机器人生产的区域集中度（上）：智能巡检机器人渗透率仍较低

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受益于国家智能电网战略的推进，智能巡检机器人市场规模快速增长，吸引了越来越多的企业进入该市场。但由于智能巡检机器人集多传感器融合技术、导航及行为规划技术、机器视觉技术于一体，有一定的技术壁垒，所以目前智能巡检机器人市场仍只有少数企业参与，总体的市场集中度较高。

智能巡检机器人渗透率仍较低，且市场集中度较高。随着国家智能电网战略的推 进，电力行业智能机器人市场规模快速增长，已逐渐吸引了越来越多的企业进入 该市场，但因既有的技术、产品质量、人才、行业资质等方面的壁垒，目前电力巡检类智能机器人市场总体集中度较高，竞争仍主要集中在公司在内的国内少数企业之间。

从市场需求来看，由于巡检机器人受各地电力公司投资驱动，而各区域智能电网建设和原有电网智能化改造程度不同，其投资需求也会不同。因此，在一定时期内，电力巡检机器人的市场需求存在一定的区域性。目前，国内智能巡检机器人需求较大的省份主要是江苏、浙江、上海、湖北、天津等经济发达地区。从机器人生产商的分布来看，国内主要聚集在长三角、珠三角及京津冀等经济发达区域，区域集中度较高，形成了一定的区域产业基础。

1、长三角

长三角地区作为我国机器人产业发展的重要区域，工业机器人产业起步早、发展基础较为雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效应。长三角地区已形成了较为完备的机器人产业链，在国内工业机器人产业发展中具有十分重要的地位。

全球机器人巨头均在长三角特别是上海设有总部或基地，对长三角地区的产业效益贡献巨大，凭借规模效益、先进软硬件设计和生产能力，保持技术、市场优势，占据消费机器人高端和高附加值市场。同时，国内龙头企业也纷纷落户长三角地区，形成了研发、生产、应用等较为完整的产业链，集聚了一批本体和功能部件企业、系统集成商和相关科研院所。长三角地区机器人本体研发及生产企业占比及高端产品收入占比位于全国中上水平，平均核心零部件国产化率同样领跑全国。

整体来看，长三角正在形成从上游的减速器制造、零部件控制系统生产到中游的本体制造和下游系统集成服务等完整的产业链条，这些产业链条的大型企业又对其他关联企业产生强大的吸引力，进一步加快了机器人制造企业在长三角的集聚发展。同时，长三角地区系统集成业务在全国占据绝对优势，有四成的系统集成业务在此集聚。专利方面，长三角地区主要以江苏和浙江为主，集中在上海交通大学、浙江工业大学、东南大学等重点高校，同时区域内重点企业也拥有一定数量的专利授权。长三角地区机器人产业平均研发投入占比在全国相对领先，高新技术企业总数也显著高于其他主要地区。

2、珠三角

珠三角地区作为我国机器人产业的重要地区，区域内深圳、广州、东莞、顺德等地在机器人产业发展方面已逐步形成多点发展、协同推进关系。珠三角地区机器人产业应用市场较为广阔、基础技术发展实力较强，已初步形成较为完备的产业链条。

随着工业机器人市场和技术的日臻成熟，珠三角地区一批本土智能制造企业迅速发展壮大，掌握了一定的核心技术和自主知识产权，逐步形成规模化生产能力。珠三角地区平均核心零部件本地化率处于全国中游水平，特别是部分本地龙头企业在机器人控制系统和伺服系统方面具有较强技术实力，而中小型企业的核心零部件仍以进口为主。珠三角地区机器人自主品牌企业占比不高，在自主品牌建设方面未来仍有较大提升空间。

珠三角地区人才环境在全国处于中游位置，与长三角和京津冀地区相比具有一定差距。珠三角地区具备一定的机器人研发实力，聚集了包括华南理工大学、广东工业大学、中国科学院深圳先进技术研究院、广州机械科学研究院、广州智能装备研究院、华南智能机器人创新研究院等近20家机器人院校及研究机构。珠三角地区金融环境在全国处于领先地位，相关投资基金发展迅速、投资方式灵活、覆盖面较广，为机器人产业提供较为雄厚的资金支持。

3、京津冀

京津冀地区是机器人产业的重要发展基地，区域内北京、天津、河北在机器人产业发展方面已逐步形成错位发展、优势互补关系。

北京工业机器人数量不多，服务机器人发展规模和相关人工智能基础技术全国领先；天津以天津机器人产业园和滨海机器人产业园为核心，重点发展工业机器人、服务机器人和水下特种机器人；河北以发展工业机器人和特种机器人为主，重点打造若干特色产业基地及园区。

京津冀地区持续打造以智能机器人为主要方向的创新平台。北京在人形机器人、操作系统等机器人核心关键技术领域达到了世界先进水平，智能家用服务机器人不断兴起，人工智能相关技术不断优化，已初步建立较为完整的智能机器人创新链；天津在智能服务机器人方向已形成智能平衡车、水下特种机器人的产业集聚；河北唐山已成为金属焊接、矿用探险等行业机器人研发基地。京津冀地区机器人产业平均核心零部件国产化率处于全国中游水平，部分重点企业已实现核心零部件的自主研发，但大部分零部件仍需进口。

北京市拥有国内领先的研发创新资源，涌现出一批创新能力强的企业实体和核心产品，实现了从硬件到软件，从产品到服务的机器人产业链覆盖；天津在机器人研发以高等院校为主导，专利多分布在工业机器人、水下机器人和医用机器人方面；河北正通过开放合作引进机器人产业创新资源，强化与北京等创新集聚中心的协同合作，稳步推进特种机器人产业发展。