巧克力行业竞争结构分析

行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

中国巧克力市场，外资巧克力品牌玩家占绝对主导地位，以玛氏、费列罗、雀巢、好时为代表的四大品牌市场占有率高达80%，其中，玛氏旗下的德芙、M&M、以及士力架等知名品牌的市场占有率高达39.8%，费列罗为17.8%，雀巢为9.7%，好时为8.6%。而高端巧克力市场更是被歌帝梵、瑞士莲等外资品牌垄断;中端市场基本也被以吉百利、明治、乐天为代表的国外品牌而占据。

相比之下，国产巧克力品牌表现不容乐观。曾经一度位居国产巧克力首位的金帝巧克力因经营不善而被反复收购后已经停产;国产糖果巧克力制造商徐福记仍为国际巨头雀巢所把控，巧克力业务板块表现并不突出;好在以“每日黑巧”为代表的新锐国产巧克力品牌通过互联网突破重围，并获得年轻一代消费者的青睐，但从仍无法与国际巨头抗衡。

长期以来，中国巧克力市场品牌集中度较高，市场竞争也相对激烈，尽管如此，仍有许多的外资品牌试图进入中国巧克力市场分取一杯羹，例如在2018年年底，德国高端手工巧克力品牌LAUENSTEIN成功进驻天猫国际;次年，亿滋国际便高调宣布将旗下吉百利巧克力重新带回中国市场，并在天猫海外旗舰店上线。

除了巧克力市场为外资企业所把控这一鲜明特点之外，我国的巧克力市场竞争还呈现出由“线下”转移到了“线上”趋势。

各大电商平台成为巧克力品牌的主要阵地，许多品牌也在不断创新营销方式为自家店铺引流，而致使这一现象发生的主要原因是新消费时代，线上购物不仅让消费者购物更加便捷，也让他们有了更多的选择。

事实也的确如此，与线下实体店相比，近年来，线上巧克力种类愈加繁多，尤其在近些年，更有不少新锐巧克品牌在“线上”异军突起。

在线下，玛氏旗下德芙、M&M、士力架，雀巢旗下奇巧、脆脆鲨，好时以及费列罗等品牌占据了巧克力市场大部分。而在线上，除了上述品牌，还有卜珂、怡浓、诺梵、乐奈、每日黑巧等品牌瓜分着巧克力线上市场份额。另外，随着线上渠道的发展和年轻消费者个性化消费诉求增强，魔吻等淘品牌在线上走红，日本北海道白色恋人巧克力成为代购人气产品。

二、潜在进入者分析

因为食品行业技术和投资门槛低，所以越来越多的厂家进入行业参与竞争。同时经济全球化带来的影响就是很多外资企业向国内进军，吸引了很多国外的休闲食品进入国内市场。不过国内传统外资品牌越来越难以取悦新世代，我国本土巧克力也能逆袭外资品牌。

2020年国内巧克力零售市场规模为204.3亿元，与2019年相比缩小了近20亿元。此外，在消费升级与健康升级的趋势下，市场上现有的巧克力的品牌老化和高糖感也阻碍了品类的增长。

虽然整体巧克力增速不及有些迅速增长的品类，但某些细分巧克力品类增速极快，比如黑巧克力(天猫黑巧克力品类年增速200%以上)。

京东发布的《2021健康减脂消费趋势报告》也印证了这个观点，报告显示在食品饮料类商品中，除了低卡饮料、低糖蛋糕、低卡麦片之外，黑巧克力也是消费者喜爱的一大健康型食品，销量较高。

三、替代品威胁分析

巧克力是一种糖果甜点，虽然有着悠久的历史和难以忘怀的口感和味道，但是并非无法取代的，近年来随着科技的发展，甜点糖果的种类越发丰富，同样可以给消费者带来甜蜜的享受，因此巧克力面对的替代品威胁压力还是颇大的。

四、供应商议价能力分析

巧克力的重要原材料可可，在中国的产量非常有限，整个亚洲在全球可可的供应链中也仅仅占据18%左右，非洲和美洲才是全球可可的主要供应来源，因此我国市场中可可长期供不应求，国内市场基本都被国外企业所掌握，国外企业都有自身的供应渠道，国内企业则就没有那么好运了，供应商的议价能力是较强的。

五、客户议价能力分析

随着我国巧克力市场的不断被开发，巧克力的市场供应能力越发充足，虽然国内市场被大多数国外企业掌握，但是国外企业长期扎根国内市场进行本土化发展，因此也存在巨大的市场竞争，国内巧克力产品的市场竞争压力越来越大，买方客户在市场竞争压力下得到了较强的议价能力。

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

中国巧克力市场，外资巧克力品牌玩家占绝对主导地位，以玛氏、费列罗、雀巢、好时为代表的四大品牌市场占有率高达80%，其中，玛氏旗下的德芙、M&M、以及士力架等知名品牌的市场占有率高达39.8%，费列罗为17.8%，雀巢为9.7%，好时为8.6%。而高端巧克力市场更是被歌帝梵、瑞士莲等外资品牌垄断;中端市场基本也被以吉百利、明治、乐天为代表的国外品牌而占据。

二、企业集中度分析

以玛氏、费列罗、雀巢、好时为代表的四大品牌市场占有率高达80%，中国巧克力企业集中度还是较高的。

三、区域集中度分析

中国巧克力生产企业主要分布在京津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、河南等地。着一线城市市场逐渐趋于饱和，行业内主要厂商开始在非一线市场进行布局。如好时中国通过整合金丝猴现有经销网络，最大化交叉销售的协同作用，将旗下包括好时之吻散装在内的巧克力产品销往国内更多二三线城市及多个婚宴渠道。

拥有14亿人口的中国，巧克力正以10-15%的年增长率迅猛发展，市场消费潜力高达200亿元。中国巧克力市场将迅速发展，这对国内巧克力厂商来说是极好的契机。但面对国外品牌已经占优的局面，国内巧克力厂商需要不断提高产品的品质，进行原料精选和设备升级，在技术上与国际接轨，注意市场创新，扩建营销网络，加强品牌经营，才能突破巧克力行业的寡头垄断状况。 中国市场是一个潜力巨大而未开发的巧克力市场。

《2023-2028年巧克力行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华巧克力行业分析专家领衔撰写，主要分析了巧克力行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对巧克力行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的巧克力行业数据分析，帮助客户评估巧克力行业投资价值。