国内新能源车传感器行业发展如何

根据《2023-2028年中国汽车传感器行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析，2021年全球新能源汽车销量达660万辆，其中，中国/欧洲分别销售352/215万辆。根据预计，到2025年，全球新能源汽车销量将达2102万辆，未来4年复合增长率高达33.59%。其中，中国与欧洲将继续引领全球市场，预计将分别销售1045、660万辆，中国新能源汽车销量复合增长率预期31.25%。新能源车行业高景气上行，有望持续高速发展。

全球新能源汽车5年6倍空间，对应CAGR约48%。根据预判2025年中美欧的销量分别约为1117、632与427万辆，其中基于中国拥有全球最优质的消费群体，根据预判在未来5年的新能源汽车销量增速CAGR为52%，而同期美国因其基数较小、渗透率低，其增速高达67%；同期欧洲为35%。

2022年中国新能源车销量表现强劲，月度销量同比增速保持在75%以上。2022年9-10月，中国新能源车月度销量渗透率超过30%。并且中国新能源车销量长期占据全球50%以上份额，领跑全球新能源车发展根据中国信通院《中国车联网白皮书》，到2025年中国新能源汽车市场规模将达到9600亿元，占全球市场的56.5%，2020至2025年间，中国新能源汽车市场将以36.9%的年均复合增速增长。在消费电子需求下滑，偏向周期行业的时候，电子产业链亟须开辟新增长点寻求破局，发力新能源汽车市场符合其发展战略。

随着汽车智能化浪潮的发展，作为“智能驾驶之眼”的车载摄像头市场发展进入快车道，中国车载摄像头的未来市场规模也极具有发展空间。根据ICV Tank以及360Research Reports等数据，2020-2025年，全球车载摄像头市场规模将从138亿美元提升至270亿美元，CAGR为15.7%；中国车载摄像头市场规模将从64亿元提升至230亿元，CAGR为29.2%，车载摄像头市场前景广阔。

车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。越先进的自动/辅助驾驶，对摄像头的单车需求数量越多。根据CINNO Research统计数据显示，近3年来，中国市场乘用车单车平均摄像头搭载颗数呈阶梯式增长趋势。2022年第一季度中国乘用车摄像头平均搭载数量约为2.7颗，同比增加约0.3颗，环比增加约0.1颗。高阶新能源汽车对车载摄像头的功能需求也越多，车载摄像头作为感知层核心传感器，随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将搭载8、11和12颗摄像头；价：普通车载摄像头单价约150-200元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算，根据预计2023年车载摄像头市场规模达到480亿元，2025年将分别达到922亿，2021-25年CAGR达19.4%。

据佐思汽车，2022年1-7月国内乘用新车整体、前视、环视、后视和内视摄像头出货量的同比增速分别为14.2%、21.9%、24.9%、-16.0%、147.6%。前视、环视和内视摄像头的增速较高。根据不同自动驾驶功能及安装位置，目前车载摄像头种类可分为前视、后视、侧视、环视和内视等五类摄像头。目前摄像头车内主要应用于倒车影像(后视)和360度全景(环视)。?对于前视摄像头，双目相比单目性能更优，但是由于需要更高算力芯片支持，成本较高，难以快速普及，因此目前仍以单目为主。

车载摄像头包括镜头、模组、芯片、软件算法等；厂商中，全球第1，国内厂商亦有所布局；厂商中，国外厂商包括大陆、麦格纳、法雷奥等；CMOS芯片中，安森美全球第1，此外还有索尼、三星、韦尔股份(豪威科技)、思特威等；软件算法主要厂商有Mobileye、地平线、极目等。

根据华经产业研究院数据，2015-2020年，全球，2015年为5961万件，2019年为11664万件，2020年由于疫情影响，出货量略有下滑至10964万件。市场格局来看，以中国、日本厂商为主，舜宇光学占比32%，排名第1；麦克赛尔占比8%，排名第2；富士胶片占比5%，排名第3。

据潮电智库统计2022年6月车载摄像头模组出货第一的为海康，出货1.33KK，值得注意的是因为受到国产新势力理想、蔚来、极氪等车企的大幅放量，德赛、联创电子和欧菲光的增长幅度也在逐步拉升中。

车载摄像头其中重要的部件摄像头模组目前国内和国外的供应商竞争激烈，在汽车行业都有众多的客户群体，基本涵盖到了市场上大部分的传统主机厂和新能源车企，国内厂商和国外厂商平分市场，合作客户旗鼓相当。

相关国内龙头厂商比亚迪、舜宇光学、联创电子、德赛西威、欧菲光、海康等都将充分受益行业增长，保持持续的增量。

作为感知层传感器的另一重要部件雷达，在自动驾驶领域也发挥着至关重要的作用，：超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达，是目前主流在智能汽车上应用的比较成熟的，他们的应用在未来的发展中也有较大的市场空间，各自的应用场景都有所不同。根据ICVTank数据，全球超声波雷达以安装为口径来计算，2021年市场规模为88亿美元，安装量为5.5亿颗，预计2023年将达到102亿美元，安装量为6.4亿颗，2026年将达到145亿美元，安装量为9.7亿颗。

渗透率方面，根据ICV Tank数据，2021年全球12颗超声波雷达的方案占比达到28.6%，预计2023年将达到36.5%，2025年将达到55.4%。根据leadleo和华经产业研究院数据，中国超声波雷达市场规模2020年为51.7亿元，预计2023年将达到。

全球超声波雷达厂商仍以国外厂商为主导，根据华经产业研究院数据，2018年全球超声波雷达竞争格局中，法雷奥占比31.0%，排名第1；博世占比20.2%，排名第2；尼塞拉占比18.3%，排名第3；中国前装厂商奥迪威和上富电技分别占比5.6%和1.3%，排名第5和第6。综合企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判，根据高工智能汽车研究院数据，中国本土前装车载超声波雷达供应商Top10中，上富电技、豪恩气电、奥迪威分列前3名。

毫米波雷达的优势在于不受天气影响，具有全天候、全天时的工作特性，且探测距离远、精度较高，被广泛用于车载距离探测，具体应用包括自适应巡航、碰撞预警、自动紧急制动、盲区探测等。根据DIG IT IMES Resarch数据，全球毫米波雷达市场规模保持稳步增长态势，2021年为118.1亿美元，其中中短距55.1亿美元，长距63亿美元，预计到2023年将达到159.6亿美元，其中中短距84亿美元，长距75.6亿美元(图表35)。

根据佐思产研数据，全球汽车毫米波雷达厂商主要为海外厂商，其中博世占比30%，排名第1；大陆占比28%，排名第2；安波福占比15%，排名第3。中国车载毫米波雷达行业起步较晚，行业仍处于初步发展阶段，走在前列的企业有华域汽车、德赛西威、纳瓦电子、智波科技、森思泰克以及华为等。

激光雷达的优势在于能够很好的探测障碍物的距离、大小、表面形状，提高了障碍物检测的准确性，算法比摄像头更为简单，抗有源干扰能力强，定向性好，测量距离远，时间短，大多数整车厂、Tier1认为激光雷达是L3及以上级别自动驾驶必备的传感器。汽车激光雷达领域，对比全球各厂商，根据Yole数据，法雷奥占比28%，排名第1；占比10%，排名；Luminar//电装/大陆集团/Cepton占比均为7%，占比均为3%。2020-2026年，汽车(ADAS和无人车)激光雷达渗透率将从7%大幅提升至51%。

根据Patience Consulting关于部分激光雷达价格数据，各厂商公布的实际价格均不高于预期价格，其中Velodyne固态激光雷达Velaray实际价格为700美元，仅为预计价格的19.2%。根据览沃科技的数据，随着激光雷达从机械式向混合固态、以及固态升级过程中，对应的价格也将从机械式75000美元下降至固态50美元的水平。?伴随着价格逐步降低和技术水平日趋成熟，激光雷达将有望进一步普及。

对比摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达几类常用自动驾驶传感器，在性能及使用上各有优劣。从频谱角度讲，主动传感器从超声波雷达到毫米波雷达，再到激光雷达，工作频率越来越高，波长越来越短；被动传感器摄像头则工作在可见光及红外线范围。2022年中国车载雷达竞争格局中，毫米波雷达占比最大，为66.7%；超声波雷达占比次之，为29.6%，超声波雷达占比最小，为1.9%。随着将来自动驾驶渗透率提升，激光雷达成本下降，激光雷达占比有望持续提升。