粮食贸易行业分析 粮食贸易行业市场供需格局分析2023

粮食贸易行业发展现状分析

近期国内粮食市场有所波动，集中在小麦的收获及麦价起伏上。而国际上有一则消息引发市场关注。数据显示，近日美国再次进口了约17.88万吨的巴西大豆，其中有两艘船只已经驶离了巴西港口，另个三艘也将于不久后驶出。

我国是粮食生产大国，更是粮食消费大国。中国粮食供给、需求基本维持同向向变化趋势，但需求增长率高于同期供给增长率。2020需求规模同比增长4.88%，供给规模增速仅为0.85%。 需求增速高于供给增速，造成国内粮食缺口不断变大，2011年国内粮食缺口为6102万吨，到2020年供给增长至66949万吨，但粮食缺口增长至13908万吨，较2011年水平增长128%。同时粮食对外依存度也从2011年的9.84%，增长至2020年的17.64%。

全球分工的转变，国内在粮食方面越来越需求国外的供给。近几年来，年均进口规模维持在11000-13000万吨的水平。疫情爆发依赖，中国依靠强力的干预，中国经济逐渐回归常态，成为全球少数保持正向增长的国家地区。在这样的背景下，2020年国内粮食需求量大幅增长，进口规模一举突破14000万吨。中国大豆市场高度依赖进口，近年来大豆对外依存度始终维持在81%以上。2020年中国大豆进口达到历史高点，突破10000万吨。

一方面由于国内需求大增，另一方面由于国外需求市场萧条，2020年中国粮食出口扭转前期增长的势头。2020年中国粮食出口354万吨，同比减少18.4%。2020年中国玉米产量出现小幅下滑，而进口规模增长136%，达到1129.39万吨，直接导致国内玉米进口依存度上升至4.2%。相较于2020年同期，在截至2021年8月的一年中，粮农组织食品价格指数增长了34%，全球投入品价格指数总体增长了25%。

2021年是我国加入世界贸易组织20周年。20年来，我国全面履行入世承诺，不断扩大粮食市场开放，粮食进口量从占全球份额5%提高至22%，2020年粮食进口总量突破1.4亿吨。从粮食进口的趋势看，粮食进口总量有望超过去年。粮食进口量的稳定增长，不仅有助于解决我国粮食结构性短缺问题，还能补充库存、优化供给结构，满足消费者吃得好、吃得营养、吃得健康的消费需求。

联合国粮食及农业组织发布 最新的《粮食展望》指出， 全球粮食贸易量和贸易额都有望创造历史新高。预计全球粮食进口费用将突破1.75万亿美元，比之前一年增长14%。 本轮上涨主要是国际贸易粮食商品价格水平整体提高以及运费上涨三倍所致。粮农组织指出， 粮食商品和能源价格快速上涨却给贫困国家和消费者带来了巨大挑战，在越来越多的国家中，超过60%的家庭收入用于食物、燃料、水和住房等必需品。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国粮食贸易行业市场竞争格局分析及发展前景预测报告》显示：

中国能基本自给的粮食是稻谷、小麦等主食粮，其他粮食则靠进口来弥补不足部分。中国大豆进口量占世界的59%，玉米进口量占世界的14%，均居世界第一位(根据联合国粮农组织2021年的数据)。中国玉米需求量的6%至7%靠从美国等国进口。2023年春天，中国取消了大规模粮食进口订单。美国农业部称，中国取消了原本4月下旬至5月中旬进口的累计110.4万吨美国产玉米订单。这相当于美国全年面向中国实际出口量的7.4%。

目前我国粮食进口来源地有140多个国家和地区，遍布亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲，促进了全球粮食资源合理流动，不断提升着国家粮食安全保障水平。另一方面，我国将积极维护全球粮食安全，在南南合作框架内继续向其他发展中国家提供援助，让有关国家和地区搭上中国经济高质量发展的快车。

联合国粮农组织(FAO)数据显示，2022年3月份全球食品价格指数平均为159.3点，大幅跃升至该指数自1990年设立以来的最高水平。2022年12月份全球食品价格指数平均为132.4，比11月份下降2.9%，这是继2022年3月份之后的连续第9个月下降，尽管如此，2022年全球食品价格指数仍为143.7，比2021年上涨14.3%。与此同时，一些不发达国家国内食品价格水平依然处于历史新高，例如，2022年第三季度，斯里兰卡食品价格同比上涨100%，巴基斯坦、老挝和埃塞俄比亚食品价格也在飞涨。

近期美国国内的压榨率不断走高，压榨商们急于寻找豆源，而今年恰逢巴西大豆丰收。据预计，2022/23年度巴西大豆产量将达创纪录的1.55亿吨。由于仓储及巴西国内需求有限，巴西大豆出口压力激增。供应增长，价格自然下滑，据估算，不含运费的巴西大豆成本比美国近期运输的大豆约便宜了1.09美元/蒲式耳。 (在美国一蒲式耳相当于35.238升)

在2023年的全球粮食市场中，巴西表现亮眼，不仅大豆丰产，玉米及食糖也成为全球市场供应的″顶梁柱″。 今年巴西玉米产量预计将达历史最高水平。 在南非，持续有利的天气条件也提高了玉米产量预期，官方预测南非玉米产量将达历史次高水平。

粮食贸易行业市场发展趋势预测

美国农业部发布的大米市场展望报告显示，2024年全球成品大米贸易预计为5580万吨，比2023年调整后的贸易预估高出不足10万吨。2024年阿根廷、澳大利亚、缅甸、柬埔寨、加纳、巴基斯坦和美国的大米出口预期增加，这些增幅基本上被巴西、中国、泰国和越南的出口降幅所抵消。印度仍将是全球最大的大米出口国，其出口量将达到2250万吨，与2023年持平，这也将超过其他三大出口国的出口总和(巴基斯坦、泰国和越南)。

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