卫星互联网设备纳入进网许可管理，手机卫星通信产业生态走向成熟
通讯yjbzj220132023/8/31
一、卫星互联网设备概述
卫星互联网设备是指基于卫星通信技术完成数据交互，向用户提供互联网服务的新型网络设备。卫星互联网是继固定通信网、移动通信网络之后新兴的信息通信基础设施，是全球信息通信网络未来发展的重点方向之一。对卫星互联网设备进行许可管理是为了保障电信安全，预计我国低轨通信卫星今年进入密集发射期，新赛道已经蓄势待发。
工信部2月6日发布了《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》，将卫星互联网设备、功能虚拟化设备正式纳入进网许可管理。这是按照2022年9月底《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》（国办发〔2022〕31号）要求，将指导意见落实到改革举措和实施细则。
二、市场空间和应用领域
1.市场空间和节奏
我国星网公司于2020年9月向ITU申请了“GW”星座计划，共12992颗卫星。根据ITU要求，在卫星频率和轨道申请后的七年内必须发射第一颗卫星，九年内必须发射总数的10%，12年内必须发射总数的50%，14年内必须全部发射完成。若以此下限推算，2023到2030年年均发射量为180颗以上，2030-2033年年均发射量为1700颗以上，2033-2035年年均发射量为3000颗以上，实际情况或将前低后高更加平滑，市场增速可观、前景广阔。
2.行业驱动因素
1）争夺频率和轨道资源，美国starlink等海外低轨卫星互联网先发优势明显，需要加速追赶；2）补齐短板、催熟应用，星座的建设需要拥有从卫星设计、制造、发射、运营、市场应用等全套能力的组织，可以带动全产业链技术进步，实现更高级别的自主可控；3）探索6G，在未来网络演进中，卫星互联网将与地面通信网络进一步融合，逐步形成天地一体、融通发展的立体化通信网络。产业链痛点，一方面，国内星网面临需求不足，尽管卫星通信拥有全球90%的潜在覆盖面积，但除了军方，尚未出现很好的盈利模式和付费主体。另一方面，产业链亟需降本，目前卫星平台设计与制造能力相对成熟，各卫星总体单位差异不大，核心在于通信载荷部分的成本控制能力。
3.应用领域
纵观整个卫星产业链，根据载荷不同可以大致分为导航、遥感和通信三大应用：
导航领域，我国北斗导航经历了一代、二代到三代的发展，当前建设的重点是地基增强系统，而应用的核心则是与垂直行业的深度融合，北斗提供的是导航、授时、短报文等基础能力，未来需要和无人系统、自动驾驶、应急搜救等垂直行业结合才能迸发出更加强大的活力。
遥感领域，虽说国内遥感起步较早，但由于载荷能力的限制，下游应用很长时间局限在气象预报、土地确权等大尺度影像拍摄，从高分一号到高分七号（期间陆续发射了一批商业遥感星座），高分专项带动了整个遥感卫星分辨率、重访率等有了质的飞跃，因此，遥感应用得以在特种领域、应急管理、新型测绘乃至城市治理中得以应用，未来几年卫星遥感的应用主力军会由国家部委层面下沉到县级市、地级市，市场规模面临大幅扩容。
通信领域，低轨卫星互联网的战略价值不言而喻，应用价值则是在此次俄乌战争中得到了催熟和放大，低轨通信卫星与遥感、导航卫星不同，单颗遥感卫星就具备业务能力，几颗到几十颗导航卫星也可以产出经济效益，低轨卫星互联网则需要至少上百颗星组网以后才具有实际的应用价值。
三、手机卫星通信“中国标准”陆续推出
卫星通信和蜂窝移动通信相融合是未来发展的大趋势：3GPP 在 5G（NR）新标准中提出将空间通信网络（NTN non-terrestrial networks）集成到全球标准化无线体系中。手机的技术和通信体制，在从2G到3G，再到4G和今天的5G的过程中，逐步地标准化，标准化有利于打破壁垒，促进互联互通并扩大市场体量。为进一步加强卫星互联网技术和标准研究，提升产品研发和验证水平，推进卫星互联网产业发展，IMT-2020（5G）推进组于2023年4月正式成立NTN工作组。2023年5月12日，NTN工作组第一次会议在上海召开，国内29家单位将联合推动制定手机卫星通信的“中国标准”。
四、手机卫星通信产业应用不断渗透
MWC2023展会上，手机卫星通信技术被越来越多的提上日程：高通正与荣耀、Motorola、Nothing、OPPO、vivo和小米合作，其推出的骁龙8 Gen2移动平台将集成Iridium提供的Snapdragon Satellite（主要为智能手机提供双向消息通信，支持双向应急消息通信、SMS 短信和其他消息应用）卫星通信解决方案，支持手机厂商通过Snapdragon Satellite开发具备卫星通信功能的智能手机，预计2023年下半年就可以发布。
联发科与 Rohde & Schwarz 合作完成了全球首次 5G NTN 卫星手机实验室连线测试，MWC2023上，联发科展示出3GPP 5G非地面网络（NTN）技术以及基于该标准的芯片组。基于3GPP NTN标准的独立芯片组MT6825，可集成到旗舰智能手机中，其与Bullitt合作推出采用该技术的商用智能手机摩托罗拉 defy 2 和 CATS75，均运用了MT6825 3GPP NTN 芯片组，可为全球用户提供双向卫星通信信息传输、位置共享和紧急 SOS 功能。
从技术上看，高通、联发科和苹果采用的都是低轨卫星解决方案，高通使用的是铱星卫星，联发科采用的是Bullitt卫星通信服务，苹果选择与卫星通信公司 Globalstar 合作，华为使用的则是北斗卫星的短报文功能。
芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术的原因还在于：1）手机市场疲软的环境之下，上游厂商对于技术突破以及产品高端化的迫切需求。2）助力 6G 通信网络的推进，在 IoT、汽车、导航、实时通信等领域实现更为广泛的商用价值。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。
五、产业链变化
1.增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。
2.新增地面接收设备：基于卫星的通讯协议信号被地面设备（相控阵天线）接收，通过无线路由器转换成 Wi-Fi 信号，手机接入 Wi-Fi 上网。
3.终端侧增加相关卫星通信芯片：在手机中单独增加相应的卫星通信芯片，通过卫星频段提供短信、语音、数据通信等功能。
如果想了解更多卫星通信相关资讯和发展情况，请关注中研网《2023-2028年中国卫星通信行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。
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