产业深观察 汽车催化剂行业市场机遇深度分析

我国氢燃料电池汽车即将进入快速发展期。从技术方面看，燃料电池的小型化、续航能力的提高、低温启动性、耐久性、燃料的回收以及降低成本将成为未来燃料电池汽车生产技术发展的方向。从应用来看，我国燃料电池产业化水平将逐渐提高，燃料电池汽车的购置成本将不断下降，燃料电池汽车的应用前景良好。预计到2030年，燃料电池系统成本将降至700元/kw，与柴油机5万元/kw、动力电池7.8万元/kw接近。

王成龙介绍，2019年新动力与清华大学签署合作框架协议，共同合作推进氢能相关技术的研发及产业扩展。2022年1月，公司与清华大学核能与新能源研究院合作研发的“氢燃料电池催化剂”获得成功，同年7月获得国家发明专利技术认证。公司新研发的新一代商用基准催化剂制备技术已经达到国际领先水平。经实际测算，氢燃料电池催化剂均达到或者超过国际一线催化剂品牌。目前该技术已成功转化应用并实现500g/批次量产。通过公司研发的技术，铂碳基催化剂平均制备成本下降了30%-40%。

如果你想了解催化剂行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年汽车催化剂行业市场深度分析及发展策略研究报告》。重点分析了我国催化剂行业将面临的机遇与挑战，对催化剂行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

汽车机后尾气处理系统是由热端管件、催化器、共鸣器、消音器等组成，其中催化器是机后尾气处理系统的主要部分。汽车尾气净化催化器主要由催化剂和金属外壳构成，而催化剂是其中核心，其主要由四部分构成：贵金属活性组分、催化剂载体、助剂及涂层(第二载体);其中贵金属活性成分为催化剂的核心部分，主要起催化作用，载体提供有效的表面积及孔结构，涂层用于增大表面积，助剂用于协助催化剂更好地发挥性能。

汽车催化剂市场正在缓慢复苏。不过，市场人士近期表示，虽然需求不再像过去几年一样大幅下降，但在新能源汽车迅猛发展和全球监管政策调整的挑战下，汽车催化剂行业正在面临深刻转型。替代燃料正在慢慢取代传统燃料，它们最终可能会取代汽油。这一发展将从根本上改变对汽车催化剂的需求。朱兹表示，未来可能出现的情况有很多，市场力量将推动汽车催化剂产品组合的变化。来自可持续能源的合成燃料将需要汽车催化剂，这种解决方案可以利用现有的基础设施。另一方面，燃料电池将不需要现有的汽车催化剂，而是电催化剂。燃料电池中的阳极和阴极，就是含有贵金属的催化剂。

近几年，我国汽车销售市场较为低迷，2018年国内汽车市场进入拐点，汽车产销同比均呈较快下降。2019年汽车行业发展状况仍然不太乐观，2019年全年中国汽车累计销量达到2576.9万辆，同比下降8.2%

我国是全球最大的汽车产销国，汽车保有量持续增长。截至2019年底，我国汽车保有量达到2.6亿辆，与2018年底相比增加了2122万辆，同比增长8.8%。我国环保政策日益严厉，汽车尾气排放标准不断提高，自2020年7月1日起，我国将全面实施国六标准。汽车保有量的持续增长与排放标准的不断提高，给我国汽车尾气催化剂行业带来广阔市场空间。

汽车尾气催化剂载体是影响催化剂效能的重要因素之一，它的主要的作用是提供有效的比表面积及适宜的孔隙结构，并使催化剂获得足够的机械强度及热稳定性，起着活性中心和节省活性组分用量的作用。国内外车用载体骨架的材料主要有陶瓷和金属两种。在结构形式上分为颗粒型载体、蜂窝状载体和SiC泡沫陶瓷载体，其中蜂窝状载体是目前的主流。

目前中国汽车尾气催化剂市场前80%以上的市场被安格、优美科等外资厂商占据，进口替代空间较大，后续汽车尾气催化剂需求量将保持年均25%~30%的增速。汽车尾气催化行业市场规模约为15亿元，同比增长约17.5%，汽车尾气催化剂市场发展空间随汽车尾气加大。目前，中国汽车催化剂生产商主要有优美科、巴斯夫、庄信万丰、贵研催化、威孚环保和国内其他公司，其中世界知名的三大催化剂公司优美科、巴斯夫、庄信万丰均已在中国建厂，形成了国内汽车催化剂市场国际化竞争的局面。

2023年汽车催化剂行业市场深度分析

尾气处理催化剂直接决定尾气处理的效果，起处理尾气中有害物质的各类化 学反应的关键催化作用。随着尾气排放标准的升级，更高排放法规对尾气中的各类 污染物限制要求更高，因此对催化剂的性能要求更高。我国正逐步实施的机动车国 六排放标准对尾气污染物的排放限值要求较机动车国五排放标准大幅提升，满足 机动车国六排放标准的尾气处理催化剂产品的技术开发难度显著增加。

目前已有40余个国家实施了汽车催化剂控制法。欧洲制定的欧Ⅱ标准，要求颗粒排放物的允许数值是:CO2.3g/km、HC0.20g/km、NOx0.15g/km，汽车催化剂实施欧Ⅳ标准时，颗粒排放物的允许数量将再下调40%~50%。显然是环保法规推动了对颗粒排放物的日益严格的控制，而这也催生了新的稀土催化材料及形成日趋强大的市场。

目前汽车用载体以蜂窝陶瓷为主，且中长期仍将是主流：早期的车用催化剂载体氧化铝颗粒，虽然具备比表面积大、机械强度高，价格低廉的优势，但其排气阻力和背压大，使油耗上升、功率下降;同时高温下易粉化，造成二次污染和载体寿命缩短;因此，在颗粒型载体问世不久便出现了整体型蜂窝陶瓷载体对其形成替代。目前蜂窝陶瓷载体已成为车用催化剂载体的主流。而其它类型的载体(金属载体、新兴的玻璃纤维载体)，由于工艺、材料和成本等方面的原因，短期内难以大范围应用，因而未来长时间内蜂窝陶瓷载体仍将是主流。

汽车尾气催化剂是汽车尾气催化转化器中使用的催化剂。汽车行驶中排放的尾气含有一氧化碳、氮氧化合物、碳氢化合物、二氧化硫、铅等有害物质，会对大气环境造成危害。汽车尾气催化剂可以将这些有害物质转化为二氧化碳、氮气、水等物质，降低对大气环境的污染。随着我国汽车保有量不断增多，我国汽车尾气催化剂市场需求不断增长。

随着全球范围内对大气污染治理重视度的不断加强，尾气排放标准持续升级并逐步向“零排放”的目标迈进，各类污染物的排放限值不断降低的同时排放标准所限制的污染物种类不断增加。而随着尾气排放标准的不断提高，要求尾气处理催化剂的性能不断提升，亦将导致尾气处理催化剂的用量增加，提高车辆的制造成本。随着汽车市场竞争的日趋激烈，下游厂商对尾气处理催化剂的性价比要求不断提升。

由于环保催化剂技术门槛高，且其主要应用领域为尾气处理，而历史上我国的尾气排放标 准落后于美国、日本、欧盟等的排放标准，使得外资巨头的技术和产品储备往往领 先国内排放标准一代及以上，并且实行严格的技术封锁。外资巨头凭借技术和产品 的先发优势，迅速与下游客户配套以占领市场份额，而我国催化剂厂商由于技术和 产品长期落后于外资巨头，议价能力弱且难以获取头部客户或其较多采购份额，只能作为跟随者并面临激烈的市场竞争。

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