2023年农业机械市场趋势将呈现出波澜壮阔的阶段性调整态势

通过国内第三方工商注册信息查询机构-"企查查"查询"农业机械化"结果显示，通过"存续和在业、农、林、牧、渔业和制造业"等选择，截至2022年12月相关农业机械化行业企业数量为62806家，同比2021年年底的57709家增加了5097家。

国内农业机械装备制造企业竞争激烈。就大中型拖拉机市场而言，长期以来，国内农业机械巨头企业凭借其巨大的竞争优势，逐步巩固市场地位，占据着大部分的市场份额，其中包括一托股份、福田雷沃、东风农业机械、山拖农装、悦达盐拖等企业。小型拖拉机价格低廉，技术含量不高，准入门槛相对较低，生产企业众多，品牌知名度不高，竞争环境更加激烈。根据国内第三方工商注册信息查询机构-"企查查"数据显示，截至2022年12月相关农业机械化行业注册资本在5000万规模以上企业数量为1267家。

随着我国农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大，同时伴随着农户生产作业方式的改变，农业机械朝着大型化和高效化的趋势发展。其中大型化体现在发动机功率越来越高、作业工具规格越来越大等方面。以联合收割机为例，该类产品正朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强、广泛采用静液压动力装置的大方向发展，2022年农业机械化行业从业人员数量为4919.3万人。

图表：2020-2022年我国农业机械化行业市场规模分析

数据来源：中研普华研究院

根据中研研究院《2023-2028年中国农业机械化行业竞争分析及发展前景预测报告》分析得知，随着农业机械技术不断向着中高端水平更新、工业化和城镇化的快速推进及数字化、信息化、智能化高端农业机械产品转型日渐深入，我国农业机械化行业市场规模呈稳定扩大趋势。根据数据显示，2022年，我国农业机械的市场规模约为5611亿元，同比增长6.71%。

农业机械购置补贴政策的实施，推动了我国农业机械装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，根据中农业农村部相关数据显示，2022年中国农业机械总动力为11.03千瓦，同比增长2.3%。

随着农业机械化行业前几年的高速发展，大中型拖拉机在2015年产量达到了68.82万台的峰值，农业机械保有量达到了饱和。自2019年大中型拖拉机的产量开始逐渐回升，这也预示着，目前以及未来几年，农业机械产品逐渐进入淘汰、置换和新增购买的时期，市场需求会得到进一步的释放。

现代化农业发展在推动乡村全面振兴中起到重要的促进作用，机械化的农业生产能够提升生产水平，提高农产品的品质和产量，为农业工作者创造更高的收益，是现代化农业发展的主要趋势。

2023年农业机械市场趋势将呈现出波澜壮阔的阶段性调整态势。整体分析，上半年部分国四产品将出现短期回落，下半年市场呈现温和上涨态势。主要是部分主机产品受国三产品透支、购机成本攀升等因素叠加影响，国四切换后的大中拖市场、小麦收市场销量不排除出现40%左右的降幅。从行业发展情况看，农业机械市场需求整体稳定，部分传统农业机械产品保有量已经较大，新增市场需求不会非常大，行业增长较为缓慢。企业现有产业位势和市场占有率将会出现较大幅度变化，传统的企业优势不代表现有产品的竞争力，用户导向、市场导向加快聚焦于产品品质好、服务能力强、性价比较高的企业和产品。整个市场竞争刚性增强，行业洗牌在所难免，优势企业发展韧性更加明显，新开端将推动新一批企业风生云起。

行业下游产业链相关行业分析

1、农业机械化下游行业分布

随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高，农业机械市场将保持繁荣和持续增长，市场容量不断扩大。农作物种植是农业机械最大的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，农业机械的需求量也随之不断增加，推动了我国农业机械化行业的发展。下游主要应用于农业、林业、牧业及渔业。

2、粮食种植行业发展状况及影响

2022年粮食种植面积11833万公顷，比上年增加70万公顷。其中，稻谷种植面积2945万公顷，减少47万公顷;小麦种植面积2352万公顷，减少5万公顷;玉米种植面积4307万公顷，减少25万公顷;大豆种植面积1024万公顷，增加183万公顷。棉花种植面积300万公顷，减少3万公顷。油料种植面积1314万公顷，增加4万公顷。糖料种植面积147万公顷，增加1万公顷。

2022年粮食产量68653万吨，比上年增加368万吨，增产0.5%。其中，夏粮产量14740万吨，增产1.0%;早稻产量2812万吨，增产0.4%;秋粮产量51100万吨，增产0.4%。全年谷物产量63324万吨，比上年增产0.1%。其中，稻谷产量20849万吨，减产2.0%;小麦产量13772万吨，增产0.6%;玉米产量27720万吨，增产1.7%。大豆产量2028万吨，增产23.7%。

2022年棉花产量598万吨，比上年增产4.3%。油料产量3653万吨，增产1.1%。糖料产量11444万吨，减产0.1%。茶叶产量335万吨，增产5.7%。

2022年木材产量10693万立方米，比上年下降7.7%。全年新增耕地灌溉面积78万公顷，新增高效节水灌溉面积161万公顷。

3、养殖行业发展状况及影响

2022年猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%。其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%;牛肉产量718万吨，增长3.0%;羊肉产量525万吨，增长2.0%;禽肉产量2443万吨，增长2.6%。禽蛋产量3456万吨，增长1.4%。牛奶产量3932万吨，增长6.8%。年末生猪存栏45256万头，比上年末增长0.7%;全年生猪出栏69995万头，比上年增长4.3%。

4、水产行业发展状况及影响

我国水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一。我国水产品产量主要来自水产养殖，水产养殖产量仍然保持稳定增长，2022年水产品产量6869万吨，比上年增长2.7%。其中，养殖水产品产量5568万吨，增长3.2%;捕捞水产品产量1301万吨，增长0.4%。