叉车行业分析：无人叉车市场渗透率不足2% 仍是“蓝海”

叉车是工业搬运车辆，广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。

叉车按照国内标准主要可分为四大类，按照动 力类型、工作环境等的不同将叉车分为内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车四大类别，分别对 应欧美分类标准的 IV(实心轮胎)/V(充气轮胎)、I、II、III 类叉车。

在四大类叉车中，I-III 类属于电动叉车，IV/V 类属于内燃叉车。电动叉 车具有污染小、噪音低、平稳等特点，但牵引力量与续航能力略逊一筹， 主要应用于搬运距离短、重量小、作业环境要求高的室内环境，如医药、食品等行业。出于环保节能方面的考虑，电动平衡重叉车主要作为室外 内燃平衡重式叉车的替代。

叉车产业链分析

从产业链来看，叉车制造行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱等关键零部件制造业，其中钢铁部分的代表企业有宝钢股份、河钢集团、华菱钢铁、鞍钢股份等，关键零部件制造商潍柴动力、方正电机、大洋电机、赛轮轮胎、玲珑轮胎等;中游为叉车制造商，代表企业有安徽合力、杭叉集团、诺力股份等;下游主要为各类应用场景，行业分布零散，主要有物流仓储业、交通运输业、工业制造业、批发和零售业等。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国叉车与发展趋势分析报告》显示：

据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，叉车被广泛应用于仓储物流、汽车、化工、食品、零售等领域，下游占比最大的行业为交通运输、仓储物流，占比20.48%，电商物流业的高速发展推动叉车等智能设备销量加速增长，电气机械和汽车其次，分别为12.39%和9.79%。

叉车行业壁垒较低，行业内玩家众多，竞争趋于白热化，除了外资品牌和国内龙头企业，仍有很多目前销量较少的玩家，但总体来说，大型叉车企业生存能力强于中小企业，行业格局将持续优化。

根据中叉网统计，2022年，国内有15家工业车辆制造商年销售量超过10000台，有20家工业车辆制造商年销售量超过5000台，有25家工业车辆制造商年销售量超过3000台，有32家工业车辆制造商年销售量超过2000台。

电动化助推叉车高速增长

叉车的电动化是行业发展的大趋势，电叉车使用故障率更小的电机代替内燃机，大幅降低使用成本与维护成本，从而提升用户企业整体的盈利能力;同时，由于电叉车不需要进行燃料的消耗，实现在工作时“零碳排放”，有效的帮助用户企业避免工作时碳排放超标带来的限产。

我国作为全球第一 叉车生产大国和消费市场，近年来电动化趋势明确，但相较欧美市场而言，我国电动化仍 有较大空间。与全球趋势相同，我国电动步行式仓储叉车也增长迅猛。随着物料搬运效率的提升以及手 动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，电动仓储叉车使用量呈现较快增长。

上半年电动叉车占比已经达到64.45%，其中电动步行式仓储叉车比重最高，占五类叉车总销售量的49.58%。随着政府推行电动化的力度不断加大，叉车行业需求、盈利有望持续向好。欧美等工业化发达的国家中电动叉车占比较高，存量市场中以铅酸电池为主，正面临着锂电叉车的替代。而印度、泰国、巴西等处于工业化进程的国家对叉车也呈现出逐步增长的需求。

2022年全球叉车市场规模约1500亿元，其中海外市场约1100亿元，国内市场约400亿元。国内叉车多使用锂电为主要动力，具备显著竞争力，因此在欧美市场替代铅酸电池叉车的趋势显著加速，叉车行业或迎来重要发展机遇。

无人叉车行业仍是“蓝海”

“无人叉车”又 称“叉车 AGV”，除了能完成点对点的物料搬运之外，更能实现多个生产环节对接的物流运输，因其可以解决工业生产和仓储物流作业过程中物流量大、人工搬运劳动强度高等问题，在重载、特殊搬运等场景有着不可替代的作用。

2021年和2022年中国无人叉车市场销量分别为0.73万台和1.13万台，对应的渗透率分别为0.94%和1.65%。且预计2023年无人叉车销量突破1.8万台，渗透率将突破2%。

截至2023年5月，国内已有超过150家企业涉及无人叉车业务，同时新进厂商还在持续增加;2023年一季度中国移动机器人市场发布的14款新品中，6款为无人叉车。

从无人叉车市场玩家类型来看，现今无人叉车的发展，主要由这几股力量在推动：传统叉车厂商、传统AGV厂商、专业无人叉车企业、综合AGV厂商、工业AMR厂商、仓储物流集成商。

谈及无人叉车企业发展的未来，蔡庆伟指出了两个方向：一是布局海外，二是将产品做深。

相比于国内市场，海外市场发展空间较大，利润空间可观，越来越多企业将目光投向国际市场。从需求端来看，无人叉车的需求是全球性的，海外市场尤其是欧美和日韩地区，人力成本高，劳动效率普遍低于国内，倒逼制造业与仓储物流企业进行物流自动化升级，因此无人叉车的海外需求始终旺盛。

从供给端来看，国产无人叉车在产品性能、价格、定制化能力等方面已具备较强的国际竞争力;随着越来越多的高性价比和定制化的中国无人叉车走向国际市场，无人叉车在海外市场的规模有望迎来快速增长。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国叉车与发展趋势分析报告》。