2024鱼油行业市场如何?鱼油行业市场机遇深度分析

鱼油是一种从多脂鱼类中提取的油脂，富含二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)多种 n-3 系多不饱和脂肪酸(n-3PUFA)，是人体必需的不饱和脂肪酸。EPA 可以清理血管垃圾、软化血管和提高免疫力，被称为“血管清道夫”;DHA 常用于孕妇和婴幼儿，通过摄入DHA可以促进大脑正常生长发育，从而起到谓的健脑益智效果，俗称“脑黄金”。

目前粗品鱼油，生产主要分布在北欧、南美等几个国家，国内所有鱼油主要依赖进口。本文研究精炼级鱼油(Refined Fish Oil)，是对鱼油毛油进行一系列精炼。通过纯化、中和、脱色，大量的杂质、色素、重金属和过氧化物可以在此过程中脱去，但还剩一些塑化剂和气味没有脱去，还需经过脱臭环节。精炼级鱼油主要用于食品饮料、保健品、药品，以及水产饲料和动物饲料等。

为确保鱼油行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解鱼油行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能鱼油从业者抢跑转型赛道。

鱼油全渠道销售额达29.7亿元，同比增长1%。其中，阿里、京东、考拉海购三大电商平台销售额达7.4亿元，同比增长32%;药店渠道销售额达10.1亿元，与去年基本持平。近几年，全球消费者食用的鱼油产量每年在30万吨左右，我国每年鱼油产量约为3万吨。

Omega-3市场对鱼油的需求约占全球销售额的15%，其中一半用于营养保健品，另一半用于制药行业。业内人士表示，最近几个月美国Omega-3鱼油补充剂的零售价格上涨了 20-30%。随着秘鲁产量减少，以及乌克兰战争影响，现货市场上的散装鱼油涨幅更显着。业内将价格压力归咎于乌克兰战争和秘鲁产能缩减。估计，最近一次鳀鱼产季表现不佳，直接导致产量减少3万吨，最近的12个月或减少5.4-6.4万吨。从2012-2021年的鱼油价格来看，近年来鱼油价格一路走高，2020年达到最高点，约为17712元/吨。虽然2021年随着疫情的好转，鱼油产量恢复，鱼油价格有所回落，但仍处于相对高位，约为14640元/吨。

富含ω-3脂肪酸的多脂鱼类包括：鲭鱼、金枪鱼、三文鱼、鲟鱼、凤尾鱼、沙丁鱼、鲱鱼、鳟鱼等，其中每2两便可获得约1克的ω-3系脂肪酸(实际情况波动会比较大该数值仅供参考)。由于国人的饮食结构中相对ω-6系脂肪酸过多，更应重视ω-3系脂肪酸的摄入，由于鱼油很容易氧化，吃鱼比吃制剂更高效。中国居民膳食指南建议一般成年人每天食用75-100g的鱼虾。不过考虑到重金属、环境激素在鱼体内的富集效应，建议食用小型鱼类，如三文鱼就比鲨鱼污染少。烹调方法上尽量选择蒸煮烤，油炸会破坏其营养。不吃鱼的人也可以考虑亚麻籽油和坚果补充ω-3系多不饱和脂肪酸。

消费层面来说，目前北美地区是全球最大的消费市场，2022年占有34%的市场份额，之后是欧洲和中国，分别占有26.8%和10.6%。预计未来几年，中国地区增长最快，2023-2029期间CAGR大约为3.24%。

生产端来看，秘鲁、欧洲、北美和智利是几个核心的生产地区，2022年分别占有29.5%、16.4%、14.6%和12.1%。预计未来几年，中国地区将保持最快增速，预计2029年份额将达到6.2%。

从生产商来说，全球范围内，精炼级鱼油核心厂商主要分布在欧洲、北美和南美地区，北美和欧洲品牌，行业知名度较高，占据主动地位。南美和北欧国家，鱼油粗品和精炼鱼油厂商较多，尤其是主要供应饲料级鱼油。中国目前依赖从南美和欧洲进口鱼油粗品，并进行加工成精炼鱼油，用于国内饲料行业，同时也出口到北美和欧洲地区。另外，国内市场高端鱼油产品，中国主要依赖从美欧生产进口。

目前国内市场，鱼油胶囊品牌较多，但精炼鱼油企业相对较少，目前精炼鱼油企业主要包括山东禹王制药有限公司、挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司、福建海富特生物科技股份有限公司、广东高美饲料有限公司、舟山新诺佳生物工程有限责任公司、中海海洋科技股份有限公司、福建高龙海洋生物工程有限公司、广东顺欣海洋渔业集团有限公司、福建天马科技集团股份有限公司、荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司、德阳华太生物医药有限责任公司、江苏唯思康食品科技发展有限公司、安徽省新洲海洋生物制品有限公司、江苏奥奇海洋生物工程有限公司、四川欣美加生物医药有限公司和新华制药等。

鱼油行业市场机遇分析

目前鱼油工业制备方法包括热处理法、稀碱法、压榨法和溶剂萃取法等。不同制备方法影响鱼油品质及应用价值， 为提高鱼油得率、保留营养成分、减少环境污染，人们不断改进制油工艺。近年来新兴的制油方法更绿色、环保、 高效，以水酶法(aqueous enzymatic extraction)、 超临界流体萃取(supercritical fluid extraction，SFE)、 超声辅助萃取(ultrasound-assisted extraction，UAE)、 微波辅助萃取(microwave-assisted extraction，MAE)

鱼油被用于照明和治疗佝偻病、肺结核、炎症疾病等;20世纪中期，加工技术成熟，鱼油产量增多、价格低廉，逐步替代鲸鱼油、海豹油运用于制革、制皂、油漆等工业生产;经氢化、精炼、分馏、富集等工艺， 进一步拓展至养殖饲料、食品和医药等领域。近年来，鱼油产业逐步向高效、低耗、低污染、营养、安全、高值化和功效多元化发展。

我国鱼油产业发展在产量和质量上面临挑战。一方面，我国水产养殖业饲用鱼油原料自给率偏低，进口依赖度高，抵抗进口冲击能力弱;另一方面，随着生活水平的提高，人们对于维持机体健康的需求不断增加，保健、医药级鱼油需求增多，导致鱼油供需问题日益突出。

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