2023年肉类加工行业市场全景调研及行业发展趋势分析

随着经济的进一步发展、人民生活水平的提高以及购买力的增强，我国肉类制品的生产和消费总量将实现持续增长。肉制品主要包括香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯等。

肉类加工行业市场全景调研

中国的肉类加工业经历了从冷冻肉到热鲜肉，再到冷却肉的发展轨迹，其中速冻方便肉类食品发展迅速，成为维持许多肉类食品加工企业新的经济支柱，传统肉制品逐步走向现代化，西式肉制品发展迅速。猪肉加工作为肉制品加工中最主要的细分，猪肉的价格较大的影响了整个产业链环节。

2022年我国肉类产量创近十年新高，其中猪肉和禽肉产量占总产量的比重维持在85%左右，牛羊肉占比相对较为稳定，这与我国的肉类消费习惯——红肉为主、白肉为辅密切相关。

国家统计局最新数据显示，2022年我国猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%，且达到近十年最高水平，年均复合增长率为0.67%。其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%;肉禽产量2443万吨，增长2.6%。从近年的肉类产量结构来看，除2019年和2020年，猪肉产量占肉类总产量的比重达到60%-65%，但占比整体是下降趋势;禽肉产量占比一般为20%-27%，且整体是增加趋势;牛羊肉产量占比稳定在12%-14%，整体变化幅度较小。

作为肉类生产的直接上游，畜禽活体的出栏量直接影响肉类产量。统计局数据显示，近十年家禽出栏量呈现稳步增加的趋势，年均复合增长率为2.73%，尤其是2019-2020年生猪出栏量减少的两年增速较明显;生猪出栏量则表现为减少迹象，2021-2022年虽不断恢复，但年均复合增长率为-0.23%。2022年家禽出栏量达到161.4亿只，处于近十年最高水平;生猪出栏量为6.99亿头，较近十年最高点2014年的7.35亿头减少3600万头。所以家禽出栏量创近十年新高以及生猪出栏量继续恢复，是2022年我国肉类产量再上新台阶的主要原因。

据中研产业研究院《2022-2027年中国肉类加工行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：

近年来，随着我国居民人均可支配收入持续增长和生活水平显著提高，居民消费升级成为必然趋势。肉类及加工品是我国城乡居民的生活必需品，消费升级使得高蛋白、低脂肪、低胆固醇的牛羊肉食品受到更多消费者的关注和喜爱。

中国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少。主要问题表现为产品结构不合理，产品科技含量低，产品开发能力不足。可概括为三多三少，即高温肉制品多、低温肉制品少，初级加工多、精深加工少，老产品多、新产品少。这反映了中国肉类科技与加工水平较低，不能适应肉类生产高速发展和人们消费的需要，特别是肉制品产量仅占肉类总产量的3.6%，年人均不足2kg，与发达国家肉制品占肉类产量的50%相比，差距很大。

因此，加大政府扶持力度，建立以肉制品加工业为核心，涵盖养殖、屠宰及精深加工、冷藏储运、批发配送、制品零售、设备制造及相关高等教育和科学研究的完整产业链，提高肉制品行业的规模化及现代化水平，有利于进一步促进肉制品行业的高速发展，缩短与国外发达国家的差距。

我国屠宰及肉类加工行业市场参与者众多，行业集中度较低，行业内企业存在多、小、散、乱等现象，行业规范化治理对行业发展至关重要。行业主管部门相继出台了多项加强屠宰加工及流通销售等环节的整顿措施并多次修订《食品安全法》、《食品安全法实施条例》及《食品生产许可管理办法》等法律法规，明确了相关法律责任并逐步加大违反规定的处罚力度。

各级地方政府也颁布了多项屠宰及肉类加工方面的管理条例，不断提高行业准入门槛。随着我国在屠宰及肉类加工行业的法律法规陆续出台并完善，目前已经基本形成权责一致、分工明确、运行高效的监管体系。

国内屠宰及肉类加工行业经过多年发展，目前已出现一批行业领先的企业，如双汇发展、温氏股份、牧原股份等。这些企业均具有从养殖到肉类加工的完整产业链，并依据自身规模、技术、管理、渠道等优势在产业链相关环节上居于龙头地位(如温氏股份生猪、肉鸡养殖国内第一，双汇发展肉制品产销全国第一)。

当前国内行业集中度较低的现状，与美国八十年代初的情况类似，行业内领先企业为增强对上游的话语权以稳定上游采购价格，进一步扩张产能规模，将进一步加强对上游养殖业的整合;同时，为了攫取下游终端消费的高附加值，前述企业将通过自行培育、并购、合作等多种方式建立自身的终端品牌、渠道而触达终端消费者，从而实现向产业下游的延伸。

肉类加工行业发展趋势分析

目前国内屠宰及肉类加工行业集中度较低，基于国外屠宰及肉类加工行业的发展的历程，并结合国内行业龙头企业发展的路径、经验，可以较清晰的看到行业集中并向上下游双向整合——即全产业链整合的趋势。

肉类加工行业正进入消费升级，低温肉制品行业用户持续增长，且生产、研发技术，到供应链、运输等环节各方面基建趋于完善。

畜禽屠宰加工企业都在积极谋求企业转型升级，提高精深加工水平，其中很重要的一个方面，就是根据餐饮业客户需求提供定制化餐饮食材，定制化餐饮食材实际上就属于预制菜范畴。最近几年，连锁餐饮、外卖、团餐发展不断扩充预制菜B端市场，疫情、便利需求等因素激活预制菜C端需求，预制菜市场规模扩大、市场前景更加明朗。

据中国酒店业协会对样本餐饮企业的测算，使用预制菜的餐饮企业能有效节省人力成本、压缩出餐时间，利润率有望提升7%，同时可使餐厅的原料采购成本下降10%。

尤其是“中央厨房”的应用，为预制菜提供规模化生产的基本条件。一旦市场需求打开，标准化的生产流程可以提升产量，降低单份产品的平均成本。这对于企业而言，将带来利好。

随着国内经济的发展，肉类加工市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，肉类加工企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，肉类加工行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些肉类加工细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

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