财产险行业现状分析及投资机遇分析2024

企业财产保险是中国财产保险的主要险种，它以企业的固定资产和流动资产为保险标的，以企业存放在固定地点的财产为对象的保险业务，即保险财产的存放地点相对固定且处于相对静止的状态。企业财产保险适用范围很广，一切工商、建筑、交通、服务企业、国家机关、社会团体等均可投保企业财产保险，即对一切独立核算的法人单位均适用。

2016-2021年，中国企业财产保险保费收入总体呈上升趋势，2021年达到520亿元，同比增长6.07%。

根据国家金融监督管理总局最新发布的数据，1-6月财险市场实现保费规模8778亿元，同比增长9.26%财产险，与去年同期增速持平。

2019年以前，由于中国企业风险管理意识落后，保险认知水平低;侥幸心理使得企业购买企财险行为比较被动;保险企业短期行为严重企业财险业务推动不足。中国企业财产保险发展整体落后于保险行业和经济整体发展。近年来，随着中国企业风险管理意识的逐渐增强和财产保险增速的放缓，企业财产保险增速逐渐超过了财产保险行业整体增速。

为确保财产险行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解财产险行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能财产险从业者抢跑转型赛道。

中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国财产险行业深度调研及投资机会分析报告》显示

2023年上半年，财险行业费率变化呈现两极化趋势，行业总费率同比增长22%，而具体到险种则呈现车险下降(-18.25%)，责任险(+50%)、农险(+7%)上升的形势。市场费率此消彼长的背后，是监管机构在推动财险费率的市场化，只不过在车险和非车险领域，监管机构的着力点和发挥的作用都有较大不同。

随着我国经济改革的进一步深化，商业保险会更加深入人心，企业与居民在逐步提高保险意识的同时，对保险的选择意识也不断增强，投保需求呈多样化和专门化趋势。它们从自身利益和需要出发，慎重选择。

从保险业的发展现状来看，未来一段时间内，人身险行业将持续回归传统的保险保障功能，针对各营销渠道的强化监管细则的下发也使得行业竞争更加透明;财产险行业仍以车险为主，但以健康险、意外险、责任险及农业险为主的非车险业务收入贡献度或将持续提升;随着居民健康保障意识的不断提高以及健康险业务监管细则的不断细化，健康险产品保费收入规模将持续扩大。

人身险是保险业的保费的主要收入来源。2022年1-12月，人身险收入3.42万亿元，占总收入的比重达到73%。其中，寿险收入2.45万亿元，占保险保费收入的52%;健康险收入8653亿元，占比为18%;人身意外伤害险收入1073亿元，占比为2%。此外，2022年1-12月财产险收入1.27万亿元，占总保险保费收入的27%。

从各险种赔付支出占比来看，财产险和人身险分布较为均匀，各占约一半的份额。其中，在人身险中，寿险和健康险是主要赔付支出的险种，2022年1-12月，两个险种赔付支出分别为3791亿元和3600亿元，占总保险赔付支出比重分别为24%、23%。

国内全部财产险保费接近1.5万亿元，增速为8.7%;财产险保费占GDP的比例达到1.23%，均有显著提升。我国人均财产险保费达到1053元，行业赔付也在持续增加，去年赔付超过9000亿元，可见整个财产险行业的经济补偿功能在不断提升。

伴随着财险业的高质量发展以及监管机构的积极引导，风险减量服务正成为机构一大创新的方向。财产险行业偿付能力整体充足，风险总体可控。

2022年，相比寿险业的规模扩张放缓、净利润下滑，资产负债端双向承压，财险业则是实现规模与效益的双优。

首先，从利润端看，车险方面因去年出行减少，赔付率下降，带动承保利润增长，助力行业利润再创新高。

其次，从规模端看，因此前车险综改导致的同比基数较高等因素不再，车险恢复正常增速，以及非车险等业务继续保持高增长。

今年上半年，保险业原保险保费收入达3.21万亿元，同比增长12.55%;为社会提供风险保障金额6930万亿元，赔款与给付支出达9151亿元，同比增长17.80%;财产险和人身险保费收入均实现正增长，同比增速分别为9.75%和13.38%，保险业资金运用余额达到26.82万亿元，同比增长9.66%。

银保监会网站2月20日消息，2023年全国财产保险监管工作会议2月15日上午以视频形式召开。会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议以及2023年银保监会工作会议精神，系统总结2022年以及党的十九大以来财险监管主要工作，深入分析当前面临的形势，全面部署2023年财险监管工作任务。

2023年2月28日，国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示：2022年，全年保险公司原保险保费收入46957亿元，按可比口径计算，比上年增长4.6%。其中，寿险业务原保险保费收入24519亿元，健康险和意外伤害险业务原保险保费收入9726亿元，财产险业务原保险保费收入12712亿元。

从产寿险业务来看，1-9月，财产险业务实现原保费收入1.04万亿元，人身险业务实现原保费收入3.21万亿元。受新旧产品切换、需求前置影响，9月寿险保费增速进一步放缓，同比增长12.04%，1-8月寿险业务同比增长13.13%。

资金运用方面，截至9月末，保险业资金运用余额26.97万亿元。其中，银行存款、债券、股票和证券投资基金投资占比分别为10.11%、43.98%、12.82%。

支付各类赔款及给付15485亿元。其中，寿险业务给付3791亿元，健康险和意外伤害险业务赔款及给付3937亿元，财产险业务赔款7757亿元。

财产险行业市场机遇分析

2022年，在非车险中，增速较快的险种，分别是健康险、农业保险、责任险等，如上图所示。

近年来，财险业的健康险，在百万医疗和惠民保等短期健康险的快速发展下，实现稳定的快速增长。

此外，农险近年来的增速也很快，更是首度成为非车第二大险种!

随着农险的快速发展，也助力很多财险公司实现快速发展，比如，国元、中原、安信等。

最后，根据银保监会披露的数据，从原保险保费收入的口径看，非车险、健康险依旧是行业中增速较快的险类。

不过，由于车险仍旧是财险业第一大险种，且占有55%的市场份额，为行业的增速贡献也很大。

只是，需要注意的是，车险的份额是连年下降，说明财险业仍在向非车转型。

财产险行业报告是从事行业投资之前，对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为财产险行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对行业的理论认识为主要内容，重在研究行业本质及规律性认识的研究。

在激烈的财产险市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握财产险行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握财产险行业竞争的主动权。

想要了解更多财产险行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国财产险行业深度调研及投资机会分析报告》。