中国高尔夫用品市场总体状况，高尔夫用品行业市场规模分析
文教yjbzj220132023/4/27
一、高尔夫用品行业市场规模
1.行业发展概况
目前，我国高尔夫运动行业的消费群体逐渐年轻化、大众化，青少年参加高尔夫运动的比例不断增加，人均GDP的提高和室内高尔夫的发展促进了高尔夫行业朝着平民化发展。
目前，我国高尔夫用品的销售渠道以高尔夫球具店和大商场为主。近年来的数据显示，高尔夫球具店销售占比超过50%，大商场及其他销售占比在40%左右。
近年来，在高尔夫用品主要分类中，球杆、服装、球以及其他配件占比整体较为稳定。高尔夫球杆和服装产品占比约为80%，高尔夫球市场占比约为12%-13%，其他配件产品占比约为7%-8%。
2.行业规模分析
2015年至2019年，我国高尔夫用品市场规模逐年递增。随着高尔夫球运动被列入奥运会体育项目，逐渐受到人们的关注，我国高尔夫用品行业迎来良好发展契机，市场规模稳步扩增。数据显示，截至2019年我国高尔夫用品市场规模已达37.71亿元，同比增长6.1%。
图表：2015-2019年我国高尔夫用品市场规模
数据来源：中研普华产业研究院整理
根据调研情况，2020年疫情原因，高尔夫用品市场受到一定影响，但到了2021年，高尔夫用品市场规模超过疫情之前的水平。
二、高尔夫用品消费行为调研
1.消费者的购买行为
（1）购买渠道
主要购买渠道的调查显示如下：有34%的消费者是在球场练球或陪朋友时在球场专卖店购买的高尔夫用品，有22%的消费者是教练推荐或朋友介绍购买的，排在第三、四位的是在品牌专卖店和高尔夫用品卖场购买的消费者，分别占总人数的21%和13%，另外由于国外及港澳地区的高尔夫用品相对国内来说价格要便宜许多，有9%的被调查消费者是在境外购买后带回国内的，只有1%的人是通过网络购买的。
从调查结果说明绝大部分的消费者是由于打球时的需要而就近在球场专卖店购买高尔夫用品，或经教练、朋友推荐来专卖店购买高尔夫用品，这就提示高尔夫经营者在球场附近增设高尔夫用品专卖店是非常必要的，也是很具有商业潜力的。便利的购物条件、专业人士的介绍、购买与使用相结合的环境，如果再加上一些营销优惠活动，必将是许多高尔夫爱好者购买用品的首选之地。品牌专卖店和高尔夫用品卖场如果能与一些知名高尔夫球场进行商业合作，定期举行一些赛事或营销活动来吸引高尔夫爱好者参与，对高尔夫用品的销售必将起到很好的推动作用。
（2）购买金额
一整套高尔夫用品包括球杆、球包、手套、高尔夫鞋、服装等，所以价格不菲。高尔夫消费者对球具价位的选择，由于职业、收入与消费水平的不同，消费的差别还是很大的，购买3000元以下和3000-5000元的低档高尔夫用品的仅为2%和6%；有30%的人选择价位在5000-8000元的中档装备，居第二位；选择8000- 15000元价位的中高档次装备的人数比例为41%，居首位；而选择15000元以上的豪华档次的人数则占被调查总人数的21%。
从消费金额的调查数据来看，与我国的国民收入相比较，高尔夫用品仍然是十分昂贵的“奢侈品”，但从参与高尔夫运动群体的职业构成和收入水平来看，其消费水平基本上是相对应的。实际上，能够参与高尔夫运动的人，他们的收入水平都很高，或者具有一定的身份，他们在选择球杆、球包等用品的时候，往往追求的是“气派”，价格高一点儿对于他们来说是无所谓的。“一套名牌的豪华高尔夫球具就是其身份和地位的象征。”
2.影响购买行为的因素
（一）选择球杆主要考虑因素
根据对高尔夫用品消费者的调查结果，选择品质良好，技术性能指标高的有82%，选择知名品牌，外观精美，制作高档豪华的有76%，考虑价格高低因素的有56%。调查问卷中此题为复选题，通过统计得到的数据可以看出，高尔夫用品消费者在球杆的选择上对各种因素考虑的比较综合，既要求球杆外表制作有档次，又很在乎球杆的内在品质，相比较来说，对价格因素的考虑放在了最后，可见这些高收入、高身份和地位的消费者注重的是球具的品牌、品质、性能及外观精美程度。许多高尔夫爱好者为了得到一套自己满意的球具还是不惜花重金的。这也是高尔夫用品经营者销售的用品基本上都是以高档次为主，也是阻碍许多中等收入的潜在的高尔夫爱好者始终无法真正走上高尔夫球场的“拦路虎”。
（二）选择球杆品牌
相关调查结果显示，87%的消费者选择购买国际知名品牌，而选择国内知名品牌仅占8%，国内外中小品牌占2%，品质较好的知名品牌二手球杆占2%，品质较好的仿制球杆占1%。可见国际知名品牌在品质、性能、外观设计以及市场影响力等方面是国内品牌不可相比的，也是高尔夫用品市场销售的主打产品。
（三）选择球杆性能的定位
对球杆性能的定位方面，68%的消费者都选择供业余选手使用的球杆，而选择职业选手专用的仅为8%，选择供介于职业选手与业余选手水平之间人群使用的球杆约占24%。可以看出，被调查的大部分高尔夫消费者都是初学者和打球水平一般的高尔夫爱好者。
3.结论与建议
(一)高尔夫用品消费者主要群体为高收入和地位的高薪阶层，主要是私营企业主、外企和国企的高管、高尔夫教练和其他高尔夫从业人员，他们具有一定的高尔夫运动经历。
(二)影响高尔夫运动爱好者选择高尔夫用品的主要因素有：品质的好坏、技术性能的高低、品牌的知名度、外观的精美、价格的高低等。
(三)高尔夫用品的市场开发要引进现代市场营销机制，根据消费者的年龄、职业、收入及兴趣爱好等，积极开发适销对路的高尔夫用品。并遵循价值规律和商品供求规律的基本要求，制定出合理的价格，吸引众多的高尔夫健身休闲娱乐消费者。
(四)由于去高尔夫球场打球和高尔夫用品的消费是一对互为补充的消费，一种消费价格的波动会影响到另一种消费的变化，例如：过高的打球费用抑制了人们去打球的渴望，人们都不去打球，还何谈用品的销售？建议高尔夫球场及高尔夫用品经营者，能否在打球价格和用品销售价格之间寻求一个最佳组合，以达到能更好地吸引高尔夫爱好者参与打球和消费。
三、高尔夫用品行业竞争格局
我国高尔夫运动开展得晚，自主品牌高尔夫用品行业的发展水平也相对较低，虽然我国已成为世界最大的高尔夫用品的生产基地。
仅广东东莞塘厦镇，每年的高尔夫产品生产就占全球的40%左右，高尔夫制造业产值可达20亿元以上，但塘厦高尔夫企业的订单多以外销为主。目前为止，国外品牌仍然占据着我国高尔夫用品的主体市场。
四、自主品牌高尔夫用品现状
目前，我国自主品牌高尔夫用品行业还处于起步和发展阶段，并且我国缺乏高尔夫文化方面的支持，再加上资金、技术等方面的制约，生存环境十分恶劣，在整体市场上占有非常小的份额。在塘厦的130多家高尔夫生产和销售企业中，拥有自主高尔夫品牌12个，自主品牌生产企业7家。但是，多数自主品牌企业主要从事高尔夫用品的贴牌生产业务（OEM），很多企业已完成向委托设计制造（ODM）方向的转化，并向自主品牌加工制造（OBM）方向转型。
在国内较有影响力的如李宁、安踏、361°、双星、匹克、鸿星尔克、特步等国内知名体育用品公司，通过在其官方网站查找，目前高尔夫运动产品普遍较少。目前在国内的自主品牌中，较为知名的有由东莞市高尔夫运动用品行业协会运作设计生产的CTGG高尔夫系列产品，PGM、Sagar（萨加）高尔夫球具及相关产品，以及“比音勒芬”品牌的高尔夫服装，其他的就很少了。
五、高尔夫用品行业发展趋势
我国高尔夫用品市场的发展是与我国高尔夫球场和高尔夫练习场的发展直接相关的，高尔夫球场和练习场的数量及等级直接影响着高尔夫爱好者的消费等级及高尔夫人口的数量，同样影响着个人高尔夫用品方面的消费。伴随着高尔夫项目重返奥运会及社会、经济等方面因素的影响，我国的高尔夫政策、高尔夫税收、高尔夫赛事的举办、高尔夫人才的培养等多方面产生了有利于高尔夫产业发展的积极因素。随着高尔夫打球消费的逐步降低及全民健身运动的广泛开展，高尔夫运动呈现出向中低端消费人群发展的趋势。
欲了解更多高尔夫运动的发展前景和投资机会，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2021-2025年中国高尔夫产业全景调研与发展战略研究咨询报告》。
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