固态电池正负极等主要原材料分析 不同原材料产商分析
机电yjbzj220132023/8/18
一、负极：兰溪致德硅碳负极媲美海外龙头，23年预计大力扩产
掌握硅碳材料低成本纳米化核心工艺，一体化布局设备及前驱体。兰溪致德成立于2018年，16年起开始硅碳负极研发，核心研发团队由硅材料、碳材料、设备开发等领域的专家共同构成，现已掌握硅碳材料低成本纳米化制备技术，获16项授权发明专利，推出ZDS01(低成本、普通首效）、ZDS02（高首效）、ZDS03(高倍率）三大系列硅碳产品。此外公司一体化布局原材料硅烷，同时自研硅碳负极设备，打破海外龙头硬件垄断，实现低成本高品质的全产业链布局。
产品独家媲美海外龙头，且已处于高产阶段，导入宁德时代、比亚迪等多家头部客户。公司21年实现500吨量产，产品经海内外30+重点电池厂一年以上试用，获高度认可，已导入宁德时代、比亚迪、国轩高科、珠海冠宇、华为、OPPO等多家动力电池/3C消费电子头部客户。产品性能方面，公司为国内唯一一家能够与海外龙头日本信越化学高端7系产品抗衡且实现量产的企业，高端产品S020.1C容量达1400-1600mAh/g，首效达88%-90%，部分指标超越信越同类产品，低成本产品S010.1C容量突破2100mAh/g，技术水平国内领先。
远期产能规划超2.35万吨，预计23年大幅扩产。公司硅碳负极22年产能超2000吨，在建一体化硅碳负极项目一期8000吨预计23年底投产，23年产能预计达1.15万吨，远期达2.35万吨，此外配套原材料硅烷规划产能达5000吨。
二、负极：贝特瑞积累深厚技术领先，翔丰华联合清陶能源积极布局
贝特瑞：硅碳负极积累深厚代际领先，氧化物电解质率先实现小批供货。公司硅基负极材料2006年起步，2013年通过三星SDI认证，为其供应硅碳负极，2017年切入松下-特斯拉硅氧负极供应链。第三代硅基材料已量产，第四代硅碳产品处于开发中，公司22年底拥有硅基负极产能5000吨（硅碳/硅氧各占一半），另有4万吨产能在建，预计23年底产能达到2万吨。此外公司积极研发高容量、低膨胀锂金属复合负极及氧化物/原位聚合电解质，基于微纳加工技术制备的氧化物电解质具备高电导率与高稳定性，21年实现小批量供货。
翔丰华：绑定清陶能源，高性能硅碳中试产品达行业龙头水平，具备产业化条件。公司高容量硅碳与高容量、低膨胀硅氧负极产品容量均超越450mAh/g，并已进入中试阶段。其中高容量硅碳负极（XFH-3）能量密度达到457.6mAh/g，首次效率达95.4%，领先于行业龙头贝特瑞同类产品S400。此外公司于22年与清陶能源达成战略合作，成为清陶能源负极材料优先供应商，并将在高比容负极领域联合布局。
图表：贝特瑞、翔丰华主要硅基负极产品性能
数据来源：中研普华产业研究院整理
三、正极：容百科技深度绑定卫蓝新能源，获3万吨意向订单
积极布局固态正极材料，21年实现批量供货。公司在固态电池材料方面掌握多项前沿技术，开发的高镍单晶型Ni90产品测试1/3C容量达≥206mAh/g，低成本高容量，循环寿命优良，适用于液态/半固态电池，21年起批量供货下游固态电池公司，预计22年底随半固态电池实现装车。此外公司同步储备全固态电池用正极材料、氧化物固态电解质（LATP、LLZO）、硫化物固态电解质制备技术。产能方面，公司22年底高镍产能达25万吨，产线可兼容固态电池用正极材料生产，具备量产能力。
深度绑定卫蓝新能源，获3万吨固态正极材料意向订单。公司22年4月与卫蓝新能源达成协议，双方将在全/半固态电池和材料领域的战略、技术、产品开发、供应链等方面开展全面深度合作，同等条件下，卫蓝新能源将公司作为高镍三元正极材料第一供应商，22-25年卫蓝新能源承诺向公司采购不少于30000吨正极材料，实现与头部客户深度绑定。
四、正极：当升科技率先导入多家头部客户，获5.5万吨意向订单
打造固态正极+固态电解质两款战略新品，产品性能行业领先。公司17年起与国内科研院所共建固态锂电正极材料开发平台，22年7月正式发布双相复合固态锂电正极、纳米级氧化物固态电解质两款战略新品：
固态正极：以镍93三元正极与固态电解质复合。基于独特反应模型，实现超高镍材料的高度单晶化，并原位构筑快离子导体包覆层，改善固固界面接触，抑制正极表面氧的析出，提升电池循环寿命、容量倍率和安全性能。
固态电解质：引入特殊组分设计调控锂离子通道，通过多元素靶向修饰稳定材料结构，同时开发了全流程一体化的纳米化工艺，固态电解质颗粒度减小至160nm，比表面积达30㎡，更容易分散，因此离子电导率达4.8*10-4S/cm，超同类产品。
头部客户资源丰富，与清陶能源、卫蓝新能源达成战略合作，获大额意向订单。公司固态锂电材料20年率先实现批量供货，22年配套装车，已导入卫蓝、清陶、赣锋、辉能等头部大客户，于21年12月/22年7月分别与卫蓝新能源/清陶能源达成战略合作，获卫蓝新能源/清陶能源22-25年不低于2.5万吨固态锂电材料/不低于3万吨固态锂电正极材料意向订单。产能方面，公司22年底高镍产能达4.4万吨，预计23Q2达9.4万吨，8系及9系高镍材料产线适当调整后，可用于固态电池用正极材料生产。
五、隔膜：恩捷股份携手卫蓝新能源，大力布局半固态隔膜
密切跟踪产业趋势，前瞻布局固态电池。公司为全球湿法隔膜龙头，积极对固态电池、锂金属电池等新型电池进行针对性隔膜开发，18年成立前沿技术研究所布局半固态电池隔膜，20年半固态电解质隔膜研发项目立项，22年与中科院共设“中科恩捷柔性固体电池联合实验室“。
携手卫蓝新能源、天目先导共建半固态涂层隔膜项目，规划产能达6亿平米。公司21年与卫蓝新能源、天目先导共设合资公司江苏三合（恩捷/卫蓝/天目分别持股51%/25%/24%），实施恩捷固态电解质涂层隔膜项目，工艺采用基础水性浆料（PVDF、AI2O3）/固态电解质浆料（LATP）分别进行一次/二次涂布。项目规划产能一期3.6亿平米，预计24年5月投产，二期2.4亿平米，预计26年5月投产。截止23年3月，产线已部分建成，送样多家主流电池厂，实现小批量供货。公司具备高质量基膜供应保证、专业涂布设备及涂布技术，研发基础良好，产品预计率先供货卫蓝新能源。
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