芯片算力竞赛仍会持续，国产芯片崭露头角

“软件定义汽车”浪潮下前装硬件算力需求增大，高算力芯片成为高级别自动驾驶车 型主流选择。在汽车智能化过程中，高算力需求体现在以下三点：①从自动驾驶芯片来看， 目前多种类摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达等车载传感器搭载数量提升趋势明显，同时伴随未来自动驾驶级别攀升至 L3 及以上，芯片高算力会是核心需求。②从智能 座舱芯片来看，伴随整车电子电气化架构由分布式向集中式演进，在全液晶仪表、抬头显 示系统、车载娱乐系统和中控屏幕等多屏融合趋势下，“一芯多屏”是未来智能座舱降本 的主流方案，其中芯片的高算力会是方案的核心支撑。③智能化程度加深对芯片算力提出 更高要求，主机厂搭载高算力芯片为后续 OTA 软件升级和创新提供支持。 我们认为面对未来的不确定性，还会需要芯片算力与功能的冗余，芯片算力的军备竞 赛还会持续，尤其是在自动驾驶领域，自动驾驶的感知与执行器件需要为未来考虑。关于 自动驾驶的能力界定其实一直是在不断变化的，还没有最终定论，所以对于智驾芯片的设 计，未来也有可能会面对新的算法，芯片的设计不仅要面对当下车型 SOP 的需求，还要考 虑未来汽车可能需要的算法，因此芯片需要继续保持算力以及其他能力的冗余，芯片的军 备竞赛还会继续，这也适用在智能驾驶的感知与执行器件，需要为未来更考虑一点，当下 的“硬件预埋”也是这个道理。同时未来的自动驾驶也需要更加开放，一家公司不可能独 揽功能与算法的定义，行业需要更加合作，才能促使自动驾驶的落地。

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在芯片持续奔向高算力的趋势下，以专业化架构+软硬结合的规则综合考量芯片真实性 能或成为自动驾驶芯片发展的方案之一。FPS 是衡量自动驾驶芯片真实效能的指标，FPS 是指在自动驾驶功能中每秒准确识别图像帧率，依靠 FPS 衡量自动驾驶性能是以芯片处理 信息精确度、传输速度及响应速度作为核心考量，而并非是单单仅考虑算力。当下主机厂 宣传芯片特别是自动驾驶芯片时，往往将算力大小作为主要宣传点，但单纯的芯片算力并 不能完全代表自动驾驶能力，也要考虑对算力调用的效率，所以用 FPS 代替算力作为评价 标准。因此考虑芯片的能耗以及芯片背后的整体支撑方案包括支持路径以及开发验证工具 链，以专业化架构+软硬结合的方式实现芯片的高实用性能或成为未来芯片厂商的主流方案。

人机互动、人机共驾等智能座舱需求转变叠加“一芯多屏”发展趋势对芯片性能要求 大幅提高，高算力座舱芯片应用成必然趋势。与传统座舱相比，用户对座舱更高端、更智 能的需求转变促使智能座舱在人机互动、人机共驾等智能化功能上更丰富，在座舱集成化 程度提高下，座舱芯片的算力是支撑座舱功能智能化的主要支撑。同时 QNX 的狭义汽车 操作系统和 QNX 虚拟化技术让一芯多屏的实现成为了可能，一芯多屏技术能够带来未来 座舱内更好的交互，并且可以减少 AP 处理器及外围电路的数量，量产下具有成本优势，此 外亦能减少子模块通信的开销。在数字座舱内芯片逐步融合成单芯片方案下，屏幕数量的 增多、分辨率的提高、流畅运行的需求对芯片算力提出了更高的要求，高算力座舱芯片的 应用成必然趋势。 高通凭借高算力芯片在智能座舱芯片领域占据龙头地位，国内厂商新秀层出不穷。现 阶段高通座舱域控芯片出货量最多，推出的 SA8155P 智能座舱平台凭借其领先性能及算 力被全球众多领先车企应用，在小鹏 P5、蔚来 ET7、长城摩卡、吉利星越 L 等众多中高端 车型上均已搭载，未来还将推出基于一芯多屏座舱域控方案的四代高通智能座舱平台 SA8295P，其座舱芯片 SA8295 在算力上更胜一筹。国内众多厂商入局追赶高通，华为以 麒麟 710A 切入座舱芯片，最新发布的麒麟 990A 已搭载在极狐阿尔法 S 车型上；芯擎科 技打造的龙鹰一号座舱芯片是中国第一颗 7nm 制程的车规级 SoC 芯片，在算力、工艺和性能上对标国际领先产品；芯驰科技、地平线等其他本土新兴厂商亦初露头角，陆续研发 座舱芯片，积极与国内主机厂展开合作。

汽车线控技术起源于飞机的电传操纵系统，是将驾驶员的操纵动作经过传感器转变为 电信号，通过电缆直接传输到执行机构的一种系统。当下的汽车线控主要有线控制动系统、 线控转向系统、线控悬架系统、线控换挡系统、线控油门系统、以及线控增压系统等，安 装在车辆不同位置的传感器实时获取驾驶员的操作意图以及车辆行驶过程中的各类参数信 息，信号传至控制器进行分析处理，进而得到合适的控制参数传递给各个执行器实现对车 辆的控制。

汽车线控底盘主要由线控制动、线控转向、线控换挡、线控油门以及线控悬挂五大系 统组成，是实现自动驾驶的关键载体。相比于传统底盘，线控底盘技术更适配于电动车， 线控系统技术优势高度匹配汽车智能化需求。①线控技术适配电动车。线控系统需要汽车 强大电力供应，在电动车上采用线控技术更适合。②相较于燃油车，电动车会率先应用自 动驾驶，线控系统技术优势高度匹配汽车智能化需求。以线控转向为例，线控转向会取消 方向盘与车轮之间的机械连接，用电机推动转向机转动车轮，在安全性、反应速度、方向 盘布局上是自动驾驶的标配。

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