网络货运行业发展分析 网络货运平台发展如火如荼

1.市场概述

无车承运模式在2016年开始试点，无车承运企业要取得《道路运输经营许可证》，经营范围为道路普通货运(无车承运)，并与实际承运人签订运输服务合同，建立相应的赔付机制，承担全程运输责任。相较于传统公路港模式，无车承运人模式更不受物理位置的限制。

无车承运人试点于2019年12月31日结束，取而代之的是交通部2019年9月6日公布的《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，要求通过网络平台经营道路货物运输的需取得《道路运输经营许可证》，正式将无车承运人更名为网络平台道路货物运输业务，即网络货运平台。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国无车承运人行业发展分析与投资前景预测报告》显示：自2020年1月1日起正式开展网络货运道路运输经营许可，至2022年底，全国共有2537家网络货运企业((含分公司))获得许可，基本上各省都完成了省级监管平台的搭建。

《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》中定义的网络货运经营，是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动。

图表：网络货运业务模式

资料来源：公开资料整理

2.优势分析

网络货运平台优势突出：

(1)网络货运平台企业承接托运方与承运方两端，为双方提供最优解决方案。对于托运方，可以帮助他们整合分散的运力资源，使他们能专注于生产或服务自己的专业，促进社会分工专业化。对于承运方，连接众多客户，为其规划最优路线尽可能降低空车行驶路程。

(2)网络货运平台对于客户的另一项价值体现是科技赋能。大多数小型卡车公司没有资金与人才能力去研发，但网络货运平台企业提供的是一个整车平台，客户可以在这个平台得到他们需要的货物信息。除信息撮合外，还承担路线规划、货物承运、运途监控和对账结算等诸多业务，这些业务都依赖公司互联网技术水平的提升与研发能力的增强。

3.运营模式

当前成规模的参与者：可分为平台型、专业运输型、综合服务型三类。

(1)平台型公司：网络平台进行信息匹配与撮合交易业务，属于相对轻资产运营模式，更多在于解决临时性货运需求。代表企业为满帮集团等

(2)专业型运输型公司：业务端采用轻重结合的模式，“轻”主要体现在公司建设网络货运平台实现车货匹配，与平台型模式类似;“重”主要体现在公司与客户签署合同(合同物流模式)，使用自有运力或寻找外部运力为客户开展运输服务，需要进行客户拓展、运力聘请等业务，参与整个物流运输的全部环节。代表企业为福佑卡车等。

(3)综合服务型公司：拥有线下物流园区节点，在园区内能够客户可开展货物分拨、车辆维修、车辆加油等服务;依托线下物流园区开展线上撮合交易业务。代表企业为传化智联等。

网络货运平台的目前主要盈利点包括：车货匹配、税筹优化、数据运用、生态产品、供应链金融。

(1)车货匹配：网络货运平台实现盈利的最基本模式之一，主要通过在线结算服务费抽成来盈利。

(2)税筹优化：目前各地对于网络货运经营有一定的政策支持与优惠，税收层面的优惠既可以作为利润空间，也可以成为平台吸引客户的竞争优势。

(3)数据运用：网络货运平台可以充分运用数据实现盈利，通过平台真实记录、存储、分析的数据，结合不可篡改的区块链共识机制，挖掘数据商业价值。

(4)生态产品：包括用油、车后、广告等.

(5)供应链金融：指平台可利用信息优势对金融机构无法征信的中小物流企业、个体司机进行放贷而赚取的息差收入。

4.行业竞争现状分析

我国网络货运平台主要分为控货型、开放型和服务型三类。控货型平台是指货源或货主自身是平台，掌握物流订单的分配权，代表性的企业有：大田物流、中外运、中储智运、京东、苏宁等;开放性平台是指平台自身既不是货源也不是运力提供商，而是为车货提供匹配服务的纯第三方平台，代表性的企业有：满帮、滴滴集运、拉货宝等。服务型平台的特点是多业务线并行，盈利模式较为多元：除了车货匹配外，主要收入来源包括SaaS支持服务、申办资质、税务合规、金融、油卡、ETC等。

(1)控货型平台

1)合同物流企业：中外运、安得、一站网、申丝、新杰、大田、大恩

服务于合同物流的网络货运平台，大多是合同物流企业自身孵化的子公司。典型代表企业如中外运、安得、一站网、申丝、新杰、大田、大恩、荣庆等，都是早期无车承运人试点企业。这类平台建立的初衷是解决企业自身业务的物流问题。

2)大宗危化品：货达、世德现代、安达、运友、远迈、京博、青岛港

多数大宗类企业投资成立的平台都参与了无车承运人试点，代表企业如：煤炭行业的货达物流、世德现代;钢材行业的安达物流、运友物流;电力行的业远迈物流;危化行业的京博物流;港口企业青岛港物流等。

3)电商：京驿货车(京东物流)、苏宁物流

(2)开放型：撮合型、承运型、专业型

1)撮合型：满帮

目前来看撮合型整车平台运营模式成效显著，代表企业就是满帮集团。贵阳货车帮科技有限公司、江苏满运软件科技有限公司早前都是无车承运人试点企业，两者合并后满帮成目前最大的整车平台，总用户数(司机+货主)近1000万，年成交额8000亿元，市场估值近100亿美元。

2)承运型代表企业：福佑卡车

承运型平台侧重承运本身，代表企业如福佑卡车。业务上以计划性整车为主，比如快递、快运的干线外包业务，业务周期长，但运输时间、线路都相对固定，对运输质量的要求比较高。

3)专业型代表企业：快成、拉货宝、滴滴集运、恰途、物云通

专业型平台的特点是做差异化竞争，聚焦于一定区域或特殊行业。其中具有代表性的企业如：服务于能源危化品行业的拉货宝，背靠山东炼化能源集团，主营山东区域大宗危险品运输;服务于集装箱运输业的滴滴集运，主营天津港及周边的港口集装箱物流业务;山西快成，主要做大宗商品流通，如煤炭、新能源等;恰途、物云通，则是服务于当地的专线及网点，做区域内的运力整合。

(3)服务型：园区型、科技型、综合型

1)园区型：传化、卡行天下、天地汇、黑豹

园区型平台的切入点就是有自己的物流园区，代表企业如传化、卡行天下、黑豹、天地汇等。这类平台运用自身的资源优势，直接服务于园区内的专线企业。

2)科技型：中交兴路、G7

科技型的典型代表有中交兴路、G7，二者都是「带货入局」，以车载传感器、GPS、SaaS支持、大数据、车联网等物流科技产品切入，以技术赋能物流企业，是典型的技术派平台。

3)综合型：路歌、共生、物润船联

综合型平台的代表企业有路歌，共生、物润船联等。这类企业的主营业务不仅是解决大小货主、物流公司、卡车司机的物流需求问题，还能为客户提供税务合规、金融保险、车后服务、协助网络货运平台资质申办等综合类服务。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国无车承运人行业发展分析与投资前景预测报告》。