中国饲料添加剂技术发展及需求情况分析

一、饲料及饲料添加剂技术发展现状

经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球前列。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。饲料添加剂是依附于配合饲料和养殖业的，而饲料添加剂自身的发展又反过来促进了配合饲料和养殖业的不断进步和革新。这些年来，我们从国外引进了许多先进的理念和产品，现已被广泛接受。记得建明工业刚刚引进复合酶制剂“八宝威”和饲用色素“金闪闪”的时候，国内相关市场几乎是一片空白，“八宝威”与“金闪闪”似乎都成了这两类产品的别称。经过对市场的引导及市场自身的需求，现在这两类产品已成为了饲料生产的必需品。

另外，国内企业对饲料添加剂的开发大力投入，也取得了很大的成绩。其中一个典型的例子就是植酸酶，经过国内企业多年的努力，植酸酶使用成本大幅降低，并在各类饲料中得到广泛应用。在饲料添加剂行业迅速发展的同时，也存在很多问题。例如，饲料中曾经大剂量使用微量元素;某些添加剂的作用机理不明就开始推广;对抗生素的滥用等等。这些问题的存在，为该产业带来了一定的风险，尤其是关乎食品安全。

二、国内与国外技术发展差距分析

我国饲料添加剂工业技术水平总体较低，与发达国家还存在较大的差距。国内生物饲料技术研发在不少方面取得了长足进步和重要成果，部分品种达国际水平;但是整体水平依然落后，缺乏战略性和基础性平台技术研究，最新分子生物学研究成果应用相对落后，对微生物与基因资源研究不重视，模仿跟进国际成熟技术为主，原因在于缺乏源头创新的政策设计和社会导向，也与立项过于刚性、考察指标硬化、产业化目标短而强有关。

三、饲料添加剂行业需求情况

（1）饲料添加剂行业需求市场

市场驱动因素包括宏观经济、人口增长、发展中国家生活水平持续提高、动物营养知识和技能的提高以及作为动物营养来源的复合饲料应用的不断渗透等。对于某些饲料添加剂的特别驱动因素还包括酶的成本节约和环境效益，特别是在亚洲的水产养殖市场增长、对天然产品的需求趋势等。

（2）饲料添加剂行业客户结构

由于饲料添加剂的特性，其下游为饲料行业，终端客户是养殖场，从文化因素、社会因素、个人因素和心理因素四个因素进行分类，可以分为：

第一类，大客户。目标客户了解饲料添加剂优点，认同其产品理念，愿意购买并且有购买实力。也就是这类客户对饲料添加剂企业盈利贡献大，且对饲料添加剂企业发展具有战略意义的企业列为公司大客户。

第二类，成交客户。将已经与公司签订采购合同的列为成交客户。成交客户3个月未连续成交的，划定为所属业务经理的意向客户。

第三类，意向客户。这类目标客户可能存在对饲料添加剂产品了解不足、缺乏“绿色”养殖的意识、或者有购买欲望但是购买力不强等原因，使得他对公司产品感兴趣，且有意愿与公司签订采购合同的客户列为意向客户。

（3）饲料添加剂行业需求的地区差异

全球饲料添加剂市场量中，以磷酸盐补充剂为主，其次是氨基酸，这两类产品合计约占饲料添加剂市场总量的84%。从市值来看，氨基酸占据最大份额，仅氨基酸就占饲料添加剂总市值的44%，几乎是磷酸盐补充剂的两倍，磷酸盐补充剂市场值占比23%，紧随其后的是维生素，市场占比18%。其余分别是类胡萝卜素、酶和非蛋白氮(NPN)补充剂。就市值而言，饲料添加剂市场增长最快的部分是酶和氨基酸，预计未来几年，酶和氨基酸的年均增速分别为4.6%和4.4%。未来5年，类胡萝卜素将以每年3.5%的速度增长，略高于世界饲料添加剂的平均增速。然而，IHS Markit称，就世界范围来看，维生素和磷酸盐补充剂的消费增速将更为温和，NPN补充剂市场需求预计只会缓慢增长。

氨基酸和类胡萝卜素的主要增长市场在除中国和日本以外的亚洲地区，因为受家禽业消费增加推动。随着东南亚地区鱼类和海产品消费量的不断增加，预计水产养殖业饲料添加剂的消费量也将强劲增长。

四、饲料添加剂市场应用及需求预测

（1）饲料添加剂应用市场需求特征

季节性。受畜牧产品的市场消费和养殖动物生长的季节性特点影响，我国饲料添加剂消费市场存在季节性。禽类、畜牧类产品消费市场季节性主要表现为：重大节日前消费旺盛，节日后通常会出现消费疲软。此外，根据我国民众的消费习惯，每年下半年以及春节期间为畜禽类肉制品销售的旺季，因此，第三、四季度为饲料添加剂行业的销售旺季，销售收入占比相对较高。

（2）饲料添加剂应用市场需求总规模

2018年，农业农村部发布《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案(2018—2021年)》明确了饲料端减抗和限抗的时间表。过渡期后，中国饲料“禁抗令”开始正式全面施行，2020年7月1日起，全国饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(抗生素)的商品饲料。

禁抗令实施，令养殖产业链受到普遍影响，经过淘汰升级的饲料行业集中度将进一步提升，对处于产能恢复爬坡阶段的生猪养殖行业来说，饲料全面禁抗是继非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情后，面临的新一轮挑战。另一方面，饲料生产和养殖过程中抗生素的应用是一把双刃剑，过度应用导致其对公众食品安全和自然环境的负面影响日益凸显，饲料禁抗、养殖禁抗已经成为国际畜牧业发展的必然趋势、保障食品安全的必由之路，也是提升中国农牧企业以及畜禽产品国际竞争力的必然要求。

过去几十年里，抗生素的普遍使用掩盖了养殖行业粗放式运行的弊端。第一财经记者通过多方调查采访发现，已有不少饲料、养殖企业包括中小养殖户，都在积极准备应对行业转型升级，多家头部企业研发出了有针对性的抗生素替代方案和养殖全流程综合解决方案。在禁抗时代已经开启的当下，短期的冲击和阵痛，将换来整个产业链更健康、高效的发展。随着饲料禁抗令实施，具有替抗作用的功能性饲料添加剂需求有望爆发，预计市场增量空间可达近百亿元，较现有规模提升一半以上。这一趋势从全国功能性饲料添加剂的快速增长可见一斑。

《2023-2028年饲料添加剂行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华饲料添加剂行业分析专家领行撰写，主要分析了饲料添加剂行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对饲料添加剂行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的饲料添加剂行业数据分析，帮助客户评估饲料添加剂行业投资价值。