2023年医疗美容行业发展趋势分析
医疗yjbzj220092023/4/27
趋势一：让世界看见中国美
从建国初期的贫瘠审美，到80、90年代掀起港风时髦潮，再到21世纪日韩风潮兴起，这一系列文化产品，不仅是河南传统文化的出圈，更是华夏儿女对中华上下五千年文化传承不绝的骄傲。中国美是包罗万象的，它是几千年文化和智慧的汇集，不能简单地被定义。全球疫情下，“风景这边独好”的中国，将散发出磅礴的文化影响力。
趋势二：国货风潮持续上升
近十年，“国潮”相关搜索热度上涨528%;过去5年中，中国品牌关注度全面反超境外品牌。2021年国货搜索热度达“洋货”3倍;2021年第七届天猫金妆奖现场数据显示，95后的化妆台上，已有4成是国货。2020年，中国用于整形填充注射的玻尿酸产量占全世界的75%，销量更达到了全世界的81.6%。
趋势三：医美市场监管力度逐年上升
医美行业负面事件频发与这个行业的特点、需求人群息息相关。中国医美需求以20-25岁的女性为主力。2018年的中国整形人群中，女性占比89%，男性占比11%。
女性消费者中以20-25岁占比最高，2019年达38.57%。由此来看，目前中国的医美行业95后为消费主力军。而这个阶段的群体年龄偏小，辨别能力较低，容易冲动消费，这也导致了行业负面事件的频繁发生。2015年至2020年，全国消协组织收到的医美行业投诉从483件增长到7233件，5年间投诉量增长14倍。
近年来，政府针对医美行业的政策规范频繁出台。2019年1月，国家卫生健康委办公厅发布《国家卫生健康委员会关于进一步加强公共场所卫生监管工作的通知》，宣布“要将近期媒体频频曝光的住宿场所卫生不合格、生活美容场所非法开展医疗美容、游泳场所水质不合格等作为日常监督和双随机抽检的重点”，拉开了医美行业大规模整治的序幕。2020年4月3日，国家8部委联合下发《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，所涉及的管理范围基本上涵盖了从境内外上游药品、器械生产商到中游医美机构、医生，再到下游电商的医美全产业链，这是面向全行业的整顿和规范。随着逐年发布的医美相关法律法规，预示着行业将会进入更为严格的监管时期。
趋势四：医美方式便捷化、高效化
近年来随着颜值经济和网红经济的推动下，越来越多的消费人群对轻医美消费意识逐渐提高，在日常护肤品难以满足爱美者日益提高的求美要求下，轻医美为爱美者准备了高效率简易便捷的变美选择。
中国轻医美市场用户人数于2018年已达740万人，2020年用户规模将达到1520万人。随着中国爱美者对轻医美的认可度提高并逐渐愿意尝试轻医美，以及轻医美相关仪器技术的进步和线上轻医美平台的增加，中国爱美者对轻医美安全便捷高效等特点的认可度也会逐步提高。未来，随着消费体验逐步升级下，“轻医美”讲究时尚、高效、安全，追求无副作用、快速修复的特点受到众多消费者的追捧和认可，以皮肤管理为主的轻医美逐步成为主流，为消费者定制完整适合的美容选择方案。
趋势五：抗衰市场称为医美爆点
全球抗衰老市场规模在2019年达到1917亿美元，同比增长8.3%;福布斯数据认为中国抗衰老市场未来有1000亿的发展空间。围绕“老”字展开的市场正在进一步发力，可以归纳为：年轻人“抗初老”，中年人“抗衰老”，老年人“抗老”。
轻食代餐食品整体销售稳步增长，年增长率大于50%。人们认为通过健身和轻食能够保持良好的身体状态，这也是保持年轻的措施之一。医美抗衰市场上，光电类项目最受青睐，选择光电类项目的求美者比例高达86.23%。截至2021年4月，我国医疗美容求美者规模达到1807.3万人。
趋势六：医美美妆同步发展
2021年,家用电子美容仪市场销售额将达86.78亿元,同比增长13%,销售量达到13.48万台。
随着互联网快速发展,家用电子美容仪普及率不断提升,线上市场销售额齐超线下,2021年家用美容仪线上销售额和销售量份额分别达76.8%和92.1%。藉由消费者心中对医美项目“专业性”、“权威性”等印象，美妆行业打起了医美牌。医美抗衰备受欢迎，如最近大火的阿玛尼黑钥匙绿精华，宣称灵感来自热玛吉。微针面膜也是凭借医美项目“微针”的原理而备受追捧。
趋势七：拒绝模式化医美
过去，求美者的目的往往很单纯，只是想要鼻梁高一点，或者眼睛大一点，往往忽略了骨骼、皮肤与肌肉走向的相互制衡关系，模板化的整形方案，可能并不适合自己。许多求美者对于医美知识的匮乏，以及缺乏对自身情况的综合评估，造成医美效果的不理想。
作为在过去“不可说”的医美，随着社交媒体的兴盛，越来越多达人对自己的变美经验进行分享，破除了信息壁垒，加强了求美者对于医美知识的了解，也加强了对自身需求和情况的了解，变美并不是模板化，更适合自己的才是更好的。
趋势八：男性颜值经济持续上升
我国男性新白领的美容和面部护理投入占总收入的22.7%，医美投入占总收入的17.2%。职位越高的男性一般更注重形象，消费能力更强，同时消费决策时间更短。随着男性医美消费者不断增加，未来男性轻医美市场潜力可观。
随着医学美容逐渐在中国的被接受程度的提高，医美行业中的轻医美比例在逐年提高。随着医疗美容市场的规范，80后、90后等核心医美消费人群的崛起，我国医疗美容行业也将迎来黄金发展期，预计2023年有望突破3600亿元产值。
近年来，随着我国经济、医疗技术的不断发展，人们的生活水平显著提升，我国居民对医疗保健的需求也呈显著上升趋势。随着国内大众生活水平的提高以及对医美概念接受度的提升，终端需求放量。医美消费具有高黏度属性，行业发展空间较大，2022年中国医美市场规模约2645亿元，较2021年同比增长16.31%。
2021年支持海南发展高端医美产业、深圳打造国际知名“医美之都”等产业政策陆续出台，在政策红利及新冠肺炎疫情影响下，海外医美消费也将不断回流，国内医美行业发展加速。2022年中国医美项目渗透率为4.5%，较日本11.3%、美国17.2%和韩国22.0%仍有较大提升空间，医美市场的快速增长也为国内医美项目渗透率的提升奠定了坚实基础。
医美行业整合趋势加速，推动行业集中度提升
爱美客、华东医药和四环医药等药企已经或正在通过国内外并购及产品代理方式，不断扩大产品布局，提高市场份额。朗姿股份、奥园美谷、金发拉比等终端机构通过投资并购方式进行快速扩张，大力推动标准化渠道建设。医美行业的快速发展孕育着较多的商业机会，上游企业会通过研发驱动或横向并购快速丰富产品线以维持或提升市场占有率，终端企业会继续通过收并购进行规模化扩张，将会有更多的机构从区域性龙头升级为全国性机构。整体来看，行业整合速度加快，进而推动行业集中度不断提升。
从医美市场行业中游来看，目前，中国医疗美容机构市场集中度较低，中小型民营医美机构处于主导地位，同时，伴随成本的提升，医美机构经营者较多开设中小型机构，以应对快速变化的消费者。医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。中国的连锁医美集团多采用各地区自主经营的形式。近几年，随着行业兼并重组加剧，医美相关机构市场集中度有所提升。
医美产业链上游主要是美容耗材、药品、器械等产品的生产商，市场壁垒稳固，盈利水平普遍较高。国内厂商以华熙生物、爱美客、四环医药和华东医药等公司为主，进口厂商以艾尔建美学、高德美和LG等公司为主。近几年国产产品发展势头较好，国产替代进口趋势明显。从毛利率水平看，上游原料器械企业壁垒较高，产品技术性强，整体毛利率水平较高，毛利率普遍在60%-95%左右。
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