血液透析行业发展现状与前景分析报告2024

大规模血透产品联盟集采，将改变进口品牌主导的高价血液透析市场格局。

近日，22省血液透析类医用耗材省际联盟采购公布拟中选结果，此次联采最高降幅为74%，相对温和，涉及费森尤斯、尼普洛、贝朗等国际品牌以及宝莱特、健帆生物、威高、山外山等国内企业。

随着我国人口老龄化程度不断加深，肾病患者人数不断增长，血液透析医保报销比例不断提高及独立血液透析中心的快速发展，推动血液净化耗材的需求不断增加，业内预计2026年血透耗材市场规模将接近300亿元。

为确保血液透析行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解血液透析行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能　血液透析从业者抢跑转型赛道。

国内一些省份已经相继发布政策鼓励独立血液透析中心的建设，社会资本发展透析服务将步入黄金时代。随着老年化等因素的影响，我国ESRD患者人数逐年上升，2014年和2015年我国ESRD患者数量分别为200万人和210万人，到2018年达到248万人。按照每年7.5万元的治疗费用的现状进行测算，2017年我国血液透析市场已经达到了393亿，2018年达到467.3亿元。随着透析患者比例的上升和ESRD患者数量在逐年上升，以16%的年增长率计算，预计到2025年，透析市场规模将超过1300亿元。

2018年，市场上越有5500家血透中心，95%以上都是公立的，从整体定位上，即使5年以后，有10000多家的话，新增的6000-8000家至少70%-80%都是民营的，独立血液透析中心也依然是公立医院的补充，但这并不是说第三方独立血透中心不重要，而是未来最终要形成一个质和量互补的服务体系。

目前我国血透耗材领域中高端产品仍由进口企业所主导，随着此次联盟采购的推进执行，国产品牌或将迎来市场拐点。国产企业有望凭借本土成本和渠道优势，发挥高性价比优势，实现快速放量。

，在全球范围内，2021年约有375万慢性肾功能衰竭患者定期接受透析治疗，其中88%的患者接受了血液透析(HD)治疗;11%的患者接受了家庭腹膜透析(PD) 治疗。2021 年全球透析市场规模为790 亿欧元。

据全国血液净化病例信息登记系统(CNRDS)最新统计数据显示：2012年我国接受血液透析治疗的患者人数为 24.80 万人，2022 年底已达到 84.43 万人，近十年年均复合增长率达到 13%。

血液透析耗材包括透析器、透析管路、透析液/粉等，透析器为血液透析耗材中技术含量较高的单品，也是决定血液透析安全性及有效性的关键因素。在产品分类上，一般根据透析器的Kuf值把透析器分为低通量、中通量、高通量透析器。

公开资料显示，高通量透析器独有的高超滤系数、高通透性、高生物相容性，能增加尿毒症毒素的清除，减轻炎症反应和氧化应激，减少血管内皮损伤，改善糖、脂代谢紊乱，保护残肾功能，预防和改善营养不良，从而改善尿毒症症状，提高免疫力，减少心血管事件，达到提高生活质量和生存时间的目的。

国联证券研报显示，在血液透析机领域，外企厂商占据超70%的市场份额，以威高、宝莱特和重庆山外山为代表的国产企业占有率不到30%。在血液透析器领域，进口和国产厂商各占约50%。血液透析管路和血液透析粉/液主要以国产企业为主，竞争较为激烈。

血液透析行业市场机遇分析

虽然患者数量逐年增长，但长期以来中国的血液透析市场以进口产品为主，多数患者难以承担高价耗材，一个个患病家庭被高昂的透析费用拖垮。

弗若斯特沙利文数据显示，预计我国血液透析设备和耗材市场将从 2021 年的 134 亿元增长至 2026 年的 281 亿元，年复合增速将达 18.6%。

目前中国血液透析市场依然是外国企业处于主导地位，尤其是透析器、透析机等技术含量较高的设备和高值耗材领域，高端市场中的代表企业为费森尤斯、百特和尼普洛等国际巨头，国内企业威高集团、宝莱特等处于中高端市场，具有一定的市场竞争力。

据《中国医疗器械蓝皮书(2019 版)》，预计到 2030 年我国终末期肾病患者人数将突破 400 万人，且我国目前接受治疗的患者比率不到 20%，若未来透析治疗率提高到国际平均水平37%，届时透析治疗人数将达到 148 万人，若接近或达到发达国家现在的平均治疗率 75%，则透析治疗人数或将达到 300 万人以上。

目前国内尚有北京、天津、重庆、江苏、上海、浙江等地尚未参与血透联盟集采，随着后续联盟集采的开展和采购执行，国产品牌的市场占有率有望进一步提升。

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