2023农药行业发展机遇深度分析

农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌，实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。

农药除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外，还在卫生领域用于杀菌、杀虫等。

农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料，通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂，终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。

如果你想了解农药行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年国内农药行业发展趋势及发展策略研究报告》。重点分析了我国农药行业将面临的机遇与挑战，对农药行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

2010-2022 年，全球农药市场规模从 2010 年的 460.1 亿美元上升至2022年的650 亿美元，年均复合增长率为 4.01%。预计2023年底将超过680亿美元。

全球农药以作物用农药为主，2022年全球农药市场规模达到760亿美元，2023年将超过667亿美元。作物保护用药仍然是全球农药市场的主力，预计2023年的市场份额仍然在88%左右。作物用农药产品种类丰富。作物用农药以除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主，全球作物用农药市场规模中，除草剂占比为 45.2%，杀虫剂占比为 24.8%，杀菌剂占比为 20.4%，其他农药占比为 9.6%。

对此，中国农药工业协会会长孙叔宝表示，2022年我国农药行业总体保持平稳发展态势，千亿规模投资助力农药产业链有序延伸，农药企业产值规模和经济效益整体继续提升。2023年，农药行业产能过剩或进一步加剧，农药企业要充分认清当前严峻形势，正视挑战，把控行业发展机遇与企业自身优势，以期在未来市场竞争中获得成长。

2020年以来，我国持续推进农药产业结构优化，鼓励投资并购，推动行业资源向头部集中，同时退出一批竞争力弱的小农药企业，提高行业准入门槛。2022年1月《“十四五”全国农药产业发展规划》中指出计划到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。

中国是全球农药生产和出口的领先国家，2022年中国农药产量约为 250 万吨，占全球总产量的 38.5%;出口量为 140 万吨，占全球总出口量的 28.9%。中国主要出口除草剂、杀虫剂和杀菌剂，其中除草剂出口量最大，占出口总量的 55.5%。预计2023年，中国农药市场将受益于国内外需求增加、国家政策支持和技术创新等因素，农药产量和出口量有望继续保持稳定增长。

中国农药市场规模在2010-2022年间从2010年的 180.6亿元上升至2022年的 296亿元，年均复合增长率为4.5%。预计2023年底将达到320亿元。

中国作物用农药市场规模在2022年为259亿元，占中国农药市场总规模的比例为89.2%。作物用农药以除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主， 2022年中国作物用农药市场规模中，除草剂占比为 46.4%，杀虫剂占比为 23.2%，杀菌剂占比为 21.6%，其他农药占比为 8.8%。

近年来，中国政府加强了对农药行业的环保监管和执法力度，推动了农药行业的结构调整和优化升级。一方面，环保政策促进了一批低端、低效、高污染的农药企业退出市场，提高了市场集中度。另一方面，环保政策也刺激了一批高端、高效、低污染的农药企业加大研发投入和技术创新，提高了市场份额，提高了市场集中度。

目前，市场需求是农药行业的直接驱动力，不同地区和国家的市场需求存在差异，影响了不同企业的市场策略和竞争优势。一方面，发展中国家的市场需求增长较快，对低价、低毒、低残留等传统农药有较大需求，这有利于中小型企业的发展，降低了市场集中度。另一方面，发达国家的市场需求增长较慢，对高价、高效、高环保等新型农药有较大需求，这有利于大型企业的发展，提高了市场集中度。

农药行业市场机遇分析

“十四五”时期，我国将进一步推进农药产业结构转型升级。《“十四五”全国农药产业发展规划》强调继续推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业，争取到2025年我国农药行业企业数量低于1600家，进一步提高我国农药行业集中度。

我国农药行业在“十四五”期间将加强新型农药的研发和推广，提高农药的安全性和效果。主要方向包括：

随着人口增长和经济发展，全球对粮食的需求不断增加。而由于耕地资源有限和环境变化等因素，粮食生产面临着巨大挑战。因此，提高粮食生产效率，农药是不可或缺的农资品，对提高粮食生产效率至关重要。因此，随着人口增长对粮食需求的增加，农药需求量有望提高，进而推动农药市场规模稳步扩张。

国农药行业正处于转型升级的关键时期，从以规模扩张为主向以质量效益为主转变，从以传统农药为主向以新型农药为主转变，从以原料药和制剂为主向以综合服务为主转变。这些转变需要农药企业加大研发投入、技术创新、品牌建设、渠道拓展等方面的努力，提高自身的核心竞争力和市场影响力，提高市场集中度。

我国农药行业在“十四五”期间将进一步推进产业结构转型升级，加快兼并重组，提高行业集中度和产品质量，淘汰落后产能和高毒品种，发展绿色、低毒、高效的农药产品。预计到2025年，我国农药原药产量将持续下滑，但产品结构将优化，低毒、微毒品种占比将提升。

从需求端来看，我国农药需求受到国内外粮食市场的影响。国内方面，随着粮食价格上涨和转基因品种商业化的推进，种植面积有望增加，对农药的需求有所提升。国外方面，由于全球人口增长和粮食短缺，对我国农药出口需求有所支撑。预计到2023年，我国农药销量将保持稳定增长，出口比例将继续较高。

中国作为农药第一生产大国和第一出口大国，是全球供应链的核心环节，不可避免会受到影响。此轮农药行业的长景气周期导致过去几年新增产能不断增加，叠加全球经济可能陷入衰退的预期，今年农化行业的产能过剩可能进一步加剧，对行业而言这将又是一次周期性的波折。

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