石化行业市场机遇分析 我国石化行业呈现四大新发展趋势

日前，由天津市滨海新区人民政府、中国石油和化学工业联合会联合主办的中国石油和化工民营经济高质量发展大会在天津市滨海新区举行。记者在会上获悉：截至去年底，石油和化工民营企业百强收入为4.65万亿，占全行业营业收入的28.08%，其中石油化工类收入为4.11万亿，行业百强企业资产总额为2.95万亿，占全行业资产总额的17.7%。百强企业利润总额为3386亿元，占全行业利润总额的29.96%。

据介绍，目前在认定的七批1186家单项冠军中，石油和化工企业有165家，占比13.9%，在所有工业行业中位居第三;在认定的五批1.2万余家“小巨人”中，石油和化工企业有1523家，占比11.9%，在所有工业行业中位居第三。根据统计数据分析，石化单项冠军和“小巨人”具有产品竞争力强、市场占有率高、研发投入强度高、创新能力强、经济效益好、企业发展稳健等特点。

如果你想了解石油市场行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的的《2023-2028年中国石油市场深度调查研究报告》。重点分析了我国石油市场行业将面临的机遇与挑战，对石油市场行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

中国石化中期业绩报告显示，公司油气勘探开发业务取得新成效。上半年实现油气当量产量2.5亿桶油当量，同比增长3.3%。上半年加工原油1.27亿吨，同比增长4.8%;生产成品油7607万吨，同比增长10.3%。化工方面，上半年乙烯产量687.5万吨，化工产品经营总量为4163万吨，同比提高3.1%。

石油是指气态、液态和固态的烃类混合物，具有天然的产状。石油又分为原油、天然气、天然气液及天然焦油等形式，但习惯上仍将“石油”作为“原油”的定义用。

石油的成油机理有生物沉积变油和石化油两种学说，前者较广为接受，认为石油是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成，属于生物沉积变油，不可再生;后者认为石油是由地壳内本身的碳生成，与生物无关，可再生。石油主要被用来作为燃油和汽油，也是许多化学工业产品，如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。

数据显示，2022年我国油气生产保持平稳增长，原油产量2.05亿吨，同比增长2.9%;天然气产量2177.9亿立方米，同比增长6.4%。

新油田资本开支受油价影响较大，石油企业在油价上涨期间加大上游勘探活动 资本支出的意愿增强。2022 年全球上游资本支出是 4990 亿美元，年增长率是 39%， 这是自 2015 年以来最大的资本支出和年增长率，其中勘探投资支出是 649 亿美元， 在上游投资占比是 13%。2010-2014 年是高油价时期，勘探投资受高油价拉动位于 600 亿至 1000 亿美元高区间，占上游总投资比例约 14-15%。2015-2019 年是低油价时期，勘探投资较 2010-2014 年下降约 4%，投资额约 300 亿至 500 亿美元，在上游 总投资占比是 10-12%。2020-2021 年受新冠肺炎疫情影响油价进一步走低，油气上 游勘探投资连续两年维持在 313 亿美元的低水平。

2022年，油气开采和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。石油和天然气开采业、化学原料和化学制品制造业完成投资分别同比增长15.5%和 18.8%。

中国石油资源具体分布方面，三大油田分别是长庆油田、大庆油田和渤海油田。国内的原油主要由中国石油、中国石化以及中国海油等生产。据各公司年报数据统计， 2022年中国原油产量的51%由中国石油生产，18%由中国石化生产，21%由中国海油生产。

产量方面，从国内原油产量来看，2013-2015年我国原油产量从2.10亿吨增长至2.15亿吨，产量整体呈增长趋势，2015年之后我国原油产量逐年下降，截至2022年我国原油产量有所回升，产量为2.046亿吨，同比增长2.66%。

当前，我国石化行业呈现出新的发展趋势。一是石油和化学工业由大国向强国的跨越已进入到关键时期;二是我国石油和化学工业的发展已形成国企、民企、外企三足鼎立的全新产业结构;三是我国石油和化学工业已走出“短缺经济时代”，快速进入“大竞争”时代;四是石油和化学工业发展正处于产能过剩调整期。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生提出，新形势下，中国石油和化学工业民营企业的发展目标是力争在2030年前，加快培育一批品牌卓著、治理现代的世界一流企业和企业集团，培育一批质量精良、工艺领先的制造业单项冠军企业，培育一批特色突出、活力迸发的专精特新企业，培育一批管理卓越、具有责任担当的企业家和技能人才，形成一批世界一流、大中小企业协同发展的企业集群，成为行业面向未来高质量发展、充满活力的引领力量。

2020 年新冠肺炎疫情给全球经济活动按下了 停键， 多数国 家进入大面积封城的紧急状态，各国限制人员流动以应对疫情的蔓延。石油需求受 疫情影响大幅下降，IEA 统计的 2020 年全球石油需求是 9120 万桶/日，较 2019 年 降幅约 8.8%。其中 2020 年 2 季度是疫情高峰时期，全球石油需求是 8310 万桶/日， 较 2019 年同期减少了 1620 万桶/日，降幅约 16.3%。全球石油库存在 2020 年 2 季 度同比每日累库约 900 万桶，其中 OECD 国家石油库存总量在 2 季度达到了 32 亿桶， 高于 5 年均值约 2 亿桶。受需求和库存双重影响国际油价大跌，WTI 期货价格在 4 月甚至出现了负油价，勘探开发类石油企业在 2020 年面临巨额亏损和高负债的局 面。

当前我国石油消费进入中低速发展阶段，2010年至2022年期间，我国石油表观消费量年均增长4.4%，增速较2000年至2010年降低2.4个百分点，进入中低速增长时期，近十年单位GDP的石油消费年均下降1.6%;炼油工业由规模扩张进入结构调整优化期，2005年至2022年，中国炼油能力由4.44亿吨/年增至9.24亿吨/年，年均增长4.4%，炼厂规模持续扩大，千万吨级及以上炼厂产能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。

今年中国石油需求将渐进式复苏。数据显示，2023年1月至5月，国内成品油消费量1.59亿吨，同比增长9.3%，达到2019年的97.4%，预计全年消费量约为4亿吨，恢复至接近2019年的水平。石化产品需求保持复苏态势，原油资源供应稳健增长，石化行业整体将筑底回升。

国际能源署(IEA)、石油输出国组织(OPEC)和美国能源信息署(EIA)一致 预测全球石油消费将在 2030 后将面临达峰。2025-2050 年间，可再生能源在交通和 发电行业将快速取代传统能源，并且在一次能源中占比将逐渐接近石油。可再生能 源的供应依赖天气状况，具有不稳定的特征。随着能源需求逐渐由一次能源向可再 生能源转变，石油和天然气将作为可再生能源的补充，保障能源供应的稳定性和可 持续性。

石油行业市场机遇分析

近年来，全球油气勘探开发投资增长乏力，油气企业对于扩大上游投资一直持谨慎态度，但在能源危机不断蔓延的背景下，保障充足的能源供给已成为各国的当务之急，这直接促使油气上游勘探和生产支出大幅反弹。2023年，全球油气行业上游投资有望显著增长。

2023 年 航空煤油需求的恢复是石油消费增长的主要驱动力，航空煤油消费增长预计将达到 石油消费增长总量的 44%;其次是汽油消费增长，预计将达到石油消费增长总量的 24%。亚洲地区国内航班量在 2023 年 7 月已经超过了疫情前的常态水平，国际航班 量也基本恢复至疫情前航班量的 90%。2023 年亚太地区航空煤油预计增长 60 万桶/ 日，占全球航煤增量的 55%，其中中国航空煤油增量是 30 万桶/日，占亚太区域增 量的 50%。

《2023年石油市场报告》显示，2023年全球上游油气投资预计增加11%，达到5280亿美元。较高投资额的部分影响将被通胀导致的成本上升所抵消，但如果这一水平的投资持续保持，可确保满足2022年至2028年期间的预测油气需求。“虽然净增产能将从2022年至2023年的平均约190万桶/日放缓到2028年的30万桶/日，但预测期内新增产能仍将与需求增长保持同步。

在当前的市场和政策条件下，受石化和航空行业发展的推动，2022年至2028年，全球石油需求将增长6%，达到1.057亿桶/日，与2022年的水平相比增加了590万桶/日。不过，尽管出现累计增长，但全球石油年均需求增长幅度将在未来几年放缓，预计从今年的240万桶/日萎缩至2028年的40万桶/日。其中一个重要原因是，随着电动汽车不断发展、生物燃料使用增加以及燃料使用效率的提高，2026年后，用作运输燃料的石油使用量将下降。

由于全球能源危机令高油价和供应安全问题凸显，全球向清洁能源技术的转型步伐正在加快。未来几年，全球石油需求的增长幅度将显著放缓。随着电动汽车等技术的进步以及能源效率的提升，向清洁能源的转型正在加快，全球石油需求有望在2030年前达到峰值。石油生产商需要密切关注不断加快的变化步伐，并调整其投资决策，以确保有序过渡。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国石油市场深度调查研究报告》。