健康保险行业调研 2023年健康保险行业发展现状分析

近年来，随着惠民保业务的兴起，其保障内容和人群与传统商业健康险产品是有一部分重叠的。而且惠民保产品在宣传力度和价格上确实是打赢了传统健康险，有起到一定的替代作用。

比如，目前健康险产品过度迭代，创新空间几无，而且产权保护脱位，健康险产品形态愈加趋同，尤其是在相关责任上的创新并无多大突破，而是更多转向核保等方面的技术革新。

如果你想了解健康保险行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年健康保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。重点分析了我国健康保险行业将面临的机遇与挑战，对健康保险行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

目前健康管理服务还主要集中在事后环节，对于事前和事中的介入管理服务参与度不够，没有形成健康管理的保障闭环。此外，保司在这样一个较浅合作状态下，仅仅是作为服务供应商的支付方角色，并未真正将健康管理服务融入到业务中，从而赋能自己的产品，实现对于自身价值的反哺。

随着我国人口老龄化不断加剧，老龄人口的医疗保障需求敞口也随之扩大。而过去因为行业还没有积累足够多的医疗数据作为支撑，不敢贸然的去放开中高龄段的保障，所以对于这部分风险，整个行业没有识别直接进行了规避。

但是，随着中青年健康险市场逐渐饱和之后，部分公司试图将百万医疗的首保年龄的上限突破到65-75周岁，有些公司做的很成功，而有些公司由于缺乏风险管控手段，导致自身赔付率比较高;保证续保20年或保证续保终身的长期医疗险将保障年龄拓宽到75、80周岁乃至终身，能够为解决未来老龄医疗问题起到助力作用，但其对于首保年龄仍仅限于55或60周岁，仍不能为现期的老龄人口提供医疗保障

中国健康险市场中，经营健康险业务的公司包含三类：财产保险公司、人身保险公司及专业健康险公司。其中，专业健康险公司属于人身保险公司范畴。根据银保监会数据，2022年，人身保险公司(包含专业健康险公司在内)健康险业务实现保费收入7072.84亿元，占据健康险保费收入的81.74%。根据原保监会相关政策，财产保险公司可经营短期健康险，2022年，其健康险业务实现保费收入1580.10亿元，占据健康险保费收入的18.26%。

“八五”计划(1991-1995年)至“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提倡：大力发展保险业、规范发展到积极发展保险业，加快改革医疗保险制度是重点;从“十一五”规划开始，规划明确了发挥商业保险在保障体系中的作用，同时提出发展养老、医疗保险;“十二五”至“十四五”期间，规划突出了拓宽保险业务范围和健全保障服务体系，“十三五”首次提出大力发展商业健康保险，以及探索长期护理保险制度;到“十四五”时期更加重点突出了深化保险业改革和提高商业保险的保障能力，并积极发展商业医疗保险。

中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。第一梯队代表企业为三家保险集团，中国平安、中国人寿、中国太保;第二梯队实力雄厚的保险公司，代表为新华保险、泰康人寿等;第三梯队为其余提供健康保险业务的小型企业，如中邮人寿、人保寿险等。根据2022年全国健康险保费收入和上市公司公布的健康险业务收入情况来看，当前我国健康险收入占比较大的企业有中国人寿，其次为新华保险，其余企业健康险保费收入占比较小，综合来看行业当前集中度一般。

从区域来看，广东省、江苏省和北京市等地区经济发达，人口较多，保费收入规模较大，2022年省市CR1、CR4和CR10分别达13.24%、34.79%和63.14%。整体来看，我国健康保险行业区域集中度较高，随着经济和健康保险行业的不断发展，区域之间差距正在缩小，2023年1-4月，广东省保费收入516.5亿元，占全国比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈现下降趋势。

随着国家政策的不断引导，体检升级的形态被广泛应用到老年医疗险产品中去，解决现期老年人群面临的医疗问题。相关数据显示，截止到今年上半年，实际上在行业里已经有40多家保司在经营体检升级老年医疗险这种形态了，其好处在于：

当前，行业现有竞争者中，中国平安、中国人寿等头部企业占比较大，且产品同质化严重，行业整体竞争压力较大;随着人们对保险意识观念的转变以及人们可支配的收入增加，健康保险业具有很大的发展空间和潜在利益，吸引更多的进入者，加上中国加入WTO后，保险业率先实行对外开放，2018年更是进一步扩大对外开放，新进入者也表现为国外保险公司的进入，具备一定威胁;健康保险是一个服务行业，没有太多的物质要素投入，但责任保险企业属于资本密集型企业，供应商主要体现为货币资本和人力资本的供应商，这两者并不属于稀缺资源，议价能力相对较弱;对于普遍大众而言，保险意识较弱，市场供大于求，处于买方市场，消费者对保险公司的可选择性强，因此消费者议价能力较强。

2022年保费收入已达8652.96亿元，其中，2016年前健康险保费增速较快，而由于2016年76号文规范短存续期产品、2017年134号文限制快速返还型产品，万能险和投连险销售受阻，导致健康险收入增速有所放缓。2020年1月新冠疫情的爆发，促使人群健康险的投保意识提升。分险种来看，健康险是人身险的第二大组成部分。2022年1-12月，人身险收入3.42万亿元，占总收入的比重达到73%。其中，寿险收入2.45万亿元，占保险保费收入的52%;健康险收入8654.80亿元，占比为18%。

健康保险行业市场机遇分析

2022年健康险保费收入同比下滑既有外部市场需求不足的原因，也有内部创新势能降低等因素影响。一方面，惠民保类产品大爆发对中高端医疗险形成一定的挤出效应;另一方面，2022年8月，监管下发《关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通报》，全面叫停“药转保”，均导致健康险保费下降。

整体来看，此前健康险高增长，在行业内冲规模、跑马圈地的粗放式发展模式如今已然走向了尽头，传统市场已经由增量竞争转入到存量竞争，市场中低垂的果实已经被摘完了。这对行业急需新的动能改变此困境提出了新要求，不仅需要各市场参与主体在健康险方面精耕细作，而且更需要去思考如何才能切中客户的需求，并且要去积极思考健康险怎样才能做实质性的创新，去开拓一些有意义且有价值的发展路径，使得健康险重获核心竞争力。

随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的深入推进，数以亿计农村人口通过就业、就学等方式转入城镇，融入当地成为新市民。做好新市民金融服务，对我国新型城镇化具有重大意义，为此，银保监于2022年3月4日，发布了《关于加强新市民金融服务工作的通知》，提出要提高健康保险服务水平、提升商业健康保险覆盖面、加强健康保险产品创新等。截至2023年6月初，地方政府也纷纷响应中央号召，根据该区域的产业发展优势及特色，制定了有关健康保险等相关新材料产业的行动计划、发展意见或示范指导目录等内容。

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