2023中央一号文件再次关注“三农”工作，世界农业机械市场分析
农业yjbzj220132023/3/28
2023中央一号文件再次关注“三农”工作和”三农“问题。《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，加快先进农机研发推广。加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械。支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。完善农机购置与应用补贴政策，探索与作业量挂钩的补贴办法，地方要履行法定支出责任。
一、世界农业机械行业分析
1.世界农业机械行业特点
农业机械是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。海外发达国家农业机械化起步时间较早，主要通过政策补贴提升农业机械化水平。
人口数量会直接影响到农作物的供需，农作物需求变化会影响到农业机械的使用率，而农业机械的使用率则会影响厂商和产业的规模与发展。目前全球主要的农业机械有：田间机械(拖拉机、耕耘机等)、管理机械(中耕管理机、喷雾机、割草机等)、灌溉系统、收获机械(蔬菜收获机、联合收获机等)，以及收获后机械(干燥机、选别机等)等，这些农机具的选择和使用频率，往往取决于作物的栽培方式、种植环境以及生产规模的大小，因此全球农业机械之总产量与人们对农作物的需求量是息息相关的。
2.世界农业机械产能状况
根据Euromonitor Passport(2022)的资料显示，2021年全球农业机械产值为2619亿美元，预估至2023年产值可达2902亿美元，年成长率约7.0%。中国、印度及巴西等发展中国家近年来积极推动农业机械化，未来对农机的需求成长速度将非常可观。
世界农机产品贸易格局基本稳定，突出特征依然为主要农机产品出口集中度较高、重点出口国家为德美等发达国家，进口集中度较低、进口国分布较为分散等；发达国家或地区产业支持政策重点方向为促进精准农业发展，发展中国家支持重点为加速农业机械化发展，部分新兴国家产业发展步伐逐步加快。
三、世界农业机械行业动态
目前，全球农业机械制造行业已经形成国际巨头规模化竞争和中小企业细分市场竞争并存的局面。欧美地区形成了约翰·迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团，日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。这些国际农业机械生产巨头建立了全球的销售网络和生产基地，产品质量好，市场占有率高，占据了农业机械制造行业的中高端市场。其余中小企业专注细分市场、坚持自主产品特色、与国际巨头错位发展，两者形成互补的发展格局。
中国的工程机械行业是中国为数不多的达到全球领先水平的行业之一，目前国内工程机械行业的年总产值和产量都超过了美国、日本等老牌的工程机械强国，并且多年蝉联全球第一。
中国的工程机械并不是单纯的量的胜利，中国工程机械的技术水平、产品品质接近世界一流或处于世界一流水平，更值得骄傲的是中国已经拥有了世界一流的工程机械制造商，全球排名前10的公司中国企业占了三席，其中徐工和三一重工分别位列第四、第五，年营业规模超过700亿元人民币。
国外农机企业技术研发实力较强，产品成熟度和丰富度较高，生产管理经验更丰富，占据了中国高端农机市场的主导地位。近年来，在国家一系列政策的支持下，中国农机企业也逐步进军高端市场，国内规模较大的农机企业包括第一拖拉机股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、星光农机股份有限公司、吉峰三农科技服务股份有限公司等。
二、世界农业机械市场分析
1.世界农业机械生产分布
根据中国农业农村部发布2022年数据显示，亚太地区以46.60%的占比成为全球最大的农业机械生产区域，其次为北美和西欧地区，所占比例分别为17.20%和16.10%。主要原因为亚太地区发展中国家数量较多，人口数量庞大、农业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求的持续扩大，进一步提高了农业机械的生产规模。而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成熟，农业设备生产以大型农业机械为主，其产业和产值稳定性高。
图表：世界农业机械生产分布占比情况
数据来源：中研普华产业研究院整理
2.世界农业机械消费情况
2021年，中国农机购机用户103万多人，同比下降53.18%；购买农机具138万台套，使用农机购置补贴资金近85亿元，实现销售346亿元，占据全球25%的市场份额，世界农业机械消费额约为1384亿元。
图表：2021年世界农机消费国家及地区占比
数据来源：中研普华产业研究院整理
3.世界农业机械消费结构
《2022-2027年农业机械产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》的数据显示，我国是农机消费额最高的国家，占全球总消费额的25%，主要消费拖拉机与附挂式机械、联合收获机、农用搬运车、中耕管理机引擎以及其他农机相关零件等，由于我国所消费的农业机械很广泛，所以我国的产品需求能在全球农机产业占一席之地；农机消费额第二高的国家为美国，占全球14.4%的份额，主要是以大型农业机械如拖拉机、联合收获机等为主，其中JohnDeere、AGCO等大型农机公司为美国制造商；第三名为德国占9.3%，消费产品以拖拉机及附挂式机械、收获机、联合收获机与播种机械为主要农机产品；第四名为印度占8.6%，主要的消费农机产品为中耕机、耕耘机、喷雾机、挖孔机以及其他农机零件，以及小型农业机械为主；另外巴西、意大利、日本与法国分别占6%、5.1%、5.0%与4%的市场份额，其中意大利和法国是以大型农业机械为主，日本还是农用引擎全球最重要的供应国之一。
4.世界农业机械价格分析
目前我国农机高端产品供应严重不足，主要依赖进口，跨国企业占领了国内主要的高端农机市场，进口高端农机产品价格高昂。据了解，包括全球排名第一的美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业，目前已经全部在华"扎根"。而且，外资企业尤其是优势外资企业已经度过了前期试水阶段进入发力竞争阶段，约翰迪尔、久保田开始全线产品进入中国，凯斯纽荷兰、爱科集团等也已在中国完成或开始生产布局。从拖拉机、联合收割机到农机具，高端市场全部被外资品牌垄断，而大多数中国企业还停留在近乎肉搏的价格战中，靠生产中低端产品来争夺市场。
随着经济发展，低端农机产品的市场空间会越来越小，竞争将越来越激烈，价格竞争频繁发生，价格呈下降趋势。而高端农机市场容量将不断增大，如果国内企业再不进行产业升级，迅速切入高端市场，未来发展前景堪忧。
未来，随着我国农机行业技术研发的投入加大，国产农业机械产品技术含量不断提升，高端农业机械进口需求也将随之下降，整体价格将回归合理。低端产品经过几年的过剩产能的淘汰，基本维持供需平衡，价格将随着产品价值波动。
欲了解更多农业机械的发展前景和投资机会，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年农业机械产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。
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