中国农业保险保费市场机遇深度调研分析2024

近日，在普惠金融发展十年之际，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，对新形势下“构建高水平普惠金融体系，进一步推进普惠金融高质量发展”提出更高要求。十年来，我国普惠金融发展取得长足进步，基本实现乡乡有机构、村村有服务、家家有账户，移动支付、数字信贷等业务迅速发展，小微企业、“三农”等领域金融服务水平不断提升。这其中，作为经济减震器和社会稳定器的保险业，是我国普惠金融的重要组成部分。目前，全国乡镇基本实现保险服务全覆盖，大病保险已覆盖12.2亿城乡居民，农业保险已覆盖农林牧渔各领域。

一系列成绩的背后，是以中国人寿财险为代表的一批保险企业，坚守保障本源，积极创新探索，共同托起了经济民生的保障网。一直以来，中国人寿财险致力于不断增强服务实体经济能力，压实乡村振兴主体责任，构建多层次医疗保障体系建设，灵活多变解决定点农村农户、中小微企业信贷客户融资难题，助推普惠保险提质扩面，进一步将保险服务融入经济社会发展大局，为客户提供全方位、多层次和专业化保险保障。

农业保险作为农业产业发展的“稳定器”“压舱石”，在促进现代农业发展、服务乡村振兴、改进农村社会治理、保障农民收益等发面发挥了积极作用。中华财险岳阳中心支公司加大产品服务创新力度，助推农业保险高质量发展，持续为“三农”护航。

当下农业保险已经成为我国现代农业风险管理体系和现代农村金融体系的重要组成部分，在促进现代农业发展、保障国家粮食安全和增加农民收入方面发挥着“防火墙”和“安全网”的作用。

为确保农业保险行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农业保险行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能农业保险从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华研究院《2022-2027年农业保险行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

6月份以来，广东大部分地区相继遭遇强降雨造成的洪涝等灾害，农业损失较大。韶关银保监分局局长苏华在广东保险业2022年二季度新闻通气会上表示，截至7月19日，韶关市财产保险机构累计接到“龙舟水”强降雨、“暹芭”台风相关保险报案6370件，报损金额15639.53万元;其中，农险报损941件、金额3887.94万元，已全部完成理赔。

据了解，近年来科技不断赋能农业保险，确保承保和理赔信息真实、准确、可追溯，缓解了以往农业保险理赔效率低、赔付周期长、业务成本高、合规隐患大等痛点。

在种植险领域，以卫星遥感、无人机和手持移动终端共同组成的“天空地”三位一体农业保险科技，实现了大面积灾害损失快速察勘和识别，提高了农业保险工作效率，降低了经营成本。2020年4月份，平安产险在延安按图承保的苹果遭受冻灾，受灾面积近2万亩。公司利用高精度卫星遥感影像，结合果树的光谱特征和物候特征，准确划分受灾面积，识别果树不同受损等级;并在线下结合遥感定损结果，抽样验证、校验遥感定损图，为农户在第一时间赔付1230余万元。

在养殖险领域，人保财险、平安产险和中航安盟等公司针对奶牛、牦牛、育肥猪等承保标的，应用牛脸识别、电子芯片耳标、一拍知长重等技术，实现对承保标的的精准识别，有效防范道德风险，减少了虚增标的、夸大养殖数量投保的违规行为。

保险机构正在探索构建涵盖财政补贴基本险、商业险和附加险等的农业保险产品体系，如积极推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点，将地方优势特色农产品保险“以奖代补”的做法逐步扩大到全国;探索开展一揽子综合险，将农机大棚、农房仓库等农业生产设施设备纳入保障范围;创新开展环境污染责任险、农产品质量险。

灾害发生前，农业科技公司凭借农业气象灾害风险区划及评估技术，通过采集到的农业“大数据”，构建风险标准模型，提供及时高效的气象预警服务，为农户采取防灾抗灾措施赢得宝贵时间。灾害发生后，根据灾害类型向农户精准发放防治药品，减轻农户灾害损失，帮助其快速恢复生产。

除上述灾害预警服务外，农业“大数据”还将用于智能决策系统，向农户提供精细化农事指导，如合理施肥、灌溉、用药等。根据不同种植作物对土壤和气候的需求，提供田间管理建议，并对作物生长过程进行监测和分析，帮助农户选择适宜的作物和品种，确定种植时间和方式，提高种植产量。通过科学监测土壤质量，帮助农户科学种植，减少浪费和过度使用资源，推进绿色生态、智慧种养发展理念，优化农业生产方式，减少对环境的污染和破坏，提高农产品品质，保护生态环境。

农业保险行业市场机遇分析

强化农业防灾减灾能力建设，创新金融服务乡村振兴模式，是金融保险机构的重要使命。中华财险岳阳中心支公司致力提高和拓宽农业保险服务领域，满足多元化的风险保障需求，充分发挥保险在事前风险防预、事中风险控制、事后理赔服务。

2023年，中华财险在农业、财政等部门指导下，与北京方仪知源科技有限公司合作，在岳阳县启动农业保险服务乡村振兴创新试点。试点项目将农业保险由“灾后补偿”向“灾前预防”转变，进一步提升了对地方农业产业的保障程度。

以往保险公司只在农业灾害形成后进行经济补偿，虽然在一定程度了弥补了农户损失，但是对于分散和化解农业生产风险，作用有限。中华财险通过在岳阳县试点探索农业保险防灾减损“新模式”，创新推出灾前预警、灾中救助、灾后理赔等一系列风险管理服务，让农业保险发挥更大价值，农户获得感得到增强。

中华财险在岳阳县新墙镇、黄沙街镇、杨林街镇、公田镇选取了部分农户开展试点，针对今年当地出现的卷叶螟、钻心虫灾害，提前做出预警提示，灾害发生后第一时间向受灾农户发放病虫害防治药品，有效缓解灾情，一定程度上挽回农户经济损失。

随着乡村振兴战略的提出，我国农村还呈现出农村三次产业融合发展的趋势，智慧农业、农村电商、田园综合体等现代农业新产业、新业态、新场景方兴未艾，蕴含并产生了新的风险。周友军表示，农业保险也需要适应这一新发展趋势，拓宽保障范围，拓展保险责任，不仅要服务于传统的第一产业，而且要服务于现代农业的全产业链。

《2022-2027年农业保险行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。