储能电池出货量分析 储能电池行业机遇深度分析

电芯采购热情降温、全年出货预期下调、短期风险尚存行业经历调整期……10月24日，在天合储能全场景新品发布会上，高工产业研究院院长高小兵提到了其对国内储能市场最新动态的观察。

高小兵指出，源、网侧储能在7、8月招标需求放缓，9月集采再提速，但第三季度锂电池采购观望情绪再起。因此，该机构下调了2023年全年的储能锂电池出货量，由年初的220GWh预期下调至180GWh，降幅接近四分之一。

如果你想了解储能电池行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年国内储能电池行业发展趋势及发展策略研究报告》。重点分析了我国储能电池行业将面临的机遇与挑战，对储能电池行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

随着电池企业和众多玩家的进入，行业内卷加剧。目前来看，国内储能市场中主要有三类玩家，第一类是储能品牌商，第二类为锂离子电池公司，第三类为从光伏、风电等领域跨界而来的公司。

据ICC鑫椤资讯统计，截至7月底，全球储能电池名义产能430GWh。而2024年全球需求预计也仅仅在300GWh出头。

储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等;上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。

实际上，储能系统中标价格下行背后是原材料价格下滑和供过于求的双重压力。压力之下，也有企业选择减产，主动降低储能电芯产能利用率以降低成品电芯库存水平。“目前很多储能电池企业都在做亏本生意，与此同时，快速下行的储能电芯价格使得下游企业纷纷处于观望状态，放缓采购的节奏。”有行业人士透露。

不过，根据半年报，在产业链下游，布局储能系统集成、电芯、PCS等环节的上市公司盈利能力大幅提升。有机构认为，储能行业供应链供需矛盾逐步缓解，上游碳酸锂价格逐渐回落，储能经济性持续改善，发展更为强劲。类似于光伏产业链中上游硅料降价则中游的组件受益，作为储能原料的碳酸锂降价会使下游集成和EPC环节受益，而市场对此预期较低。总体来看，储能行业前景依然广阔。

国家能源局发布的数据显示，1~6月，国内新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。随着下半年行业装机旺季到来，储能行业规模效应有望进一步释放，带动储能系统成本持续降低。

“价格竞争短期看刺激了市场，长远看可能带来产品质量和企业发展的问题，电池企业应该警惕价格竞争，而忽视了本身产品质量。”储能行业人士对记者表示，储能市场仍大有可为，电池企业不应执着于打价格战，真正的竞争力还是来自于技术创新和综合实力。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年8月，我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%，其中动力电池产量占比为87.6%。相关上市公司业绩快速上涨。

从细分市场来看，电力储能电池出货量最大达92GWh，同比增长216.2%，占比70.8%。户用储能电池紧随其后，出货量25GWh，同比增长354.5%，占比19.2%。通信储能电池出货量9GWh，同比减少25%，占比6.9%。便携式储能电池出货量4GWh，同比增长207.7%，占比3.1%。

2023年9月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年8月动力和储能电池月度数据。2023年8月，我国动力和储能电池合计产量73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。其中，动力电池产量占比为87.6%。2023年1月至8月，我国动力和储能电池合计累计产量为456.2GWh，产量累计同比增长46.3%。其中，动力电池产量占比为92.0%。

此外，2023年8月，我国动力和储能电池销售65.0GWh，环比增长13.3%。其中，动力电池销量55.1GWh，环比增长3.7%;储能电池销售9.9GWh，环比增长131.7%。2023年1月至8月，我国动力和储能电池合计累计销量为411.1GWh。其中，动力电池、储能电池累计销量为364.9GWh、46.2GWh。

出口方面，2023年8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。2023年前8个月，我国动力和储能电池合计累计出口达87.9GWh，累计同比增长163.2%。

动力电池装车量方面，2023年8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。其中，磷酸铁锂电池装车量24.1GWh，占总装车量69.0%，同比增长39.7%，环比增长11.0%，三元电池装车量10.8GWh，占总装车量31.0%，同比增长2.7%，环比增长2.3%。

2023年1月至8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh,，累计同比增长35.3%。其中，磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh，占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%，三元电池累计装车量69.4GWh，占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%。

储能电池行业市场机遇分析

显示，近些年来，为了促进储能电池行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国家发展改革委 国家能源局发布的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》鼓励新能源发电基地提升自主调节能力，探索一体化参与电力系统运行。完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施调节作用。

电池是效率较高的储能方式。锂离子电池具有环境污染小、能量密度高、循环寿命长、倍率性能强等优点，随着其成本下降，锂离子电池的经济性开始日益凸显，在储能市场的应用也愈发广泛。新建电池储能设施更加广泛地采用锂离子电池，已投入使用的存量铅酸蓄电池也逐渐被锂离子电池所取代。未来，储能锂离子电池市场发展前景较大。

近日，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国储能电池行业发展白皮书(2023年)》。白皮书统计数据显示，2023年上半年全球储能电池出货量达到110.2GWh，同比增长73.4%，其中中国储能电池出货量为101.4GWh，占全球储能电池出货量的92%。EVTank在白皮书中预测到2030年全球储能电池的出货量将达到1892.7GWh。

为了响应国家号召，各省市积极推动储能电池行业的发展，比如天津市发布的《天津市科技创新“十四五”规划》研发新型正负极等储能电池关键材料，研究高安全、长寿命、低成本、规模化的先进储能技术，研究大规模储能系统集成技术、储能电池容量衰退关键影响因素和寿命预测技术，研究数字智能化储能系统监测与控制技术。

在储能锂离子电池中，磷酸铁锂电池相比三元材料电池更具优势，是未来锂离子电池发展的主流方向，主要原因在于：储能电池主要关注电池生产使用的经济性，更多考虑电池成本、循环性能、全生命周期成本等因素。因此，磷酸铁锂电池因其低生产成本、高循环次数等优势备受青睐。

从竞争格局来看，EVTank数据显示，2023年上半年宁德时代(300750)以30.9%的市场份额排名全球第一。从出货量排名前十企业来看，中国企业包揽前九，前十企业中除宁德时代之外，还包括比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、瑞浦兰钧、国轩高科(002074)、海辰储能、鹏辉能源(300438)、赣峰锂业、远景能源等，韩国三星SDI以全球第十名的成绩勉强入围，全球储能电池企业CR10提升至83.8%。EVTank发布的白皮书显示，除以上企业之外，2023年H1储能电池出货量较大的企业还包括中创新航、韩国LGES、新能安、派能科技、南都电源(300068)等企业。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年国内储能电池行业发展趋势及发展策略研究报告》。