大豆行业市场深度观察 2023大豆市场机遇深度调研

今年是启动实施大豆大面积单产提升行动的第一年，稳定大豆种植成为大豆主产区的重点工作。2022年秋季大豆上市以来，由于受大豆扩种增产、下游消费偏弱、大豆品质下降及疫情等因素影响，大豆市场收购价高开低走，农民卖粮赔钱，惜售心理严重。在这样的背景下，国家开始推动大豆政策性收储。但有不少种植户反映，政策性收储规模较小，故囤积大豆仍在观望市场行情。

大豆原产中国，在中国各地均有栽培，也广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古称菽，中国东北为主产区。大豆的营养成分非常丰富，其蛋白质含量较谷类和薯类食物高出2.5~8倍，除糖类较低外，其他营养成分都高于谷类和薯类食物，是一种理想的优质植物蛋白食物。大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。

如果你想了解大豆行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年中国大豆行业发展前景及深度调研分析报告》。重点分析了我国大豆行业将面临的机遇与挑战，对大豆行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

从全球范围看，大豆种植面积、产量相对较多的国家/地区为巴西、美国、阿根廷、印度、中国、巴拉圭、俄罗斯、加拿大、乌克兰、玻利维亚、乌拉圭、印度尼西亚等。根据USDA数据显示，2021年全球大豆种植面积为19.38亿亩，同比2020年(19.04亿亩)增长了0.34亿亩，增幅约1.78%;2021年全球大豆产量为3.66亿吨，同比2020年(3.53亿吨)增长了0.13亿吨，增幅约3.55%。

2023年1-5月中国大豆进口数量为4231万吨，相比2022年同期增长了428万吨，同比增长11.2%;进口金额为2742518.7万美元，相比2022年同期增长了319410.1万美元，同比增长12.9%。2023年5月中国大豆进口数量为1202万吨;进口金额为742514.6万美元。

2023年1-5月中国大豆进口均价为648.2美元/吨，2022年1-5月大豆进口均价为637.16美元/吨。2023年5月中国大豆进口均价为617.73美元/吨。2023年5月中国大豆进口数量为1202万吨，相比2022年同期增长了235万吨，同比增长24.3%;进口金额为742514.6万美元，相比2022年同期增长了93772.6万美元，同比增长14.4%;进口均价为617.73美元/吨。

数据显示，2023年5月大豆(中等)集贸市场价格当期值为7.81元/公斤，环比下降0.3%，相比上月减少了0.02元/公斤，同比增长0.3%，较上年同期增加了0.02元/公斤。

国家粮油信息中心总工程师张立伟表示，近几年大豆压榨行业健康有序发展，并开始进入高质量发展阶段。大豆压榨行业投资构成也在不断优化，现在已经变成了民营企业、国有企业、外资企业共同发展的格局，其中民营企业占大豆压榨企业数量的比重在38.3%，国有企业占34.2%，外资企业占27.5%，这种结构是比较科学和合理的。

在九三粮油工业集团有限公司董事长罗永根看来，由于当前宏观经济形势总体向好，中等收入群体不断扩大，消费能力提升，国内对蛋白质的需求有望保持增长态势，再加上国家重视粮食安全的背景下产业集中化程度和理性程度不断提升，这些都是未来我国大豆产业的发展机遇。

实际上，在大豆产业稳定发展的背后，大商所也一直坚持服务面向实体经济，持续加强大豆期货市场建设。据悉，过去多年来，大商所在持续强化市场监管、守牢风险防范生命线的同时，通过实施“一品一策”确保市场价格信号能够充分合理地为大豆产业配置资源提供引导，并通过实施差异化的保证金策略为实体企业参与提供便利。同时，大商所还积极通过“产融培育基地”“企业风险管理计划”等品牌项目引导企业学习、利用期货工具，在其支持与推动下，大豆产业较早推广基差贸易、含权贸易等业务，期现结合已成为不少大豆产业链主体的经营常态。数据显示，今年1—9月，大商所油脂油料板块产业客户持仓占比已经达到38%。

随着我国居民生活水平提升，居民食物消费从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转型，居民食物链上移，对蛋白质的需求从过去的以谷物为主转向动物性食品。豆粕是畜禽和水产品养殖业规模化生产不可缺少的蛋白质饲料，随着养殖业规模不断扩大，大豆消费需求量快速增长，从1996年至今，大豆消费量翻了近三番，大豆需求量超过1亿吨。

与快速增长的大豆需求相比，我国大豆生产发展却相对缓慢。1996年至2022年，大豆产量年均增长率仅有1.66%。大豆生产发展缓慢有多种原因。其中，单产低、比较收益不高是制约大豆生产发展的重要原因之一。大豆单产仅相当于玉米和小麦的三分之一，稻谷的四分之一，种植玉米等作物比较收益更高，这就使得农户缺乏种植大豆的动力。我国大豆单产低于美国、巴西，2022年，全球大豆平均单产为182.67公斤/亩，美国大豆单产为222.00公斤/亩，巴西大豆单产为209.33公斤/亩，而我国大豆单产为131.83公斤/亩，仅为全球的72.16%、美国的59.38%、巴西的62.98%。这说明，我国大豆单产还有很大提升空间。

大豆加工是通过物理、化学、微生物学处理，使大豆更适合食用或成为符合作其他食品原料要求的过程。大豆加工除以整豆为对象制作食品外，还有分别利用其主要成分的蛋白质加工及油料加工。大豆加工的历史悠久，经历了手工操作、半机械化加工及当代的自动化生产线的几大阶段。

大豆作为最为经济且最具营养的植物蛋白原料，是全球第一大油料作物，是食用油和植物蛋白的主要来源，也是禽畜养殖业的主要饲料原料之一。我国有着悠久的大豆消费和加工历史，目前已经建立起比较完整的大豆油脂、蛋白、食品加工体系。据了解，全国2000多个县市都有豆制品加工企业：东北地区有一批以九三集团、龙江福粮油集团为龙头的油脂加工企业;山东崛起一批以山东禹王为龙头具有国际竞争力的大豆蛋白加工企业。国产大豆具有非转基因、高蛋白优势，主要供给国产大豆加工企业做原料。其中，豆制品加工占40%，压榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

大豆行业市场前景分析

有市场人士告诉记者，大商所豆一期货交割仓库的产区化设置，为产区大豆企业和农户在家门口提供了一件“金融利器”，为当地大豆产业的发展架上了“金融桥梁”，助力产区大豆农户种植、企业发展迎风远航。

就在此次大会召开前，东北黑土地上又传来了好消息。黑龙江省农情调度统计数据显示，截至10月24日晚，该省粮食作物收获面积超2亿亩，7300多万亩大豆已全部收完，多个农场大豆产量创新高，最高亩产超310公斤。有产区农户自豪地告诉记者，今年气象条件不错，直到收获期也维持晴好天气，大豆不仅产量高，品质也好。“我们大豆平均亩产今年增加到约400斤，蛋白质含量能达到41%甚至接近42%的水平，品质明显好于去年。

当前，消费者对国产大豆的认知度还偏低，国产大豆差异化发展道路需要品牌化战略支撑。以大豆主产区黑龙江为例，其寒地黑土、绿色有机及非转基因品牌价值尚未在市场上充分显现，大豆原粮及工业产品没有明显的价格优势，缺乏与进口大豆差异化竞争的市场环境，导致农民和企业效益不高。要推动国产大豆产业发展，强化品牌建设，出台更多扶持政策，尤其应加强对国产非转基因大豆种植的保护。同时，以国产大豆为原料，发挥产地资源优势，发展大豆产业集群，突出特色打造国产大豆知名品牌，促进国产大豆消费，更好支撑上游种植、加工，实现国产大豆全产业链良性发展

对于种植户而言，种植大豆收益低，玉米收益高且稳定，更加偏向种植玉米。不过，扩种增产大豆是国家提高大豆消费自给率的长期战略部署。解决农民种植大豆的后顾之忧，就要让大豆多产出，还要卖得好。要从育种、种植、加工、销售的全链条发力，提升国产大豆产业链竞争力。

事实上，为了应对价格波动的影响，越来越多的大豆上游种植主体通过直接或间接卖出期货合约等方式，来对冲潜在的价格下跌风险，进一步锁定种豆卖豆收益。“之前公司以贸易为主，近几年国家出台了很多鼓励种植的优惠政策，我们也逐渐接触、熟悉了大豆期货这一风险管理工具，因此逐渐增加了种植面积。今年国家号召继续扩种大豆，春耕前我们留意了期货盘面价格，估算了下感觉种植收益还不错，就将大豆种植面积进一步扩大到17000亩。春耕之后，我们在合适的价位卖出了豆一2311合约，这样无论秋收后豆价如何变化，我们的种植和销售收益也有保障。

发展大豆精深加工。从产业发展整体水平来看，我国大豆加工龙头企业偏少，大豆加工企业依然面临“小、散、乱”问题，主要生产豆油、饲料用豆粕等初加工产品，科技水平低、产品附加值低、精深加工能力不足。做强大豆产业链是国产大豆产业振兴的关键，下游需求量提升才能带动上游种植。通过大力发展大豆精深加工，开发附加值高的日化、保健品，增强大豆产业竞争力，从而带动整个大豆产业链、价值链提升，让豆农更多分享产业增值收益，提高种植大豆积极性，实现扩豆增产。

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