光伏电池行业市场及投资机遇深度调研2024

作为光伏大省，江苏光伏行业仅A股上市公司就有20多家，其中10家市值超过了100亿元。从所处的环节来看，江苏上市光伏企业几乎遍布光伏产业链的上下游，光伏生产所必需的逆变器、光伏设备、光伏支架、银浆、光伏玻璃等光伏耗材也大多汇集在江苏。江苏也不乏光伏行业的跨界者。2021年以来，深耕中央空调行业的双良节能跨进光伏硅片领域，并取得业绩大幅增长，继2021年和2022年分别盈利3.1亿元、9.56亿元之后，2023年前三季度，公司实现营业收入187.88亿元，同比增长114.83%。

然而，就像光伏行业历次周期性波动一样，从去年开始，“降价”取代“扩张”，成为了行业新的关键词。李崇告诉记者，光伏产业链包括硅料、铸锭、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。在诸多环节中，目前因降价而备受关注的，是组件环节。“从2023年年初开始，光伏组件价格一路走低，2月价格还在1.9元/瓦，到10月底，首次出现低于1元/瓦的开标价，再到当前中标价整体已经低于1元/瓦。”李崇介绍，比如去年11月底，广东省能源集团新疆有限公司对外公布了最新的2023年组件采购项目招标情况，此次中标候选方的综合单价为0.95275元/瓦，第一中标人给出的最低价是0.938元/瓦。

为确保光伏电池行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解光伏电池行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能光伏电池从业者抢跑转型赛道。

中国光伏行业协会统计的2022年数据显示，这一年，国内多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。而在2023年前10个月，我国光伏制造端产量更是创下历史新高，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，光伏电池产量约404GW，光伏组件产量约367GW，同比增速分别为86%、79%、74%、72%。

“很多人都有一个误解，那就是光伏‘装机潮’，能无限吸纳行业制造端的产能。”苏州一家私募基金新能源行业研究员周依依告诉记者，实际上，产业的巨大产能转化为最终用电离不开中间环节，“光伏电站建得越多，对电网、特高压线路建设的安全性、稳定性要求也就越高，而这些线路的建设也需要时间，这就是为什么业内普遍认为，此次产能过剩是结构性的，但出清确实需要一定时间。”

随着光伏电池片产量的高速增长，光伏行业大规模产能将进一步投放，在持续增长的市场需求和降本增效的要求下，光伏行业内具有持续创新能力、品牌优势、全球销售网络布局的企业更加受益，优势头部企业聚集效应日益显现。展望2023年，光伏行业内人士普遍看好行业的发展前景,预计2023年我国光伏电池产量可达30125.8万千瓦。

到2030年全球在运太阳能光伏容量需达 5,200GW，到 2050 年全球太阳能光伏装机总量需超 14,000GW。据 CPIA 与 IEA 统计，2022 年全球新增光伏装机230GW、累计光伏装机量 1,156GW，与 2030 年和 2050 年目标相比存在较大缺口。在长期确定性需求的支撑下，光伏电池片行业面临广阔的市场空间。

1-8月全国太阳能电池(光伏电池)累计产量为19862.4万千瓦，比上年同期增加了6370.9万千瓦，产量累计同比增长31.5%;月均产量为2482.8万千瓦。2022年8月全国太阳能电池(光伏电池)产量为2591.8万千瓦，比上年同月增加了672万千瓦，同比增长21.6%，增速比上月回落12.3个百分点;日均产量为83.61万千瓦。

我国光伏电池产量由9453.9万千瓦增长至23405.4万千瓦，复合年均增长率达25.4%，预计2023年我国光伏电池产量可达30125.8万千瓦。

据中研产业研究院《2024-2029年中国光伏电池行业深度调研及投资机会分析报告》分析：

目前，我国光伏产业已经处于全球领先地位，不仅在光伏产品产量、装机总量、新增装机量等方面位居全球第一，也培育了全球最完整的光伏产业链。目前，在光伏产业硅料、硅片、电池、组件四大主要环节排名前十的企业中，我国企业占比达到85%以上。

光伏技术创新进程正不断加速。据中国光伏行业协会数据，2022年，我国企业和研究机构14次刷新晶硅电池实验室效率纪录。今年第一季度，百花齐放的创新趋势仍在延续。有观点认为，创新带来的是光伏电力竞争力不断提升，也有观点称，产品同质化、产能过剩已经成为如今技术快速升级迭代的隐忧。

Hi-MO 7是面向集中式市场的N型高性能产品。“该电池背面采用高低结，通过优化膜层设计与沉积工艺实现全域钝化效果，并降低对光的吸收。电池正面引入局部的低电阻接触层进一步提升电池效率。此外，HPDC技术还优化了正背面减反射/低复合膜层与金属化方案。简单来说，Hi-MO 7更适合地表反射率高、环境温度高、土地面积有限、人工成本较高的应用场景，比如光伏大基地模式。预计Hi-MO 7将在下半年实现量产，并在今年年底形成30吉瓦的有效产能。”

作为我国光伏行业龙头企业，去年，隆基绿能连续7次打破电池转换效率世界纪录，其中，自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破尘封5年的硅太阳能电池效率世界纪录。

不过，随着整个光伏行业的技术革新速度加快，业内企业大量扩产，跨界玩家和新生代力量不断涌入，大规模、高投资的扩产计划频频出现，光伏市场竞争越来越激烈。

据央视新闻的报道，今年前三季度我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量呈增长态势，光伏产业持续高速增长。在青藏高原地区，光伏项目正在加紧建设中，项目在超高海拔地区首次采用了光伏逆变器等设备，光电转换率大幅提高。

目前，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比均增长70%以上，光伏行业总产值超过1.2万亿元。在关键核心技术领域持续突破，自主研发的新型晶硅叠层钙钛矿电池光电转换效率达到33.5%，处于世界领先水平。

据国家能源局数据，今年前8个月，太阳能发电完成投资额超过3500亿元。同时，行业仍在不断加码产能，中国有色金属工业协会硅业分会预测，2023年年底，硅料产能将达到285.2万吨，且新增产能主要在四季度投产，硅片产能将达到828GW，同比增长48.6%。

太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、 通信、家用电器以及公用设施等部门，尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用，以节省造价很贵的输电线路。但是在现阶段，它的成本还很高，发出1kW电需要投资上万美元，因此大规模使用仍然受到经济上的限制。

2023年2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，报告显示：2022年全年太阳能电池(光伏电池)产量3.4亿千瓦，增长46.8%。2023年一季度，中国太阳能电池出口突破900亿元，增长23.6%。2023年8月28日至9月1日，在十四届全国人大常委会第五次会议上的《国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告》报告指出。其中电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池“新三样”出口合计增长52.4%。

光伏电池行业市场机遇分析

随着全球能源转型的推进，新能源产业逐渐成为各国政府和企业关注的焦点。光伏产业作为新能源产业的重要组成部分，其长期发展前景向好，新能源在中国乃至世界的普及需要大量的光伏设备，当前的光伏市场已经逐渐形成了一系列较为鲜明的趋势：

一是光伏产业的长期发展前景向好。随着全球对可再生能源和环保问题的关注度越来越高，光伏产业作为新能源领域的重要组成部分，其长期发展前景向好。尤其在中国，政府对于新能源的推广和普及给予了高度的重视，光伏设备在新能源普及中的需求量持续增加。这种趋势不仅在中国，全球范围内对光伏设备的需求也在稳步增长，预示着光伏市场具有巨大的发展潜力。

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