制冷剂行业市场分析：制冷剂行业将迎高景气周期 未来研发适合的冷媒仍是发展趋势

数据显示，今年5月份线上空调市场销量同比增长59.38%，7月份空调企业内销排产同比增长30.9%。同时，随着家电家居一体化趋势和城镇化的推动，近年来，户式中央空调的增长也相当明显。

制冷剂行业将迎高景气周期

在全球变暖的大背景下，全球的平均气温不断上升，空调的市场空间仍然非常广阔，普及率也有望进一步提高，未来将是拉动制冷剂需求的主要引擎。

从全球范围来看，制冷剂的需求保持稳步增长。2021年我国制冷剂的需求量为70.9万吨，预计2024年将增长至77.3万吨。国际能源署预计，全球制冷量将由2016年的1.17GW增长至2050年的3.7GW，年均复合增速约为4%。

在制冷剂的下游环节，家用空调和中央空调占比达到78%，冰箱冰柜占比达到16%。目前使用最为广泛的制冷剂是含氟制冷剂。此外，现代农业、冷链物流等领域的制冷需求也在增长。

制冷剂，又称冷媒、雪种，是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。一般的蒸汽机在工作时，将蒸汽的热能释放出来，转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。

制冷剂行业发展现状

一方面，为解决高温问题，空调产品的百户拥有量不断攀升;而另一方面，制冷剂的大量使用也在加速温室效应。极端高温频发，不仅预示着空调行业销售额的逆势增长，也预示着环保管控更加迫在眉睫。

作为空调制冷产品的核心，制冷剂的发展经历了一代到四代的变化。一、二代制冷剂(CFCs和HCFCs等)具有较高的ODP值，属于臭氧层破坏物质，已经或者正在逐渐退出历史舞台;第三代制冷剂(HFCs等)开始追求对臭氧层的保护，零ODP成为标准;随着近年来温室效应加重，第四代制冷剂将GWP值也纳入了评价标准范畴，国际制冷剂替代已由关注臭氧层破坏转向关注全球变暖，零ODP、低GWP值是当前制冷剂开发的热点。

目前，国际上针对臭氧层保护推行制冷剂约束已有近40年的历史，分别对发达国家和发展中国家设置相应的冻结和削减时间表规定。近年来，中国先后加入了多个国际主要国家签署的制冷剂管控文件的生效行列。

生态环境部对外合作与交流中心副处长郭晓林在2023年房间空调器行业HCFC-22替代技术交流会上表示，我国在即将出台修订的《消耗臭氧层物质管理条例》中，将会把HFCs纳入管控范围。

据中研产业研究院《2023-2028年中国制冷剂行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

目前，我国应用最为广泛的制冷剂品种是第二代氟制冷剂HCFCs类，相比一二代制冷剂，第三代氢氟烃不会对臭氧层产生影响，我国正处于第三代制冷剂对第二代产品的更替期，同时2022年也是三代制冷剂配额基准的最后一年。在政策的引导下，各个厂商在过去几年纷纷通过新建产线来扩大第三代制冷剂的产能，并投入到市场份额的抢夺战中，产量正在快速增长。其中，R22占2020年全国二代制冷剂总生产配额约76.8%，是我国产量最大的二代制冷剂，主要作为定频空调冷媒使用，还可生产聚四氟乙烯树脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

权威机构数据显示，截至2022年底，我国第三代制冷剂R32、R125、 R134a的产能分别达到50.7万吨、28.5万吨、30万吨，分别较2018年增长86%、39%、5%。

专家表示：受技术、成本等复杂因素的限制，目前单一工质难以同时满足环境性能、安全性能、使用性能和经济性等要求，优势互补的组合物是制冷剂替代发展的趋势，而更优质的制冷剂替代物开发有赖于制冷剂研发企业和制冷空调设备及零部件制造企业的共同合作与努力。

未来研发适合的冷媒仍是发展趋势

近年来，制冷剂的研发迭代从未停止，多家制冷剂研发机构相继推出新型制冷剂，并获得了美国采暖制冷与空调工程师学会(ASHRAE)的正式编号。纯工质方面包括已经被熟知和认可的R1234yf和R1234ze(Z)、R1132a、R1311a等新工质;混合工质方面包括R466A、R468A、R468B等，大部分新增混合制冷剂基于R134a、R410A和R404A的替代需求而开发。

未来，研发适合的冷媒仍是发展趋势。但目前核心的HFOs专利被外企垄断，浙江省化工研究院数据显示，全球HFOs专利总数超过1600项，平均每个产品540项专利，但中国企业专利数量仅占14%，核心专利数仅1.7%。对此，国内冷媒的研发也在加速推进。

随着国内经济的发展，制冷剂市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，制冷剂企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，制冷剂行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些制冷剂细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

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