混合动力汽车行业市场销量 中国混合动力汽车行业竞争格局分析

混动汽车融合了多种前沿科技，全产业链带动效应明显。新能源汽车电动化、智能化浪潮带来了全技术栈革新，推动通信、互联网、半导体、AI、云计算与大数据、新能源、新材料、工业软件以及自主可控的数字化产业生态等前沿行业的发 展，惠国惠民。 混动汽车产业链上中游包括锂离子电池正负极材料、电解液、隔膜、三电、发动 机、底盘等，下游系整车制造，形成了整车制造与核心零部件共举的新型产业格 局。电池、电机、电控、高端芯片等核心零部件是价值所在，传统车企发动机和 变速箱技术、供应链整合优势不再，因而使我国有望在新能源汽车领域实现弯道 超车，诞生了比亚迪等行业翘楚，同时国内传统车企正加速转型，如长城、吉利、长安等，大批造车新势力相继发力，如蔚来、理想、小鹏、华为赛力斯等。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国混合动力汽车行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

混合动力汽车行业市场销量 中国混合动力汽车行业竞争格局分析

随着人们对环保意识的增强以及碳达峰、碳中和时间点的明确，将进一步推动新能源及混动汽车市场持续发展，而在我国汽车市场低碳化发展目标下，混合动力汽车市场地位将不断提高。

混合动力汽车上游主要是为原材料，包括电解液、正极材料、负极材料、隔膜和金属材料等;中游为电池、电控、电机等零部件;下游是混合动力汽车的整车制造，按照混合动力汽车的功能细分为乘用车、商务车以及专用车。

自 2021 年以来，我国混动汽车渗透率和销量不断提升，在政策和技术双加持下， 2021 年混动迎来爆发式增长。2021 年全年国内 HEV 销量达 58.6 万辆，PHEV 销 量达 60.5 万辆，其中混合动力汽车中 PHEV 占比逐步超过 HEV，21 年 1 月占比 分别为 38%、62%;5 月占比 52%，48%，PHEV 逐渐成为混动主流。2022 年， PHEV 是最大的增量市场，2022H1 实现 PHEV 产销量 55.1 万辆、53.6 万辆。2022年 9 月国内 PHEV 销量达 16.88 万辆，同比增长 177%，环比增长 16.98%，渗透 率达 6.47%。近年来，PHEV 销量占汽车总销量不断提升，2017 年仅占比 0.4%， 2022 年上半年提升至 4.4%。

混动中增程式销量相对较低，2021 年销量约为 10.1 万辆，理想 ONE 是增程式代 表车型，2021 年销量 9 万辆，市占率近 90%。2022 年增程式混动得到国内厂家 重视，岚图、华为相继推出增程式混动。岚图 Free2021 年 8 月上市，2022 年上 半年销量已达 6.6 千辆;华为问界 M52022 年上半年达 2 万辆，8 月销量 1.7 万辆。 增程式混动逐渐被市场接受认可，销量逐步攀升。

混合动力汽车中游主要为零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等，其中汽车电池供应企业包括宁德时代、欣旺达等;电控主要供应企业为汇川技术、万向海潮、蓝海华腾等;电机主要供应企业为正海磁材、方正电机、大洋电机等;汽车电子供应企业主要为宏发股份、均胜电子等。

国产自主品牌相继发力。比亚迪DMI系列以极致性价比广受市场欢迎，主打10-15 万元市场。2021 年 3 月，比亚迪宋 plus DMI 上市首月即获 2 万辆订单，2021 年 全年销量近 8 万辆，2022 年上半年已破 13 万辆。高端品牌仰望预计 2023Q1 上 市，助力品牌向上。长城摩卡搭载自研柠檬 DHT 混动架构于 2021 年 3 月上市， 2021 年全年销量 2.8 万辆，随着第三代哈弗 H6 超级混动 DHT 正式上市，长城 汽车新能源战略全面铺展;吉利帝豪新能源 2022 上半年销量达 1.2 万辆，迈入全 新发展阶段。混动车型优质供给持续增加迎来了“爆发式”的增长。

混合动力汽车下游主要为整车制造，乘用车代表企业有比亚迪、上汽集团、北汽集团、广汽集团等;商用车代表企业有中通客车、宇通客车、福田汽车等;专用车代表企业有比亚迪、迪马股份等。

从二十世纪九十年代初开始，混合动力汽车的研究开发就被美国、德国、日本、欧洲等发达国家高度重视。目前，日本正积极推动三类新能源汽车发展，其中日本的混合动力汽车在全球领先且已垄断全球90%的市场，燃料电池产品的研发和产业化推进也在世界领先，纯电动汽车的规划和产业化推进步伐也有所加快。

2022年1-12月中国纯电动汽车产销累计分别完成546.7万辆和536.5万辆，累计分别增长83.4%和81.6%;插电式混合动力汽车产销累计分别完成158.8万辆和151.8万辆，累计分别增长164.1%和151.6%。

据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年全年中国插电式混合动力汽车产销累计分别完成60.1万辆和60.3万辆，累计分别增长1.3倍和1.4倍。截至2022年12月中国插电式混合动力汽车产销分别完成19.4万辆和18.9万辆，同比增长132.4%和129.2%。

累计方面，2022年1-12月中国插电式混合动力汽车产销累计分别完成158.8万辆和151.8万辆，累计分别增长164.1%和151.6%。

目前，长安、长城、奇瑞、比亚迪、上汽、广汽等国内多家车企纷纷开启混动技术路线，并计划推出量产混动产品。与日系品牌相比，我国自主品牌在电池、电机、电控、混合动力专用发动机等方面技术相对薄弱，前十年在纯电动汽车的过多投入，导致混合动力技术在投资和研发上捉襟见肘。

从长远来看，混合动力车型的确可以被称为过渡性的产品，但是过渡期仍然有很长的时间，可能会长达15-20年。而从中短期来看，对于我国的新能源汽车市场，混和动力车型还是会占有相当的份额，混合动力技术也是非常重要的技术，会持续迭代更新。

本报告对国内外混合动力汽车行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况。

报告还对混合动力汽车下游行业的发展进行了探讨，是混合动力汽车及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握混合动力汽车行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国混合动力汽车行业竞争格局分析及发展前景研究报告》。