麦芽行业供需格局 麦芽行业市场机遇分析

麦芽是啤酒酿造中不可替代的主体原料，啤酒产业的发展和麦芽产业的发展息息相关。据国家统计局数据，2022年1-12月，中国规模以上企业啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。

麦芽为禾木科大麦属植物大麦的发芽颖果，麦芽原产于云南、广西、广东、福建、台湾等地， ]生长的适宜温度为20-25℃，冬季、早春和晚秋须在日光温室或空闲房屋栽培，为使芽菜鲜嫩，应适当提高土壤和空气湿度。

麦芽行业的下游为啤酒制造业，啤酒是快速消费品，国内消费人群众多，自2002年起，中国已经连续18年成为全球最大的啤酒消费市场和生产国。

当前，我国麦芽产业正向集中化、现代化方向转型。随着麦芽产业往规模化生产的方向转型，其生产设备自动化水平也得到普遍提升。以永顺泰为例，目前已全面实现自动化生产，从大麦清选，到浸麦、发芽、烘干等生产过程已实现全自动化操作;温度、湿度等关键指标均已实现自动监控，生产线工人只需在监控室观测指标，输入指令，即可实现对生产线的控制。

麦芽行业供需格局

近年来，我国麦芽产量保持平稳，波动性不大，2019年，我国麦芽产量已达到334万吨，满足国内啤酒生产的需求的同时，还可部分对外出口。由于麦芽的运输成本较大，麦芽行业存在一定的区域性竞争。从全国范围来说，五大麦芽生产企业麦芽产量的市场占有率之和达到65.76%，集中度相对较高。

2017-2021年我国麦芽出口在36-49万吨之间，据统计，截至2022年前三季度我国麦芽出口量为30.93万吨，同比增长13.71%，出口金额为1.76亿美元，同比增长48.32%，出口均价为570.35美元/吨。

我国麦芽行业竞争比较激烈。目前我国麦芽行业呈现“两超多强，地域性小公司并存”的竞争格局：即永顺泰、中粮麦芽作为龙头企业，其产能在60万吨以上;大连兴泽、海越麦芽、江苏农垦、新蕾麦芽等产能在10万吨至40万吨的企业为第二梯队;再结合地区性产能在10万吨以下的小型厂商，构成了我国麦芽产业的竞争格局。

我国麦芽制造企业从地区分布上分为两类，一类位于沿海地区，主要集中在江苏、广东、河北、山东、辽宁，上述地区既是啤酒消费发达地区，也靠近港口，具有港口运输的便利条件，便于利用进口大麦原料。一类位于内陆地区，靠近大麦种植地区，主要集中在甘肃、河南、新疆、内蒙古，该类麦芽制造企业以国产大麦为主要原料。

麦芽行业市场机遇分析

自2021年以来，百威、青岛、华润雪花等多家头部啤酒企业推出售价千元左右的超高端啤酒，释放出品牌高端化信号。如青岛和百威相继推出“一世传奇”“大师传奇”，售价分别为1199元/瓶和1588元/瓶。对于企业力推中高端产品，中国酒业智库专家蔡学飞认为，中国啤酒产业的高端化是啤酒企业发展的必然过程。在无法做大市场规模的情况下，必然要做“高”产品结构。

麦芽在啤酒中所占成本比例较小，但口感影响较大。当前，我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段，消费总量稳中有降，但消费质量稳步提高，高端化的趋势已较为明显。随着我国啤酒产业向高端化、精酿化的发展，将带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长，麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。

天眼查数据显示，截至2022年1月，精酿啤酒相关现存企业超5000家;而2021年，我国精酿啤酒新增注册企业为1378家。与此同时，碧山村、泰山原浆、AB艺术精酿、走岂清酿、轩博精酿、怂人胆、太空精酿、TasteRoom、新零啤酒等15家精酿啤酒品牌接连在2021年获得融资，据不完全统计，仅2021年，精酿啤酒品牌融资就超过10亿元。

我国精酿啤酒目前尚处于起步阶段。据统计，2020年以前，美国精酿啤酒的年增长率稳定在3%-4%左右。2020年，受到新冠疫情影响，美国精酿啤酒销量有所下滑，但按销售量计算，精酿啤酒市场仍然占美国市场份额的12.3%，销售额则占到了23.6%。而我国的精酿啤酒尚处于起步阶段，具有较为广阔的市场空间。

麦芽是啤酒生产的主要原料，一般由大麦为原料制成，也有少量由小麦或其他谷物制成。麦芽行业的发展与啤酒行业的政策息息相关，一方面，啤酒行业的稳步发展以及行业转型升级是麦芽行业的基础，也是新的发展机遇。

另一方面，啤酒行业食品安全和质量水平的逐步提高也规范了啤酒原料的使用，啤酒生产企业也对上游麦芽的质量有了更高的要求。根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到“十四五”末，啤酒行业产量3,900万千升，比十三五末增长11.4%，年均复合增速2.2%，增速相对较为平稳，但随着居民消费水平的提高，对口感等质量提出了更高的要求，啤酒高端化、精酿化的趋势凸显，这将带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长，麦芽生产加工的自动化专业化提升和麦芽产业的高端化趋势也将逐渐显现。

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