狗粮行业前景机遇深度调研分析2024

随着人们生活水平的提高，对于宠物食品的品质与口感的要求也越来越高。因此，狗粮的定制化趋势日益明显。不同品牌的狗粮产品将更加注重消费者的定制需求，例如某些消费者有着对狗粮口感的特别要求，狗粮品牌便按照消费者的要求进行定制。未来，定制化将成为狗粮行业的主流方向。

随着全球供应链体系的发展与更迭，部分地区人力成本及原料的差异化优势不 断凸显，欧美虽在宠物食品生产销售方面起步较早，东南亚、南美及东亚地区的宠 物市场产业亦在近年来蓬勃发展，全球宠物食品生产格局迎来进一步的重构和变革。 丰富的渔业资源使得南美及东南亚等国家猫粮产业发展速度居于全球前列，带动其 宠物食品行业迅速和蓬勃发展。

为确保狗粮行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解狗粮行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能狗粮从业者抢跑转型赛道。

成熟市场方面，美国、欧洲、日本三大成熟宠物食品国家行业集中度高，2021 年美国市场龙头雀巢、日本市场龙头玛氏、西欧及东欧市场龙头玛氏市占率分别为 28.2%/21.5%/24.7%/33.5%。长期以来，兼并收购是欧美宠物食品龙头企业发展的主 线策略，头部企业打入新兴市场方式较为激进，赋予其快速提升市场占有率的和生 产能力的客观条件。借力收购兼并打开市场及产能，专注品牌运作及市场认知成为 海外成熟宠物食品市场的发展特点，龙头强者恒强逻辑得到巩固。

我国饲养的宠物犬数量为6300万只，宠物猫数量为5600万只，养宠规模已经接近1.2亿(注：其中仅有30%的宠物平均每年5000元花费)，保持年5-10%的增长，宠物产业优势逐渐显现;

我国宠物犬、猫粮的年增长率达到30%,产量超过155万吨，产值超过500亿元;宠物犬、猫零食和保健品的年增长率达到50%,2019年产值超过200亿元。宠物猫砂年增长率达到100%,产量超过60万吨，产值70亿元，我国宠物产业总规模达到1500-1700亿人民币，与美国的695亿美元和欧盟的395亿欧元相比，还有很大的发展空间。

狗粮厂商开始越来越注重产品的食材品质，提高产品质量。未来，高品质、高营养价值的天然成分将成为狗粮食材的主流。大量科学研究表明，狗粮中的植物蛋白、动物蛋白、热能和各种维生素、矿物质等元素是影响狗狗身体健康的主要因素之一。因此，在未来，狗粮企业要以优质安全的食材为基础，打造出口感更佳、更符合狗狗健康需求的狗粮。

优质的渔业资源孕育了泰国本土数家宠物食品生产商，规模较大的罐装宠物食 品生产商营收规模已突破 8 亿美元。除代工业务以外，部分头部企业孵化了数个自 有品牌，旗下产品品类齐全，具备干粮、湿粮罐头及零食等不同的产品形态。

日本宠物食品市场方面，2012 年来，伴随着日本经济衰退背景宠物犬数量逐渐 下降，而饲养成本较低的宠物猫数量波动中略有上升。市场规模方面，据 JPFA 数据， 2019 财年(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)，日本宠物食品国内产量及进口 量合计约为 59.3 万吨，对应产值约为 30.42 亿美元，同比相对稳定。受宠物数量下 降以及小型宠物数量影响，日本宠物食品进口及自产量波动向下，内需的疲软使得 日本宠物市场国内消费及进口规模波动持平略有下降。

我国宠物市场方面，据欧睿数据，2017-2022 年中国宠物食品行业 CAGR 接近 25%。两大平台统计口径差异较大，主要系欧睿国际通过出厂价调研结果计算市场 容量，白皮书通过消费端宠物主消费支出估算市场，差异可解释为宠物主对宠物的 实际支出高于生产端所产产品，部分饲喂非商品粮(自购自煮牛排等)的费用亦纳 入宠物实际消费中。侧面说明宠物主为宠物食品的支出意愿较高，在犬猫群体不断 扩容的背景下，单宠支出水平较高将为市场扩容提供强劲发展动力，2022 年宠物白 皮书数据显示我国犬猫消费规模已超 2706 亿元。

上海福贝宠物用品股份有限公司(下称“福贝宠物”)在上交所主板IPO的申请获得受理。本次IPO，福贝宠物计划募集资金5.68亿元。其中，2.43亿元用于宣城福贝宠物食品扩建项目，2.2亿元用于智能仓储配送中心建设项目，5441万元用于营销及管理信息化建设项目，5065万元用于研发中心建设项目。

根据招股书，2019年至2022上半年，福贝宠物营收分别为4.05亿元、6.64亿元、9.78亿元和5.25亿元;归属于母公司股东的净利润分别为6529.10万元、1.38亿元、2.21亿元和9487.22万元。

产品方面，狗粮、猫粮代表的主粮为福贝收入主要来源。报告期内，来自犬粮的收入约为 2.49 亿元、3.40 亿元、4.43 亿元和 2.32 亿元，营收占比 61.76%、51.23%、45.40%、44.14%;猫粮收入约 1.49 亿元、3.16 亿元、5.22 亿元和 2.87 亿元，占比36.92%、47.60%、53.51%、54.68%。

销售狗粮的平均价格从2019年的9710.89元/吨上升至2021年的1.30万/吨，猫粮平均售价从2019年的1.26万/吨上升至2021年1.43万/吨。

具体来看，报告期内，ODM/OEM收入2.25亿元、3.82亿元、5.94亿元和3.23亿元，占主营业务收入比55.85%、57.54%、60.91%和61.53%;自主品牌收入178亿元、2.82亿元、3.81亿元和2.02亿元，占比44.15%、42.46%、39.09%和38.47%。

狗粮行业市场机遇深度调研

从消费支出能力的层次来看，年养宠支出大于一万元的高消费人群在各大城市 群均未超过 30%，总体符合二八定律的分布特点。此外，二线城市展示出更强的猫 粮消费能力和增速水平，狗粮消费能力和增速亦超一线城市。

随着快手、抖音等网络的快速渗透，平台宠物创作者的规模快速增长。巨量算 数数据显示，2022H1 抖音宠物行业以猫狗为核心的主流宠物食品、用品相关短视频 内容占比超 70%，宠物内容消费人群方面，各个城市等级内容消费者占比亦渐趋平 稳。此外，2022 年 618 中京东平台四线及以下城市成交额同比增长 395%，意味着养 宠精细化、科学化趋势逐渐打开下沉市场，宠物经济受众更广，前景更开阔。

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