2024橡胶产业市场深度分析报告

橡胶行业概述

橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，拥有良好的耐疲劳性能、不透气性能、绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。

橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交通运输、航空航天、军事国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。

橡胶的分类

(1)橡胶按原料不同分为天然橡胶与合成橡胶。

天然橡胶是采集橡胶树或橡胶草等含胶植物中的胶乳，经过去除杂质、凝聚、液压、干燥等加工步骤而制成。合成橡胶是从石油、天然气、煤炭或农副产品中提炼某些低分子的不饱和烃做原料，制成单体物质，然后经过复杂的化学反应而获得的人工合成的高分子聚合物，常见的合成橡胶种类有丁腈橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、丙烯酸酯橡胶等。合成橡胶也同塑料、纤维并称为三大合成材料。

(2)橡胶根据用途不同可分为通用橡胶及特种橡胶。

通用橡胶综合性能好、应用领域广泛，在使用上一般无特殊性能要求，主要有天然橡胶、乙丙橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等;特种橡胶指具有某些较为突出的特殊性能或能够用于苛刻环境和特殊用途中的橡胶，具备如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温、耐辐射等特殊性能，性能较强、成本较高，主要有氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶等，在国防军事、高端工业、尖端科学技术、医疗卫生等领域有着重要作用。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国橡胶行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

2023年全球天然橡胶的供应

2023年全球天然橡胶产量小幅下降。根据ANRPC的统计，1-10月亚洲主产区天然橡胶产量增长2%。　泰国和印尼是全球第一大和第二大产胶国，产量占比分别约为35%和22%，遥遥领先于其他国家。越南产量排名第三，占比8.8%。科特迪瓦是近年新兴崛起的产胶国，产量增速可观，已超过中国，成为全球第四大产胶国，产量占比6.8%。中国和印度紧随其后，产量占比分别为6.2%和5.5%。马来西亚是东南亚传统产胶国中最早开始工业化进程的，因此也是最早开始退出天胶种植的国家。

马来西亚曾是全球第一大天胶生产国，现在产量已经下降至第七位，产量占比仅有3.4%。尽管马来西亚产量不高，但其出口量却非常高，其出口量是产量的3倍左右。原因在于马来西亚乐于进口其他落后产胶国，诸如柬埔寨、缅甸等国的原料，加工之后再出口。另外，越南也有类似操作。

中国天然橡胶市场供需态势

中国的天胶种植主要分布于云南和海南两省。云南集中于西双版纳;而海南则集中于儋州、白沙、琼州、澄迈、屯昌、琼海、万宁等地。

据中国海关总署公布的数据显示，2023年1-6月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计400.6万吨，较2022年同期的339.6万吨增长18%。随着我国经济的持续发展，对橡胶制品的需求量不断增加。同时，由于今年国内防疫管控政策的放开，出口订单集中在上半年迅速释放，也带动了国内橡胶进口量的增加。

上半年，天然橡胶整体呈现震荡偏弱的走势。年初受宏观经济环境以及复苏不及预期的影响，盘面出现较大幅度下跌，3-6月胶价一直处于窄幅震荡趋势，受收储预期的提振，盘面震荡偏强。上半年橡胶供需格局整体偏于宽松，进口量同比去年明显偏高，叠加海外需求转弱的因素，橡胶原料较多流入国内，上半年国内橡胶库存持续攀升，天然橡胶价格被压制。

2024年橡胶市场展望

全球天然橡胶库存目前呈现出产区低、国内高的结构。这种极高的库存水平将限制全球最大的天然橡胶消费国——中国的消费能力。如果海外其他销区无法显著提高消费能力，库存将进一步向产区累积。

作为新兴产区，非洲的天然橡胶种植面积和产量近年来呈现出快速增长的态势。科特迪瓦是非洲的主要产胶国，目前已经超越中国成为全球第四大产胶国。2023年1-11月，科特迪瓦天然橡胶出口量达到142.7万吨，同比2022年同期增长了15.4%。根据胶树的生长规律，未来非洲的产量增长将进一步加速。

除了非洲，亚洲的主产区天然橡胶产量仍有一定的上升空间。目前，由于各种原因，ANRPC(天然橡胶生产国协会)成员国的天然橡胶单产仅为1200公斤/公顷左右，与历史高水平单产相比还有相当的差距。一旦天然橡胶价格回升，亚洲的单产也将快速上升。另外，亚洲超过一半的胶树是在上一轮牛市期间种植的，树龄普遍不足20年。平均来看，ANRPC成员国63%的胶树树龄在20年以下;其中泰国、越南和中国的该项比例分别达到78%、95%和67%。这些胶树正处于旺产期，因此增产潜力仍然很大。

作为全球最大的橡胶消费市场，我国对橡胶制品的需求持续增长，尤其在汽车、建筑和工业制造等行业。随着科技的发展，橡胶行业也在不断创新，通过新材料和生产技术的引入，提高产品性能、降低成本，并满足环保和可持续发展的需求。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国橡胶行业深度调研及投资机会分析报告》。