行业趋势观察 智慧物流行业市场机遇深度分析

国内智能物流起步较晚，正向智能自动化阶段迈进。智能物流起源于20世纪50年代的美国物流自动化，60年代中期，日本开始兴建自动化高架仓库，自此，自动化物流系统开始在欧美发达国家和日本迅速发展起来。相比之下，我国仓储物流起步较晚，伴随着1990s初制造业的发展而开始逐步发展。从世界范围来看，仓储物流自动化系统行业发展至今经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储和智能自动化仓储五个阶段。上世纪50年代，AGV、自动货架、自动存取机器人等设备相继问世，逐步在仓储物流行业应用，由此仓储物流由机械化阶段步入自动化阶段。通过对比集成自动化和智能自动化阶段的仓储物流特点，可以发现，智能化阶段不再是基础系统的集成，而是通过人工智能、大数据、互联网、物联网等技术叠加智能算法，共同实现仓储作业的智能化。目前，我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。

截至目前,运满满冷运货主超过60万,货主货源端的行业渗透率超过20%。注册冷藏车逾27万辆,运力渗透率已超过70%。服务范围已覆盖全国300多个城市、10万多条线路。今年1-5月,运满满冷运平台司机承运的冷链货物已超过2100万吨。

如果你想了解智慧物流行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年中国智慧物流行业市场深度全景调研及投资前景分析报告》。重点分析了我国智慧物流行业将面临的机遇与挑战，对智慧物流行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率的现代化物流模式。智慧物流的发展能大幅度降低企业的物流成本，提高企业的利润，加速物流行业的发展，同时也有助于消费者节约成本，使消费者轻松、放心购物，助推经济高质量发展。

中远海科、运达科技和华鹏飞是智慧物流行业的重点上市企业。中远海运科技股份有限公司成立于1993年，主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，目前公司正在加快业务的转型升级，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换。成都运达科技股份有限公司成立于2006年，是一家轨道交通智能系统供应商，业务布局涉及机车车辆业务板块、轨道交通牵引供电业务板块和铁路运输业务板块。华鹏飞股份有限公司成立于2000年，经过多年发展已形成了大物流+数智基建两大事业群，业务覆盖国内综合物流、国际物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务。

国内市场充分竞争，暂未形成绝对龙头。智能仓储物流属于国家宏观政策大力扶持发展领域，市场竞争充分。从行业集中度来看，据头豹研究院统计，2022年国内智能仓储行业本土厂商CR10为14.1%，CR5为8.4%，排名第一的为诺力股份，市场份额约5.0%。从营收规模来看，2021年诺力股份营业收入为58.87亿元，离全球龙头企业大福的43.9亿美元营收额相差甚远。从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。

从三家公司资产总额情况来看，中远海科的资产总额最大，华鹏飞的资产总额最小。2020-2023年3月，中远海科的资产总额不断减少，资产总额从2020年的35.25亿元减少至2023年第一季度的29.11亿元;运达科技和华鹏飞的资产总额波动变化，2023年第一季度运达科技的资产总额为24.79亿元，华鹏飞的资产总额为16.65亿元。

从三家公司毛利率情况来看，运达科技的毛利率大于中远海科和华鹏飞。近几年运达科技的毛利率一直保持在40%以上，2023年第一季度毛利率为47.16%;2020-2022年中远海科的毛利率持续改善，2022年毛利率为21.42%，2023年第一季度毛利率轻微下滑，为20.40%;2020-2022年华鹏飞的毛利率不断下降，但2023年第一季度毛利率有所上升，为20.30%，较2022年年末增加了两个百分点。

根据企业业务性质，智能仓储物流系统可分为工业生产型和商业配送型仓储物流自动化系统。1)工业生产型：为工业企业提供原材料、半成品、成品以及零备件等货物存储、输送和信息化管理，实现物料自动传输与订单自动处理，提高生产配套效率、车间物流管理水平以及仓储管理能力。2)商业配送型：为商业企业提供产品存储、分拣、配送和信息化管理，实现信息自动传输与订单自动处理，提高订单处理能力、降低订单分拣成本，减少流通成本。从联系来看，两种类型的仓储物流系统使用的硬件装备和软件信息系统均具有类似性;从区别来看，工业生产型侧重于物流系统与生产线的对接，满足生产线的物流需求、提高生产效率;而商业配送型则侧重于物料分拣、配送的效率和准确性。

智能仓储物流优势明显，相对使用成本呈不断下降趋势。我们从空间利用率、储存量、存储形式等六个维度对比智能仓储物流和传统仓储物流，可以发现，仓储物流自动化系统具有节约用地、减少劳动需求、降低货物拣选差错率、提高仓储自动化水平及管理水平、提高物流效率等诸多优点。以土地成本为例，目前，世界上最高的自动化立体仓库高度已达50m，立体仓库货架区单位面积的储存量可达7.5t/m2，是传统普通仓库的5-10倍，与传统普通仓库相比可以节约40%-70%的占地面积，可以大幅降低土地成本。为更直观的看出智能仓储物流的优势，将国内典型物流系统项目中自动化立体库与传统库的成本对比，可以看出在假定人工成本(6.5万元/年)和土地成本(平均100万元/亩)的前提下，自动立体库前期投资已经明显低于传统库。向未来看，随着土地和人工成本的上升及工业4.0时代智能化加速推进后设备成本的降低，智能仓储物流的相对使用成本有望加速下降。

智慧物流行业市场机遇深度调研

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性和先导性产业。随着我国智能物流行业的迅速发展，降低流通成本，建立高效、快捷、现代化、智能化的物流体系已经成为国家重点推进领域。其中，物流装备在物流产业链中占据极其重要的地位，智能物流技术装备业已成为国家战略性新兴产业。作为智能工厂和智慧物流的重要组成部分，智能物流技术装备在各大下游行业的生产过程及仓储、分拣、配送系统中广泛应用。

近年来，国务院、国家发改委、商务部、工信部等各部门相继出台了一系列产业政策支持并鼓励我国智能物流装备行业发展。2017年12月，由工信部颁布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》提出要开发智能物流仓储设备，提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，建设无人化智能仓储，同时创新人工智能产品和服务;2023年1月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案指出支持传统物流设施智能化改造，提升仓储、装卸、搬运、分拣、包装、配送等环节的工作效率和管理水平。今年两会期间，物流行业成为了委员们的热议话题，多位委员提出了新的声音。全国政协常委，九三学社中央副主席赵雯建议，发展智慧物流，加大物流数据的收集、整合、分析、利用，促进数字转型。

虽然我国智能物流行业起步较晚，但随着我国经济的快速发展以及国家的高度重视和大力支持下，智能物流装备行业的技术及装备能力将得到不小的提升，并将为我国智能物流装备行业带来良好的发展机遇。

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