透析器、血液透析液和血液透析管路等。在血液净化产品市场中，透析机消费占比为16%;透析器消费占比为53%;透析粉液占比为18%;透析管路占比为13%。透析机和透析器的生产技术壁垒较高，我国市场主要被国际巨头所垄断，本土企业仅占10%左右的市场份额，国产化率亟待提升。透析液和透析管路生产技术壁垒较低，国内具有生产能力的企业有20余家，行业竞争较为激烈。

中国慢性肾病的患病人群达到1.3亿，其中40万的肾衰竭者需要接受透析。透析有两种方式，血液透析和腹膜透析。前者是每年7-10万元，后者是每年4-5万元，简单的一个结论，腹膜透析会比较便宜。目前，市场上有将近5000家血透中心，95%以上都是公立的，从整体定位上，即使5年以后，有10000多家的话，新增的6000-7000家至少70%-80%都是民营的，独立血液透析中心也依然是公立医院的补充。

据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国血液透析机行业发展趋势及投资风险研究报告》分析

受我国居民收入低下、支付能力弱以及治疗观念的影响，我国血液透析治疗率较低，但随着我国居民收入不断增长、支付能力不断提升和医保及保险覆盖范围的扩大，我国血液透析治疗率正在大幅提升，参与治疗的人数也在快速上升，这给我国血液净化耗材市场的发展带来了较大空间。

全球血液透析产品(含设备耗材) 市场集中度较高，欧美和日本企业占据市场份额最大。一线品牌主要是欧美品牌，包括德国 Fresenius、美国百特、德国贝朗等;二线品牌主要是日系品牌，包括日机装、日本尼普洛、日本东丽等。透析行业对生产企业的技术要求较高，国内生产厂家起步较晚，缺乏竞争力。

血透中心的技术壁垒较低，所以品牌的形成要依赖于口碑，而口碑则来自医疗品质和服务质量。在全球的血透领域，日本和台湾的医疗品质管理、服务理念和标准化是世界公认的，甚至比美国和德国做的更精细化和人性化。

国内目前血透缺口仍然巨大，覆盖率不足15%，未来市场空间巨大;就血透器械而言，目前国内除透析器外，国产化率己经高于50%，透析器的自主研发技术预计2年内将有较大突破，同时国产化替代之路才刚刚开始，未来将逐步为国产品牌打开市场份额;大病医保保障血透支出费用：尿毒症被纳入大病医保，未来整体对于血透医保费用支出将逐步提升，一定程度上解决行业费用瓶颈。至2023年中国血透产品的市场容量将达到312.07亿元，年复合增速10.81%，

血液透析机研究报告对血液透析机行业研究的内容和方法进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的血液透析机资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。血液透析机报告绝对如实地反映客观情况，叙述、说明、推断、引用均恰如其分。文字、用词应力求准确。研究报告的文字也简单、明了、通顺、流畅，既明白如话，又把研究的效果准确地、科学地表达出来。血液透析机研究报告以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业经济运行数据，行业供需现状，行业竞争格局，重点企业经营分析，行业产业链分析，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。通过最深入的数据挖掘，对行业进行严谨分析，从多个角度去评估企业市场地位，准确挖掘企业的成长性，已经为众多企业带来了最专业的研究和最有价值的咨询服务过程。

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