婴儿配方奶粉行业深度调研报告2024：企业竞争进入全新高度的序幕

2023年2月22日，中国婴幼儿配方奶粉的新国标正式实施。新国标包括适用于0—6个月龄婴儿的《食品安全国家标准 婴儿配方食品》(GB10765-2021)、适用于6—12个月龄婴儿的《食品安全国家标准 较大婴儿配方食品》(GB10766-2021)，以及适用于12—36个月龄幼儿的《食品安全国家标准 幼儿配方食品》(GB10767-2021)。

根据国家卫健委发布的相关解读，本次婴幼儿配方食品系列标准修订的主要变化包括：为充分保证婴幼儿配方食品营养有效性，修订或增加了产品中营养素含量的最小值;为充分保障婴幼儿营养的安全性，修订或增加了产品中营养素含量的最大值等。

“新国标”政策实施后，婴幼儿配方奶粉市场的竞争主要取决于配方研发水平、科研技术与生产工艺，这使专业从事婴幼儿配方奶粉研发、生产、经营的大型企业逐步脱颖而出。中国婴幼儿奶粉行业进入一个循序渐进、行稳致远的发展新阶段。

中国食品产业研究院高级研究员朱丹蓬表示，新国标的实施，启动了中国婴幼儿配方奶粉行业洗牌以及结构升级，同时也是企业竞争进入全新高度的序幕。

对于婴幼儿配方奶粉质量检测的科学指标，全球公认可以从营养指标、活性指标、新鲜标准和安全标准这4个维度进行评价。“鲜活”作为判断婴幼儿奶粉的重要指标，逐渐成为中国各大乳企纷纷攻克的难题。

婴儿配方奶粉行业深度调研

自2021年3月国家卫健委发布《食品安全国家标准婴儿配方食品》《食品安全国家标准较大婴儿配方食品》和《食品安全国家标准幼儿配方食品》标准以来，我国确立了高于欧美国家标准的奶粉新国标，婴配粉行业也随之迎来了品质升级新阶段。

2022年，整个奶粉行业在艰难中向前迈进，行业集中度不断提高。各大奶粉品牌纷纷使出浑身解数，也展现出了十足的增长韧性。

财报显示，中国飞鹤2022年在婴幼儿配方奶粉领域创收199.3亿元，占总营收的比例超过九成，而成人奶粉、营养米粉、液态奶在内的其他乳制品收入占比仅为5.4%。但随着中国新生人口的不断减少，婴幼儿奶粉承压加重已是必然。

婴幼儿奶粉根据奶源不同可分为，普通奶粉、有机奶粉和草饲奶粉，草饲奶粉指可自然漫步于天然的牧场中，并主要以鲜草为食的奶牛所生产的牛奶制成的奶粉。根据蛋白来源不同可分为，配方牛奶粉、纯羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方驼奶粉。根据食用人群不同可分为1段、2段和3段奶粉。

配方奶粉又称母乳化奶粉，为了满足婴儿的营养需要，在普通奶粉的基础上加以调配的奶制品。

不同类型婴幼儿配方奶粉差异主要从奶牛、食物、饲养条件和进食范围来看，普通奶粉对奶牛、饲料、饲养条件的要求比较低，挤奶频率和进食范围没有限制;有机奶粉需要严格按照有机农业标准生产，需要有机饲草、有机饲料，奶牛在适当的季节在户外适当运动，挤奶频率有限制，不能使用激素、抗生素等化学药剂;草饲奶粉需要新鲜牧草及草类饲料，多数时间在户外散养，不同草饲标准有不同的挤奶频率，也不能使用激素、抗生素等化学药剂。

据中研产业研究院《2024-2029年中国婴儿配方奶粉行业深度调研及投资机会分析报告》分析：

2017-2022年，中国婴幼儿配方奶粉行业进口额呈先上升后下降趋势，2020年的下降或因疫情原因导致从境外进口不便以及国外奶粉产量下降。2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业进口额降至45亿美元左右。2022年1-2月，中国婴幼儿配方奶粉行业进口额近6亿美元。

2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业主要进口来源地为荷兰和新西兰，中国从荷兰进口的婴幼儿配方奶粉略高于从新西兰进口;从两地进口的婴幼儿配方奶粉总额已然超过总婴幼儿配方奶粉进口额的60%。

2017-2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业的出口额呈波动态势，但在2020-2021年期间，出口额相较2018-2019年下降较多，2021年额略有回升。2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业的出口额回升至2.5亿美元以上。

2021年，中国婴幼儿配方奶粉的出口目的地主要为中国香港地区，中国90%以上的对外出口婴幼儿配方奶粉均去往中国香港地区;其次是中国澳门地区，但出口至中国澳门的婴幼儿配方奶粉出口额不足2000万美元。

随着市场竞争的加剧，国内奶粉行业已经陷入零和博弈状态，企业竞争带来的成本增加远大于收益增加，而且随着集中度的提升，竞争也从大吃小，转向强强对抗，这也倒逼行业转向强强联合，只有这样才能实现边际收益大于其边际成本。

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