农业保险行业发展现状机遇深度调研分析2024

党的二十大报告指出，全面推进乡村振兴。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

保险，作为防范风险的重要手段，也是农业农村发展不可或缺的金融保障。

2007年，湖南成为全国农业保险首批试点省份。2020年，湖南启动基础保险服务“村村通”试点，探索推进湖南农村基础保险服务体系建设。

为确保农业保险行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农业保险行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能农业保险从业者抢跑转型赛道。

数据显示，2023年，湖南省农业保险提供保险保障2548亿元，同比增长7.48%;赔款支出53.9亿元，同比增长24.04%。全省已构建覆盖50多个险种的农险补贴品种体系。湖南省逐步织牢保险“保障网”，为乡村振兴提供坚强保障。

过去一段时间，包括吉林省在内的很多地方，养殖户和农户都因洪水遭受损失。日益频发的气候灾害正威胁着全球农业发展。2022年，我国极端高温事件为1961年以来历史最多。今年8月，雷电、暴雨、雷雨大风、地质灾害预警信息数量达2017年以来最高值。

在灾后重建过程中，保险发挥着重要作用。以2021年为例，我国自然灾害造成直接经济损失3340.2亿元，保险业因灾赔付186亿元。当年的河南暴雨灾害造成直接经济损失909.81亿元，保险业支付赔款97亿元，约能覆盖经济损失的10%。

其中，农业保险对恢复农户生产的作用愈发显著。《科技助力农险高质量发展白皮书(2022)》显示，根据2007-2020年的财政资金杠杆率测算，每增加1元保费，能分别为种植业、养殖业提供21.8元、25.9元的风险保障。

实际上，在精准理赔方面，现实中存在不少限制因素。

我国种养殖业散户多、规模小、分布分散，承保理赔中保险公司的技术水平和人力资源有限，基层业务成本高。仅在收集农户自缴保费方面，某省保险监管机关曾公开测算，如果派20人去一个村庄上门收保费，车费、工资等亩均承保成本为5.3元，已经远远超过了农户每亩3.6元的自缴保费。

灾害发生后，保险公司短时间内精准定损的压力也较大。再加上每年村里都会有改种、农民外出务工等情况，而且灾后基础设施尚未完全恢复，灾后统计难度大、耗时长。

中原农险鹤壁市服务组负责人回忆，2021年河南“7·20”特大暴雨灾害后，他们实行24小时值班制度，曾1天查勘13家养殖企业。在一些尚未退水的村庄，他们只能使用无人机辅助定损。目前技术对于定损的辅助作用有限，第三方遥感服务在定损中遥感的清晰度和精确度仍然不足。

目前，我国的农业保险市场保费规模正稳步扩大，2020年保费规模达到815亿元，超越美国成为世界第一。但农业保险保障水平仍与发达国家有较大差距，2020年美国农业保险深度(单位面积保额/单位面积产值)达5.89%，是同时期我国农业保险深度的5.6倍。

据中研产业研究院《2023-2028年农业保险行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

我国广大农村地区资源丰富，区域特色显著，发展特色农业产业具有一定优势，但特色农业产业具有品种多、投入大、收益高、风险大等复合型特点。鉴于此，保险业通过引入保险机制抵御产业风险，提供增信拓宽融资渠道等方式增强了特色产业发展内生动力。

2004年，太平洋安信农险作为我国第一家专业性农业保险公司在上海成立，与太平洋安信农险同年成立的还有安华农险，注册地位于吉林。

国家金融监督管理总局的数据显示，2023年1—8月，我国农业保险保费收入1204亿元，同比增长20%;参保农户1.4亿户次，提供风险保障3.72万亿元。我国农业保险高质量发展基础进一步巩固，呈现稳中向上的良好发展态势。

农业保险承保农产品品种达500余个不仅是稻谷、小麦、玉米三大主粮，我国物产丰富、种养殖种类多，越来越多特色蔬菜、水果等也被纳入农业保险承保范围。辽宁丹东东港是我国最大的草莓生产和出口基地，2023年，当地不少草莓种植户也为草莓买了一份保险。

截至目前，中央财政农业保险保费补贴477.66亿元已全部下达。在政策加持下，我国农业保险产品不断创新，基本涵盖种植业、养殖业和林业保险所涉及的主要险种。

我国农业保险规模已居全球前列国家金融监督管理总局表示，近年来，我国农业保险覆盖面迅速扩大，保障水平明显提升，在保障国家粮食安全、推进农业农村现代化和加快建设农业强国等方面发挥着越来越重要的作用。目前，我国农业保险规模已居全球前列。

农业保险行业市场机遇分析

目前，市场上专业农险机构已经有五家，分别是安华农险、国元农险、太平洋安信农险、中原农险和阳光相互农险。

“近年来，我省城市保险业发展保持较快增长，但农村保险业发展相对缓慢。农村基础保险服务‘村村通’试点，是落实国家金融支持乡村振兴战略的有力抓手，加快农村保险市场发展，大有希望、大有可为。”湖南省委金融委员会办公室保险处相关负责人表示。

通过县、乡、村三级协作，在试点村逐步建立村级基础金融服务站，为农民提供保险知识宣传、保险产品咨询、保险理赔协助、保险风险保障等综合服务，并以此为切入点，着力打通农村基础金融服务“最后一公里”，增强“三农”发展后劲，全力支持乡村振兴。

从专业农险机构的发展来看，其业务基本已经覆盖全国各地。具体来看，太平洋安信农险的业务经营范围主要在上海市、浙江省、江苏省;安华农险的业务经营范围包括吉林省、内蒙古自治区、辽宁省、山东省、北京市、青岛市、大连市、四川省、河北省、黑龙江省、广东省;国元农险的业务经营范围有安徽省、河南省、湖北省、贵州省、上海市、山东省;中原农险的业务经营范围有河南省、内蒙古自治区和黑龙江省。

在经营业务范围逐步扩展的同时，专业农险机构的保费收入连年增长。2021年，除了安华农险保费收入与上年同期相比为个位数增长以外，国元农险、太平洋安信农险、中原农险等农险公司的农险保费收入均为两位数增长，而同期财产保险公司整体保费收入增长率仅为0.68%。

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