咖啡豆行业现状分析及前景投资

目前我国56%的咖啡生豆消费来源于进口，国内咖啡豆消费量也在逐年攀升。尤其是手冲咖啡和冷萃咖啡等品类的崛起，使得我国咖啡市场呈现出多元化、个性化的发展趋势。此外，随着健康意识的提高，消费者对咖啡的品质和口感也提出了更高的要求。为了满足消费者的需求，咖啡行业在产品研发、品质控制、品牌建设等方面不断进行创新和升级。2022年我国咖啡豆市场均价约为117.6元每千克，市场规模约为129.2亿元。

咖啡豆加工主要包括"去壳取豆"、"烘焙催香"和"研磨冲泡"三个环节。第一步去壳取豆，目前有日晒&水洗&半日晒&半水洗四种处理方式。第二步烘焙催香，烘焙可分为8种程度、5个阶段。从咖啡生豆到变成咖啡熟豆，要历经烘焙环节，咖啡啡界常用艾格壮数值来定义烘焙程度深浅。第三步：研磨冲泡，研磨方法和冲泡器具都对咖啡烘焙风味的呈现有一定影响。

为确保咖啡豆行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解咖啡豆行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能咖啡豆从业者抢跑转型赛道。

国内咖啡豆消费需求的日益增长带动供应量波动提升。从需求端来看，咖啡文化的普及拉动了消费需求。当前，品类教育初步成熟，雀巢对应速溶咖啡，星巴克对应现磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化传播，瑞幸更是借助互联网助推咖啡文化进一步普及。

咖啡豆产业上游主要涉及咖啡豆的种植、采摘和初加工。在这个环节中，咖啡豆的种植通常依赖于气候和温度等天然条件，因此整个产业链受到环保和气候变化的严重影响。采摘后，咖啡豆需要经过去皮、发酵、晾干、筛选等多个环节进行初步加工和处理，以便得到商业化咖啡豆。中游主要是指咖啡豆的深加工，如烘焙、浸提等。这个环节直接决定了咖啡豆的品质和风味，因此企业在这个环节的利润略高于上游。下游即咖啡的流通环节，包括零售和批发。在这个环节中，不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。例如，品牌咖啡馆通常有稳定的供应商和销售渠道，而线上零售商和超市则面向更广泛的消费者群体。

消费升级和人口代际变化，也催生咖啡新需求。作为可选消费品，经济增长、居民可支配收入提升，中等收入群体的增加也是咖啡行业兴起离不开的基本盘，咖啡其属性特征恰好契合其精神需求及社交需求。

第八届陆家嘴金融城国际咖啡文化节上的参展咖啡馆数量再创新高，达到270多家。云南咖啡也是本届咖啡节的“主角”之一，主办方将为云南本土的高品质咖啡豆搭建国际信息互通、资源共享供给、联动宣传推广的桥梁，助力云南咖啡的出圈出海、塑造独具特色的产地品牌。

我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省，云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南省的热区土地面积约8.11万平方公里，其中约有34万公顷适合咖啡种植。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。

云南咖啡豆产业的下游产品形态主要分为现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡，速溶咖啡中还出现了挂耳咖啡、冻干咖啡、胶囊咖啡等新形态。

云南省农业农村厅数据显示，2018-2022 年，云南咖啡豆种植面积呈现出了先增后减的走势，产量呈现区间波动的走势。种植面积方面，2022 年云南咖啡豆种植面积达到了 127.3 万亩，同比减少了 8.6%，较近五年的最大种植面积 ( 156.7 万亩 ) 减少了 18.8%。2021-2022 年，受气候变化和地形环境影响，水土流失现象相对严峻，云南部分咖啡豆种植区域甚至已经不适宜种植咖啡豆。在此背景下，云南当地需要重点提升咖啡豆种植的可持续性。

产量方面，2022 年云南咖啡豆产量达到了 14.3 万吨，同比增加了 31.2%，较近五年的最高产量 ( 14.5 万吨 ) 减少了 1.4%。虽然 2022 年的种植面积有所减少，但通过品种和种植环境改良等手段，云南提高了咖啡豆的单产量，2022 年云南省咖啡豆的单产量为 112.3 公斤 / 亩，同比增长 43.56%。

云南省的咖啡豆种植分布于 10 个产区，其中2022 年普洱市产量占比达到了 44.0%，同比提高了 1.9 个百分点。可见，普洱已经是全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区和交易集散中心，其中孟连县、思茅区是重要种植地。目前，普洱市咖啡豆产业处于原料加工阶段全产业链布局仍需加强。

咖啡豆行业市场机遇分析

国内咖啡市场不同人群诉求不同。国内咖啡消费人群主要分为三类，第一类为大众“上班族”，此类人群多为工作忙碌的上班族，更多在意咖啡的实用性、提神能力及快捷性，对咖啡价格偏敏感，更加在意性价比;第二类为年龄在15-25岁之间的年轻客户群体，此类客户注重潮流，喜好新品咖啡，注重个性化以及咖啡口味;第三类为小众咖啡爱好者，喜爱精品小众非连锁咖啡店，对咖啡文化有独到的研究。此外，相关数据显示，咖啡最大应用场景为日常工作或学习，而在此类应用场景下消费的顾客更加在意咖啡的功能性，多数客户为“上班族”;第二大应用场景为洽谈业务或开会，更关注咖啡馆环境以及品质。

世界咖啡竞拍交易中心成立后，海南咖农种出好的咖啡豆，可以送至竞拍交易中心进行“锁仓”，由竞拍交易中心等具备保管资质的第三方机构提供仓单质押，之后银行发放“仓单质押类”贷款，向农户先行付款。在“锁仓”期间，咖啡豆由竞拍交易中心通过竞拍形式出售，如果竞出高价，收入归咖农，如果销售不出，就由竞拍交易中心以每公斤240元的保底价收购。

除了线下交易，世界咖啡竞拍交易中心未来还将推出线上交易模式。“让用户在手机上就能自由买卖咖啡豆，像逛淘宝一样方便。”佟烁介绍，他们将向咖啡种植户、企业等发出邀请，定期举办咖啡豆评级比赛，为线上交易储备更多高品质的咖啡豆。

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