2023年中国全屋定制家具发展概况

全屋定制是一项家具定制设计服务，全屋定制在家具企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家具。全屋定制的概念理解，那就是独立，统一，升级，个性。

独立：指的是房间里的每一套家具都是独立制作，单独定制，它们作为全屋定制的一个单元，从细微处体现出依据个人品味设计的独特魅力。

统一：指的是整个房间里的主题，一个大的格调让房间设计起来能做到随心所欲不逾矩。

升级：指的是在健康和环保方面，在选材和制作的过程中，严格做好环保关，真正的做到绿色家具。

个性：全屋定制的核心部分，作为整体家具的升级版，全屋定制在个性上有着更高的要求，在设计的过程中，消费者处于主体地位，设计师是主导者，也就是说，真正的设计师，还是消费者自己，设计出来的家具，完全符合消费者个人风格和生活品味。

全屋定制家具作为居民日常生活用品与居民生活便利程度和幸福感息息相关，是居民居住消费的重要组成部分。

全屋定制上游是木材、塑料、钢铁等定制家具的原材料行业，下游则是房地产、装修装饰行业，全屋定制家具具有较强的产业关联效应，其发展质量的好与坏与上下游产业有着较大的关联，在国民经济中有着不可替代的关键作用。

定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。定制模式是一种多方共赢的经营模式，对消费者来说，其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势，具有强大的吸引力;对企业来说，减轻了企业库存，提高了企业的盈利能力和抗风险能力;同时，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。因此，实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向，但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。

就目前国内全屋定制家具行业发展阶段来看，目前仍属于成长期，判断理由如下：

1)从行业市场渗透率情况来看，国内全屋定制家具目前渗透率仍不足10%，大部分的家庭更倾向于购买成品的家具，但随着市场和培育，全屋定制家具市场渗透率将呈现增长的态势，未来增长潜力较大;

2)从行业产品供应情况来看，目前国内全屋定制家具以橱柜、壁橱、衣柜等为主，沙发、床、门窗等主要家具定制率相对较低;

3)从行业发展秩序来看，目前国内全屋定制家具行业还只是出于成长的初级阶段，与国外成熟的智能化的全屋定制家具相比仍有较大的差距。

图表：2021-2023年国内全屋定制家具市场规模(单位：亿元)

资料来源：根据国家工信部发布的统计数据整理

根据中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行业深度分析及投资战略咨询报告》分析得知，虽然近几年的新冠疫情对国内全屋定制家具行业造成了一定的冲击，但随着政策的利好以及“定制”观念的日益深入人心，国内全屋定制家具行业市场规模呈现出一定的增长。根据国家工信部发布的统计数据显示：2022年国内全屋定制家具市场规模达4724.62亿元，同比2021年增长了535.89亿元，同比增幅达12.79%。从国内主要上市的全屋定制企业发布的2023年第一季度财务报告来看，行业第一季度发展略低于预期，预计2023年国内全屋定制家具行业市场规模增速将略有放缓，但依然可维持在10%以上。

2021年，在房地产政策坚持“房住不炒”的基调下，地产行业迎来大周期调整，受上游大宗商品涨价、疫情之下整体经济滞胀等影响，定制家居行业纷纷开始战略调整，进行适应性布局。

中国高定家居市场，各大家居行业头部品牌都在大力发展整装定制，以前只是单一在给消费者做柜类定制，现在从柜类单品到全屋定制再到整装，这其中设计是核心力量，并把所有环节打通开。

未来如果想要走得更远，势必要具备足以匹配高定市场的供应链、设计力、品牌力等等。因此，高定转型升级仍在继续。

分品类来看，由于发展时间、市场接受度不同，渗透率有所差异，其中起步较早的整体橱柜行业。

橱柜行业在初期提供的是成品橱柜，近几年消费者个性化定制的需求催生了定制橱柜的产生，市场上的品牌竞争就由过去的传统成品橱柜品牌市场竞争演变成了现在的成品橱柜和定制橱柜的品牌竞争，定制橱柜越来受到消费者青睐，成品橱柜的市场在不断被压缩。

目前定制橱柜渗透率在60%左右;定制衣柜近几年随着市场认可度的快速提升，渗透率目前达到30%左右;而其他柜体目前尚处于导入期，渗透率不足10%。

2021-2023年中国全屋定制家具企业发展分析

随着越来越多的定制家居品牌公司成功上市，定制家居行业已进入渠道、品类、产能快速扩张时期，行业竞争加剧，同时该细分行业的高成长性、优质盈利性吸引了上游企业、成品家具企业的进入，销售渠道被多元化截流，行业增速有所放缓。

企业生产技术的提高和居民家具消费理念的成熟，也让定制家居范围逐步拓展到厨房、卧室、书房、客厅等全屋领域，涵盖橱柜、衣柜、木门、卫浴等众多家具品类。

由于定制概念在各个家具领域发展程度不同，定制家居企业的成长路径各异，按产品线的不同可分为：定制橱柜企业、定制衣柜企业、全屋定制企业。在竞争实力上，部分率先进入行业的企业凭借先发优势及规模效应逐渐建立起较高的行业壁垒，占据中高端市场;中低端市场门槛较低，主要是区域性品牌企业，市场分散。从产品及竞争力两个维度考虑，定制家居市场的参与者包括：

全国性定制家居品牌：如索菲亚、好莱客、欧派、尚品宅配等，产品定位中高端，涵盖定制衣柜、其他卧室柜体及客厅柜体等，部分企业产品线延伸至橱柜及其他软装产品等，销售基本覆盖国内一二线城市及大部分三四线城市。

全国性单一产品线定制品牌：如北京科宝博洛尼、志邦橱柜、金牌橱柜、史丹利、顶固等，产品定位中高端，销售网络覆盖面广，产品以定制衣柜或定制橱柜为主。