净利增速最高超718% 百余家银行上半年成绩单出炉 银行理财行业发展分析

近日，百余家非上市银行2023上半年财务数据在中国货币网披露完毕。券商中国记者汇总梳理其中114家的数据后发现，披露相关指标的银行中，六成营收增速为正，七成净利润录得增长。

其中，IPO排队银行业绩亮眼，东莞银行、湖州银行2023年上半年营业收入及净利润同比增长稳健;但同时，13家银行同比营收及净利润均“滑坡”。整体而言，非上市银行2023年二季度业绩两极分化态势持续。

81家净利增速为正

截至8月6日，已有百余家中小银行在中国货币网完成二季度财报披露。据券商中国记者统计，已披露净利润的112(另2家银行未披露净利润)家中小银行中，有81家实现同比增长，其中近半数来自浙江、山东、安徽等华东地区。

正在IPO排队的多家银行二季度业绩普遍较好。东莞银行、湖州银行二季度营收分别同比增长5.26%、9.93%;净利润分别同比增长15.29%、21.57%。

营收表现上，共有75家银行呈增长态势。其中，江西新建农商行、新疆银行、湖北潜江农商行的该项指标分别同比增长45.6%、31.3%、30%，位列前三。

净利润方面，位于同比增幅前三的银行为山西银行、山东郓城农商行、宁波甬城农商行，增幅分别为718.59%、610%、394.46%。

山西银行由于开业时长较短，往年净利润基数较低，致使利润大增。另外，已统计的银行中，共有50家净利同比增幅超10%。

券商中国记者统计范围内的中小银行中，有三成净利润下滑。贵州兴义农商行今年上半年净利润仅为0.145亿元，降幅达84.83%;山西长子农商行、湖北荆州农商行、长春农商行、浙江温州洞头农商行等净利润同比降幅均超50%。

另外，大连银行、长春农商行等净利润和营收增速同比为负的银行达13家，占数据可比机构数量的一成。其中，山西榆次农商行今年上半年亏损1358万元，是统计样本中唯一亏损的银行。

招商证券银行业首席分析师廖志明向券商中国记者表示，整体来看，二季度商业银行净利润增速比一季度稍高，但总体仍处于低位。银行业绩的分化，和经营能力、经营区域等紧密相关，目前长三角、珠三角区域的银行经营情况相对较好。

半数机构不良贷款反弹

根据梳理，上述银行中已有42家披露了最新资产质量。其中，超过半数的银行不良贷款率较今年初有所反弹。

不良率较年初上升幅度前三的机构分别是温州洞头农商行、江西新建农商行、湖南常德农商行，不良贷款率分别上升1.2、0.99、0.94个百分点。其中，江西新建农商行6月末不良率高达4.8%，在已披露数据的42家机构中居于首位。

数据显示，江西新建农商行近两年不良率均维持高位，接近5%的监管红线。值得注意的是，该行2022年营收为8.26亿元，同比下降5.53%;而净利润却不多不少，正好为0元，同比降幅为71.32%。

评级机构中诚信国际在对该行最新评级的报告中称，该行拨备费用在拨备前利润中的占比达95.66%，拨备计提压力较大，综合因素作用下该行2022年净利润为0元。

国家金融监管总局披露，截至今年6月末，银行业不良贷款率为1.68%。本次披露中，除了江西新建农商行，阜阳颍东农商行、四川天府银行、大连银行等14家银行的该项指标也超出这一水平，这意味着仍有部分银行资产质量有待优化。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华接受采访时表示，非上市银行不良资产处置渠道和方式较少，处置效率低;同时，存在处置周期较长、成本较高、缺乏不良处置方面的人才队伍建设等问题。

2家银行资本充足率踩红线

相较业绩表现和资产质量的分化，非上市银行资产规模总体稳健。可比数据的114家银行中，绝大多数机构资产保持增长，增速超10%的机构达40家。

国家金融监督管理总局数据显示，截至今年6月末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。

也有少部分银行资产总额缩水。据券商中国记者统计，山东莱州农商行、青海大通农商行等8家银行出现“缩表”，资产总额相较年初减少。其中，山东莱州农商行总资产下降50亿元。

可比数据的105家机构中，有69家资本充足率较年初下滑。其中，四川天府银行、山西长子农商行的该项指标分别仅为9.63%、9.96%，均已跌破10.5%的监管红线;另外，常德农商行、福建海峡银行等5家机构距离红线已不足0.5个百分点。

周茂华称，资本充足率下降整体受多方面影响：一是内源性补充下降，如经营业绩放缓等，同时外源补充渠道狭窄;二是近几年国内银行部门资产扩张较为迅速;三是国内持续加大不良资产处置及业务扩张导致资本消耗加大。

还有分析人士认为，已披露财报的非上市银行业绩多数增长，是经济回稳向好的映射。国内经济整体度过了疫情时期的困难，经济复苏向上，银行也在积极提升经营能力，但目前经济复苏节奏暂不稳定，银行经营业绩分化的情况将持续。

我国银行理财产品投资者数量突破1亿!银行业理财登记托管中心近日发布《中国银行业理财市场半年报告(2023年上)》(以下简称《报告》)。

《报告》显示，截至2023年6月末，银行理财市场存续规模25.34万亿元，今年上半年累计新发理财产品1.52万只，募集资金27.75万亿元，为投资者创造收益3310亿元。同时，持有理财产品的投资者数量已突破1亿，达1.04亿，同比增长13.41%。

《报告》显示，截至2023年6月末，全国共有265家银行机构和30家理财公司有存续的理财产品，共存续产品3.71万只，较年初增长6.88%;银行理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约19万亿元。

理财资金投向绿色债券规模超2300亿元，投向“一带一路”、区域发展、扶贫纾困等领域专项债券规模超1000亿元，为中小微企业发展提供资金支持超3.5万亿元。2023年上半年各月度，理财产品平均收益率为3.39%。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国银行理财行业发展分析及投资战略研究报告》分析显示：

银行理财产品设置超额报酬机制，实质为收取浮动管理费。

在市场人士看来，一方面，收取浮动管理费有利于产品在实现预期收益的同时为投资创造更高收益;另一方面，过高计提超额报酬，某种程度上或影响投资者参与积极性。

随着“资管新规”过渡期正式结束，银行理财行业全面进入净值化、规范化发展时代。2022年，相关监管政策文件持续出台，行业管理细则进一步明晰，旨在推动理财行业规范化、高质量转型发展。

过去的这一年，对理财行业和投资者都是充满挑战的一年，在复杂严峻的国内外经济形势、底层资产市场持续震荡、“破净”现象频发等多重影响下，我国银行理财市场规模在增速有所放缓的情况下还是保持了稳健增长态势。

整体而言，以理财公司为主力军的市场格局已经形成，固收类产品仍占主导地位，市场风险偏好以稳健为主，产品期限日益多元，产品投向逐步外延。

各机构进一步拓展丰富营销渠道，加强打造差异化竞争优势，多层次的理财市场格局正逐步成型。

中国银行理财行业发展分析2023

今年以来，随着存款利率下行、银行理财收益率上行，银行理财的性价比进一步凸显。市场对银行理财规模能否持续增长以及收益率能否继续“走牛”的探讨也日渐增多。

作为金融供给侧结构性改革中的新供给和新业态，银行理财行业担负着增加居民财产性收入、服务居民美好生活的重要使命。

2023年上半年，理财投资者数量维持增长态势。截至6月末，持有理财产品的投资者数量已突破1亿，达1.04亿个，较年初增长7.24%，同比增长13.41%。

其中，个人投资者数量新增679.06万个，机构投资者数量新增21.38万个。个人养老金理财产品相关业务平稳运行。

截至6月30日，已正式销售个人养老金理财产品的12家商业银行，累计为个人养老金投资者开立理财行业平台养老金账户11万个，4家理财公司共发行18只个人养老金理财产品，累计销售规模达到7.79亿元。

据多家机构测算，7月以来，理财产品规模已有所回升。广发证券数据显示，截至7月14日，银行理财存量规模上升至26.93万亿元。

中信证券报告称，伴随下半年理财冲量节奏发力的惯例，其整体规模有望恢复至2022年中29万亿元以上的水平。分析人士认为，伴随理财冲量节奏发力，下半年理财市场整体规模有望重回29万亿元水平。

不过，面对竞争愈发激烈的市场，摆在理财公司面前的考题是——如何从净值化管理、资产管理策略、投资者分层等方面发力，稳住规模，应对可能出现的新的市场考验。

银行理财行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析银行理财未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘银行理财行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

欲了解更多关于银行理财行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国银行理财行业发展分析及投资战略研究报告》。