城市商业银行行业市场需求 城市商业银行行业发展策略研究

由于金融银行业在国民经济中占有重要作用，政府一直对中小商业银行采取高赋税制度，并且对其进行严格的财务管理，因此，中小商业银行的面对财务风险时显得无能为力。

城市商业银行行业市场需求 城市商业银行行业发展策略研究

对中小商业银行来说，银监会对中小商业银行的采用监管指标，事实上是难以达到的。而在对中小商业银行进行高标准要求的同时，政府对于中小商业银行的扶持程度也远远小于国有银行。

从城市商业银行需求形势看，随着网络基础设施的不断完善，城市商业银行社会经济生活加速与网络空间融合，消费、支付、理财、征信等金融需求线上化程度日益加深，对城市商业银行网络金融服务供给提出了更高要求。面对纷繁复杂的宏微观环境，城市商业银行行运用金融科技创新提升金融服务质量和效率，城市商业银行有助于在激烈的市场竞争中变被动为主动，化挑战为城市商业银行机遇。

政府对于中小商业银行的重视程度不够，使得原本起步晚，底子薄的中小银行发展速度更为缓慢。国有商业银行可以通过发行债券等方式来增强银行资金的流动性，而小型商业银行只能靠留存盈利和增资扩股。当国有银行在面临财务危机时，政府的隐性担保使其能保证客户的信任度，从而化解财务危机，而中小商业银行则可能被认为是不良资产的创造体，很可能破产倒闭。

从城市商业银行行业形势看，随着利率市场化改革的深化，传统城市商业银行业利差收益减少，大型银行的机构和业务下沉明显，城市商业银行同业竞争进一步加剧，互联网金融等新业态冲击不断增强，城商行原有的网点优势、地缘优势逐渐弱化。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年城市商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

截至2020年末，城商行总资产41.1万亿元，同比增长10.2%，较2019年末上升1.7个百分点;总负债38.2万亿元，同比增长10.6%，较2019末上升2.2个百分点。其中，存款余额26.7万亿元，同比增长13%，存款余额占总负债的比重为69.9%，较2019年末提升1.4个百分点，负债结构不断优化。紧紧围绕“金融支持实体经济发展”中心任务，积极落实并细化减费让利政策，通过降低利率、减少收费，贷款延期还本付息，普惠小微信用贷款支持等措施，为市场主体减负。

2020年城商行实现营业收入8856亿元，同比增长3.2%，增速较2019年末下降10.2个百分点;其中，利息净收入达到7573亿元，同比增长6.3%，较2019年末下降6个百分点。利息净收入占营业收入的比重达到85.5%，较2019年末上升2.5个百分点，手续费及佣金净收入占营业收入的比重达到7.9%，较2019年末提升0.2个百分点，盈利结构持续优化。2020年末不良贷款余额3660亿元，较2019年末减少414亿元;不良贷款率1.81%，较2019年末下降0.51个百分点，实现不良双降。

经过多年的发展，虽然中国商业银行遍地开花，但四大行仍然占据主导地位，龙头优势明显，从上市时间来看，中国银行上市时间要早于工商银行、农业银行和建设银行，工商银行、农业银行、中国银行和建设银行总部均在北京。根据数据显示，截止2021年9月工商银行总资产高于建设银行、农业银行、中国银行，截止2021年9月工商银行总资产达35.4万亿元，建设银行总资产达30.14万亿元，农业银行总资产达28.99万亿元，中国银行总资产达26.23万亿元。

其中，中国商业银行总资产快速增长，2021年中国商业银行总资产达288.6万亿元，较2020年增加了22.8万亿元，同比增长8.58%，占银行业金融机构总资产的83.71%，较2014年的78.22%增长了5.49%。其中，2021年中国大型商业银行总资产达1384000亿元，较2020年增加了99710.3亿元;股份制商业银行总资产达621873亿元，较2020年增加了43548.2亿元;城市商业银行总资产达450690亿元，较2020年增加了39990.8亿元。

20多年来，城商行完成了从小到大、从弱到强、从问题银行到城市名片的蜕变，凭借植根地方的地缘优势以及与中小企业密切联系的亲缘优势，走出了一条差异化、特色化的商业银行发展道路，与大型银行、股份制银行以及外资银行错位竞争，有效地填补了金融服务的空白，成为了支持地方经济建设、促进普惠金融发展的主力军，也是中国金融体系的重要组成部分。

随着改革不断深入, 国家经济迅速发展, 经济总量持续稳定增长, 城市商业银行在改革发展过程中不断壮大, 规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展, 城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。

持续两年多的疫情无疑对以往追逐高风险、高回报的投资者们进行了一场深刻教育，在后疫情时代，中国居民更加渴望得到科学、稳健的财富规划服务。银行的资产管理能力将日益凸显，成为产品端的核心竞争力。

我国城商银行已经成为银行业抵御风险的低洼地，合规风险仍然很大。城商行近存在脱实向虚、期限错配、杠杆叠加、风险不断扩大等一系列问题。一些城商行法人治理和风险管控滞后，形成了很多显性或隐性的金融风险。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国城市商业银行市场进行了分析研究。

报告在总结中国城市商业银行行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国城市商业银行行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年城市商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》。