汽车车灯产业全景深度分析2023

汽车车灯是汽车上用来照明、信号传递和提高可见性的重要组件，它们在夜间行驶、恶劣天气条件下以及在各种交通情况下都起着至关重要的作用。依据光源的不同，车灯可分为灯泡、卤素灯、氙气灯及LED灯，LED进入车灯市场始于1986年全球第一颗LED制动灯问世，随后LED陆续进入尾灯、仪表灯、警示灯、日行灯、雾灯、转向灯等，2007年，雷克萨斯LS600h推出全球第一个LED头灯，至此LED可用于全车车灯上。

汽车车灯产业上游为钢铁、塑料、橡胶、有色金属、电子元器件等产业，下游主要面向汽车市场，包括汽车整车制造业及汽车维修业等。

如果你想了解汽车车灯行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2021-2025年中国汽车车灯行业发展前景及深度调研分析报告》。重点分析了我国汽车车灯行业将面临的机遇与挑战，对汽车车灯行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

汽车车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要作用，汽车车灯的美观程度、光源类型和集成水平，直接反映了汽车的产品定位和价格水平。车灯不是标准零部件，通常每一款车型的问世或换代改型都需要设计开发新的车灯。

汽车车灯是车辆夜间行驶在道路照明的工具，也是发出各种车辆行驶信号的提示工具。车灯一般分为前照灯、尾灯、转向灯等。车灯是汽车零部件中的黄金赛道，在光源技术和智能化不断升级的趋势下，2023年我国车灯行业规模有望达到643亿元。

随着国内外市场需求的增加，近年来中国汽车车灯行业市场规模持续扩张，2022年中国汽车车灯总成市场规模达984.83亿元，其中，维保市场占55.21%，配套市场占44.79%。从细分产品来看，由于LED灯具有节能、易设计、寿命长等优点，近年来LED灯逐步取代卤素灯、氙气灯，成为最主流的车灯类型，2022年占比高达69.63%。

随着氛围灯、智能头灯、OLED尾灯和激光大灯渗透率的不断提升，未来汽车车灯市场规模的增长将高于汽车销量的增长，中国汽车车灯市场前景较好，未来中国汽车车灯行业发展趋势将主要集中在提高技术水平、增强安全性、提供更高级别的智能化解决方案、满足用户需求等方面。

汽车车灯作为汽车关键零部件之一，其行业发展与汽车行业发展息息相关。据中汽协统计，2022年我国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。新能源汽车持续爆发性增长，全年产销量达705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%。汽车产销量的增长，带动车灯市场需求上升。

LED车灯产业链包括LED芯片制造、LED封装、LED模组制造和车灯组装四个环节。车灯制造商与主机厂合作周期较长，仅前期模组开发测试、装车等步骤就需18个月，而后持续供应至少一代车型(4-5年)，因此行业格局较为稳定且盈利能力较强。我国汽车车灯企业地域分布也较为分散。目前我国车灯企业数量分布上，以江苏为代表的华东地区车灯厂商最多;其次便分别是重庆，湖北、广东、浙江、吉林、上海、北京、天津、山东等地区。

灯行业是具有千亿空间的黄金赛道。车灯系统单车价值量在汽车零部件中名列前茅，仅次于发动机、变速箱和座椅，主流配置单车价值在1500-3000元不等。全球汽车零部件企业TOP 100中就有6家主要经营汽车车灯业务。为了满足消费者对车灯安全性、颜值和智能化需求的不断提升，未来车灯技术在光源、氛围营造和智能化方面还将不断升级，其单车价值量仍有巨大提升空间。

2021年中国电子元件及电子专用材料制造行业销售收入有21493.8亿元，2022年中国电子元件及电子专用材料制造行业收入为21485.2亿元，同比增长11.30%，行业利润同步增长。随着新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，带动电子元件及电子专用材料制造行业的快速发展，中国电子元件及电子专用材料制造的需求进一步扩大，电子元件及电子专用材料制造行业销售收入及利润总额保持增长。

4月10日，佛山照明发布《2022年年度报告》。报告披露，2022年公司实现营业收入87.60亿元，同比增长0.39%;归属于上市公司股东的净利润2.30亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.2亿元，同比增长48.12%。报告指出，做大做强车灯业务，积极开拓多家汽车主机厂客户，重点拓展新能源汽车车灯市场，斩获多个优质新项目，为南宁燎旺稳步发展提供了强有力的保障。加速布局细分领域，积极推进海洋照明销售渠道铺设，在全国沿海省份和东南亚市场共建立了24个销售网点，建成6个体验区(馆);以智能家居为发力点，不断向智慧路灯、智慧酒店等其他智能应用领域扩展;针对教育、办公、家居、医养等场景不断增长的优质光环境需求，加大健康照明产品销售力度。

目前我国新能源汽车快速发展，销售持续增长，我国仍保持全球第一大汽车产销市场地位。至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。新能源汽车销量的快速增加以及新能源车的占比不断提升，将带动汽车车灯市场需求的持续快速增长。

汽车车灯行业市场机遇分析

目前，国家发布了一系列的政策来支持汽车产业以及相关应用行业发展，智能大灯行业大为受益，发展迅速。 在国家积极支持汽车产业发展背景下，汽车灯具行业将面临良好的政策环境。

当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。

生产汽车智能灯具耗用的原材料主要是光源、塑料，因此汽车灯具行业的上游是光源、塑料原料行业。下游是汽车整车制造行业，近年来随着国民经济健康快速发展，人均可支配收入不断提高，基础设施建设日益完善，行业扶持政策相继落实，该行业经历了前所未有的快速发展，汽车产量和保有量高速增长，带动了车灯新车配套和维修改装市场的繁荣，为汽车智能灯具行业的平稳健康发展提供了广阔的市场和良好的环境。

2020年国际上前五大车灯企业占超过70%的市场份额。与全球竞争格局类似，我国汽车车灯行业目前也呈现“一超多强”的竞争态势。“一超”指华域视觉，2019年国内市场份额约28%;“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等外资企业以及星宇股份为代表的内资企业。在国产替代趋势加速的背景下，内资车灯企业未来的市场份额有望进一步提升。

汽车车灯系统是汽车上价值量最高的零部件之一。其单车价值量仅次于发动机、变速箱和座椅系统，与天窗、车机等系统不相上下。随着车灯技术在光源、智能化和氛围营造方面不断升级，未来汽车车灯系统的价值量仍有巨大提升空间。

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