信用卡累计发卡量降至7.79亿张 信用卡行业市场机遇分析2024

截至2023年三季度末，信用卡(含借贷合一卡)累计发卡量降至7.79亿张，较年初减少近2000万张，同比下降3.47%，环比下降1.00%。该协会此前数据显示，信用卡(含借贷合一卡)累计发卡量于2021年四季度首次突破8亿张，2022年三季度顶峰时期达到8.07 亿张。财联社记者注意到，自2022年四季度开始，信用卡(含借贷合一卡)累计发卡量已连续四个季度下滑。

为确保信用卡行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解信用卡行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能信用卡从业者抢跑转型赛道。

信用卡数字用户活跃规模庞大，股份制银行数字用户活跃规模表现优于国有行，得益于股份行率先发力以信用卡作为零售数字化转型的重要抓手，从获客、运营到服务，强化在线化、数字化，零售之王的招商银行其信用卡应用掌上生活APP的用户活跃规模遥遥领先，浦发、光大、民生等银行信用卡用户活跃也超越占据用户规模优势的工行和中行。这说明，信用卡的零售数字化转型成为重要趋势，数字化为各家银行信用卡业务发展提供动能。

信用卡是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。信用卡一般是长85.60毫米、宽53.98毫米、厚1毫米的塑料卡片，由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人，持卡人持信用卡消费时无须支付现金，待结账日时再行还款。除部分与金融卡结合的信用卡外，一般的信用卡与借记卡、提款卡不同，信用卡不会由用户的账户直接扣除资金。信用卡是商业银行向个人和单位发行的，凭此向特约单位购物、消费和向银行存取现金，具有消费信用的特制载体卡片，其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容，背面有磁条、签名条的卡片。真正的信用卡，具有以下特点：不鼓励预存现金，先消费后还款，享有免息缴款期，可自主分期还款(有最低还款额)，加入VISA，MASTER等国际信用卡组织以便全球通用。

近年来，信用卡行业的交易额开始逐渐下降，这与三个因素有密切关系，其一，是消费方式发生变化，以前是刷信用卡消费，近年来花呗等互联网线上信用消费开始占据一定的市场份额，其二，是消费场景发生变 化，以前是线下消费多于线上消费，现在是线上消费多于线下消费，流量成为了影响消费的左右手;其三，是消费行为发生变化，以前是经济环境好，大家有能力、有信心进行一定的超前消费，但是现 在经济下行的情况已经持续了较长一段时间，且依然没有能够看到有效的回暖势头，所以在消费行为上，更趋于谨慎保守。

2022年底，掌上生活9.0焕新发布。以其为依托，招商银行信用卡构筑了集餐饮、生活、内容、汽车、品质商城、消费信贷于一体的完整生态，并继续以“连接亿万人的生活·消费·金融”为目标，加深客户与合作伙伴的场景连接。

如今，掌上生活9.0已经成为一个超级生态圈，拥有亿级客户的运营能力，并通过为客户创造更优体验，为招商银行信用卡带来在移动支付浪潮下凭借自身流量形成能力闭环的可能。它也获得了行业的高度认可，2023年1月，掌上生活App顺利通过中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)的移动互联网应用程序(App)安全认证，成为信用卡行业内率先获得该认证的App;7月，掌上生活App 9.0再次荣获卓越数字金融大赛“数智平台金奖”。

凭借数字化和智能化平台运营能力，日前，招商银行信用卡还于第一届“2023实干企业家峰会”消费专场上获得了“2023年度数字化先锋企业”荣誉，成为信用卡行业唯一一家获奖的品牌。

平安银行12月也更新了2024年信用卡积分规则。与其在2023年1月发布的积分规则相比，在2024年新版信用卡积分规则中，第三方支付机构渠道积分范围变小。除特殊卡种外，平安银行信用卡绑定微信、支付宝渠道进行支付将不再累计积分。

也有信用卡选择调整积分使用范围。例如，民生银行11月公告称，旗下多款信用卡2023年积分兑换洗车权益将在2023年12月31日停止，后续活动将在2024年1月1日进行通知。

值得注意的是，除调整积分机制外，也有部分信用卡直接调整权益配置。例如，根据近期公告，邮储银行将鼎致白金信用卡(财富版)专家号预约服务权益次数由6次调减为2次。权益发放规则门槛也进一步提高，由“激活发放”调整为“激活后每自然月消费达标满1.5万元(剔除退货交易)，次日发放1次，权益有效期累计发放次数不超2次。此外，该信用卡也取消了羽毛球、游泳、健身、室内网球等服务权益。

信用卡行业市场机遇分析

信用卡作为一个支付工具，在数字世界得到了广泛普及。而映射到物理的实体世界里，信用卡作为服务实体经济的重要力量，通过连接到更多的人与商户，起到了更大的作用。未来，招商银行信用卡将不断提升数字化能力，与实体经济同频共振，为客户创造更加便利和优质的金融服务体验。

实际上，对银行而言，权益调整是多维度的。一方面，权益“缩水”是大势所趋。此前信用卡跑马圈地时代，银行在权益布局上基本是求全、求多，这也导致部分“神卡”诞生。但这种模式下营运成本较高，而客户实际使用过程中，有许多闲置权益资源。另一方面，存量竞争环境下，权益升级也是新趋势。对于信用卡机构而言，取胜的关键不在于叠加了多少类热门权益，而在于能否针对优质客户群匹配精准权益，并不断根据客群需求优化权益。

事实上，随着市场转变，不少此前资深信用卡用户也已开始转变心态。

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