工业锅炉行业发展好不好?工业锅炉行业市场机遇分析2024

工业锅炉是工业使用锅炉的总称，工业锅炉行业与上下游有着密切的联系，尤其是下游在建材、冶金、发电领域的应用情况，直接影响了工业锅炉行业的业绩。而上游钢铁、五金配件的价格，又会左右着工业锅炉行业的成本。因此，工业锅炉行业的发展受到上游原材料成本和下游行业发展的同时影响，对上下游发展依赖度较高。

工业锅炉是指以煤、油、气等为燃料，将水加热成蒸汽或热水的设备，广泛应用于电力、化工、冶金、建材、纺织、食品等行业。工业锅炉作为工业生产中的重要设备，其市场规模受到经济发展水平、能源结构调整、环境保护政策等多方面因素的影响。

根数据显示，2022年中国工业锅炉产量达到37.44万蒸吨，同比增长6.1%，市场规模达到106.4亿元，同比增长7.5%。2023年全年预计中国工业锅炉产量将达到39.8万蒸吨，同比增长6.3%，市场规模达到113.9亿元，同比增长7%。从产量和市场规模的增速来看，工业锅炉行业已经从2018年的低迷期逐渐恢复，并保持稳定的增长态势。

工业锅炉，按照用途分为热水锅炉和蒸汽锅炉。按照产品性能分为钢制工业锅炉、冷凝工业锅炉和真空锅炉。法罗力工业锅炉，均可使用天然气和柴油燃料，为燃油燃气两用锅炉。

为确保工业锅炉行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解工业锅炉行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能工业锅炉从业者抢跑转型赛道。

根据中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明，报告期内，我国主要工业锅炉生产厂商中，热水锅炉产量占工业锅炉产品总产量的比例分别为17.17%、20.50%和18.80%，相应的热水工业锅炉的年产量2020、2021、2022年分别约7.54万蒸吨、7.98万蒸吨、7.04万蒸吨。力聚热能公司在国内工业锅炉细分类别热水锅炉的市场占有率分别为8.80%、13.06%和16.42%，位列行业第一。

招股书显示，力聚热能主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。公司已获得浙江省隐形冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业荣誉，市场地位显著。

燃气锅炉和电锅炉的产量占比显著提高。随着天然气供应保障能力不断提高、价格逐渐合理化、清洁能源消费政策不断完善，以及电力市场化改革推进、电价逐步放开、储能技术不断发展等因素的作用，燃气锅炉和电锅炉在工业锅炉市场中的份额不断提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2018年中国燃气锅炉产量占比为25.5%，2019年提高至28.5%，2020年进一步提高至31.5%。2022年中国燃气锅炉产量为11.84万蒸吨，占比为31.6%，同比增长10.3%。2023年全年预计中国燃气锅炉产量将达到13.2万蒸吨，占比为33.2%，同比增长11.5%。同样，2018年中国电锅炉产量占比为7.5%，2019年提高至9.5%，2020年进一步提高至11.5%。2022年中国电锅炉产量为4.31万蒸吨，占比为11.5%，同比增长12.6%。2023年全年预计中国电锅炉产量将达到4.8万蒸吨，占比为12.1%，同比增长11.4%。

生物质锅炉和余热锅炉的产量占比稳中有升。生物质锅炉和余热锅炉作为利用可再生能源和工业废弃物的设备，具有节能减排、循环利用、资源保护等优点，受到政府和市场的青睐。根据尚普咨询集团的数据显示，2018年中国生物质锅炉产量占比为6%，2019年提高至6.5%，2020年保持在6.5%。2022年中国生物质锅炉产量为2.43万蒸吨，占比为6.5%，同比增长6.1%。2023年全年预计中国生物质锅炉产量将达到2.59万蒸吨，占比为6.5%，同比增长6.6%。同样，2018年中国余热锅炉产量占比为1.5%，2019年提高至1.8%，2020年保持在1.8%。2022年中国余热锅炉产量为0.67万蒸吨，占比为1.8%，同比增长7%。2023年全年预计中国余热锅炉产量将达到0.72万蒸吨，占比为1.8%，同比增长7.5%。

从业绩表现来看，2020年度至2022年度，力聚热能营业收入分别为6.78亿元、7.94亿元和9.84亿元;归属于母公司所有者净利润分别为1.84亿元、1.81亿元、1.64亿元，经营情况稳定。

2022年北部地区工业锅炉市场规模为11.2亿元，占全国的10.5%，同比增长6.5%。2023年全年预计北部地区工业锅炉市场规模将达到11.9亿元，占全国的10.4%，同比增长6.3%。同样，2018年东北地区工业锅炉市场规模占全国的9%，2019年保持在9%，2020年保持在9%。2022年东北地区工业锅炉市场规模为9.6亿元，占全国的9%，同比增长6%。2023年全年预计东北地区工业锅炉市场规模将达到10.1亿元，占全国的8.9%，同比增长5.2%。

力聚热能的收入增长，与近年来我国城镇化率提高、城镇供热面积增长及下游行业发展有关，催生了供热设备的新生需求。同时，公司也推动了产品类型多样化，未来将凭借热水锅炉和蒸汽锅炉两大产品双轮驱动，进一步覆盖民用供热和工业生产蒸汽供应的锅炉市场需求，减少单一产品类型的波动风险。

力聚热能在招股书中提到，目前，我国工业锅炉行业大部分企业规模较小，且缺乏自主核心技术，行业内同质化竞争激烈。随着我国供给侧结构性改革的深入推进、能源结构进一步优化，工业锅炉行业将重新洗牌，大量缺乏自主核心技术、未能形成一定生产规模的工业锅炉企业将被淘汰。随着行业的马太效应凸显，行业结构进一步优化，未来行业内头部企业的市场占有率将进一步提高。

工业锅炉行业市场机遇分析

工业锅炉是重要的热能动力设备，我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。

电能替代是今后发展方向，直接加热式电热锅炉只是其中之一，电锅炉蓄热供暖系统因利用低谷电价更加经济，使用安全便捷，便于智能化改造升级等优点也在煤改电市场中占领一席之地。推进清洁供暖，除了缓解冬季雾霾和改善民生的目的之外，还担负着调整能源结构、实现低碳发展的任务，其中，增加电力在终端能耗中的比例是一项重要内容。

行业集中度较低，竞争激烈。根据尚普咨询集团的数据显示，2022年中国机械500强中有17家是工业锅炉企业，其中排名前十位的有哈尔滨电力设备集团有限公司、上海电气集团股份有限公司、东方电气集团股份有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、无锡华光锅炉股份有限公司、无锡锅炉有限公司、中国西电集团有限公司、山东华光锅炉集团有限公司、北京锅炉厂有限责任公司和江苏太平洋锅炉股份有限公司。这些企业主要从事大型、高端的工业锅炉的生产和服务，占据了工业锅炉市场的高端领域。但是，这些企业的市场份额并不高，根据尚普咨询的数据，2022年中国工业锅炉行业前十大企业的市场份额合计仅为23.5%，其中排名第一的哈尔滨电力设备集团有限公司的市场份额仅为4.5%。这说明中国工业锅炉行业的集中度较低，竞争激烈，市场分散。

中小型企业众多，生存压力大。除了上述的大型企业外，中国工业锅炉行业还有大量的中小型企业，主要从事中低端的工业锅炉的生产和销售。这些企业由于技术水平、资金实力、品牌影响力等方面的不足，难以与大型企业竞争，只能依靠低价策略来争夺市场。但是，由于原材料价格上涨、环保标准提高、客户需求升级等因素的影响，这些企业的利润空间越来越小，生存压力越来越大。据尚普咨询的数据，2022年中国工业锅炉行业中小型企业的平均利润率仅为3.2%，远低于行业平均水平。

未来工业锅炉产品市场发展除了受我国国民经济的发展速度和投资规模等因素影响外，越来越受到能源政策和节能、环保要求的制约。随着高性能产品的普及和产品质量的提高，每年将有约5万蒸吨的工业锅炉需要更新，每年将有约7万蒸吨的工业锅炉需要更新，再加上新增装机，从需求上讲，工业锅炉需求量约为10~12万蒸吨。

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