农药行业市场机遇深度调研分析报告2024

农药，作为农作物生长的基础性物资支撑，深深影响着农民对粮食收成的期盼。农药并非骤然生发于工业时代，早在1000多年前，古希腊已有使用硫磺熏蒸害虫及防病的记录，我国在公元前7-5世纪也有用莽草、蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫的印记。

长久以来，″看天吃饭″的耕种模式使得农药的地位愈发重要。如今，现代化的农业生产方式正在逐步推广，作为食物链顶端的消费者也更加重视餐桌安全，关于农药的讨论也是众说纷纭、观点不一。

从消费端来看，主要是农药存在的合理性问题，在现代化的农业生产中，农药的正确定位是什么?而从产业端来看，如何让这个古老而又熟悉的产业焕发新生，跟上时代的脚步和消费者的呼声，则是核心讨论的一大命题。本文将围绕此话题展开分析，立足行业现状、共性挑战和发展趋势，试图探索和发现农药行业发展的新机。

为确保农药行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农药行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能煤矸石从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年国内农药行业发展趋势及发展策略研究报告》统计分析显示：

据国家统计局数据，2022年，我国农药产值3,500亿元，农药产量约186万吨。目前，我国农药生产企业1,775家;农药行业从业人员约100万人;农药经营从业人员约63万人;农药经营门店32.5万家;定点经营门店1.3万家。

在2020—2022疫情流行的3年里，我国农药出口量价飙升，出口量(折百)分别为112.76万、152.72万、159.61万吨，出口额分别为682.31亿、1,102.86亿、1,515.87亿元(人民币)。由于海外市场库存水平较高，今年我国农药出口受到很大影响，明年可能还会持续受到影响。今年我国农药出口量基本持平，但价格下滑，其原因值得深思。

近10年来，我国农药使用量持续下降。2022年全国农药使用折百量为24.53万吨，使用的商品量为78.32万吨。近年来，我国农药利用率逐年上升，2020年，我国水稻、小麦、玉米三大主粮作物的农药利用率为40.6%。

全球农药以作物用农药为主，2022年全球农药市场规模达到760亿美元，2023年将超过667亿美元。作物保护用药仍然是全球农药市场的主力，预计2023年的市场份额仍然在88%左右。作物用农药产品种类丰富。作物用农药以除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主，全球作物用农药市场规模中，除草剂占比为 45.2%，杀虫剂占比为 24.8%，杀菌剂占比为 20.4%，其他农药占比为 9.6%。

中国是全球农药生产和出口的领先国家，2022年中国农药产量约为 250 万吨，占全球总产量的 38.5%;出口量为 140 万吨，占全球总出口量的 28.9%。中国主要出口除草剂、杀虫剂和杀菌剂，其中除草剂出口量最大，占出口总量的 55.5%。预计2023年，中国农药市场将受益于国内外需求增加、国家政策支持和技术创新等因素，农药产量和出口量有望继续保持稳定增长。中国农药市场规模在2010-2022年间从2010年的 180.6亿元上升至2022年的 296亿元，年均复合增长率为4.5%。预计2023年底将达到320亿元。

由于全球农药行业产业转移，21 世纪以来我国农药工业发展迅猛，逐步形成了涵盖科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套、毒性测定、残留分析、安全评价及推广应用等在内的较为完整的农药工业体系。农药在促进农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了巨大的环境污染并给人体健康带来危害。随着人们环保意识的逐步增强和科技水平的提高，高毒、高残留的农药将逐步退出市场，高效、低毒、低残留的新型农药将极具发展空间。

在农药产品生命周期延长、研发成本加大以及专利到期量增加的背景下，农化巨头回报压力增大，开始对自身业务重心布局进行调整，通过 CDMO 等模式削减产品生产制造环节的成本，提高经营效率。凭借完善的农药生产体系和配套基础设施，我国也是目前国际农化巨头选择供应商的首选国家

近几年国内环保趋严、部分小企业生产不稳定，对农药原药和中间体的供应产生扰动，对下游农化巨头原药采购造成影响，因而国际农化巨头在注重成本的同时，对于供应链稳定性的诉求也不断增强，对供应商研发、工程和生产能力的要求将不断提高，优质龙头企业凭借自身在技术创新、生产管理、质量管理和供应链管理能力等综合实力的优势有望获得更多订单。

另外，由于农药产品具有特殊性，在我国有专门的产品登记法规和制度管控，获得登记证是生产销售相关产品的必备资质。

截至2022年12月31日，我国农药登记总数为44,811个(不包括仅限出口)。其中，原药约4,500个，约占10%。登记产品中，杀虫剂19,188个，杀菌剂11,495个，除草剂12,163个，植物生长调节剂1,449个。近年来，我国除草剂新增登记数量较多。

从剂型来看，2022年我国新增剂型数量依次为：悬浮剂138个、可溶液剂61个、可分散油悬浮剂41个;而乳油、可湿性粉剂在当年新增产品的占比呈下滑态势。

从毒性上看，我国登记的产品中，微毒产品4,055个，占9.05%;低毒产品34,444个，占76.87%;中等毒产品5,969个，占13.32%;高毒产品319个，占0.71%;剧毒产品24个，占0.05%。由此可见，微毒和低毒产品占比超过85%。高毒、剧毒产品共涉及6个有效成分，其中4个有效成分即将禁用，未来也将加快淘汰另外两个有效成分磷化铝和氯化苦。

农药行业市场机遇分析

近年来，农业农村部农药检定所根据市场需求，采取了一系列措施，优化登记流程，提高登记效率。包括：

优化评审流程：改“串行”为“并行”，提高评审效率;理顺逻辑关系，实现评审各环节的无缝对接。

规范评审行为：制定评审岗位、集中评审场所、系统运维及资料运转管理办法;建立“三级会商”制度，保证评审质量。

随着农药行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的农药企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对农药行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对农药行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个农药行业的市场走向和发展趋势。

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