氯碱行业市场现状及行业发展趋势

近年来，中国氯碱化工行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，创新驱动和绿色发展成为行业重要发展方向。

我国氯碱行业在连续多年高速发展后，通过产业政策的有效引导和行业企业的共同努力，正逐步实现发展方式的转变，行业更加聚焦产业结构升级和产品结构优化，更加聚焦企业核心竞争 力的提升和产品质量的提升，更加聚焦技术创新、节能降碳、安全管理和绿色环保等重点工作。

为确保氯碱行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解氯碱行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能氯碱从业者抢跑转型赛道。

目前，我国氯碱产业链上游主要由中泰化学、滨化股份、鲁北化工、金能科技、开滦股份等企业进行原材料供应。中游主要由上海氯碱化工股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、浙江镇洋发展股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司等公司进行细分产品供应。

截至 2022 年底，我国 PVC 生产企业保持 71 家，主要分布在22个省市、自治区及直辖市。现有产能为 2809.5 万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂140.5 万吨)，产能净增长 97 万吨，其中年内新增 112 万吨，退出 15 万吨。平均PVC生产规模约为 40 万吨/年，规模水平逐年提高。全国 PVC 产量 2090 万吨，开工率约为74%，较上年下降 4 个百分点。

2022 年受原料上涨、市场下行等因素影响，氯碱行业效益情况呈“前高后底”态势。烧碱是一种重要的基础化工原料，广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工等行业。从2006 年起，我国烧碱产能已成为世界第一。

目前我国烧碱生产工艺主要包括隔膜电解法和离子膜法。中国烧碱产能以离子膜碱为主，离子膜烧碱的比例接近 95%近年来随着经济的快速发展和各地区项目投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。“氯碱平衡”问题仍旧是影响氯碱行业整体发展的关键问题，我国烧碱行业企业仍将面临激烈的竞争和严峻的挑战，资源类优势企业将拥有更大的发展机会。

山东是化肥产销大省，合成氨、尿素产能最高曾占到全国产能的10%和14%，分别居全国第二、四位。“十四五”以来，该省压减合成氨产能200万吨/年，目前合成氨产能650万吨/年、尿素产能800万吨/年。同时，山东也是氯碱大省，最多时氯碱产能达到1130万吨/年，约占全国总产能的26%。经过近几年的优化调整，目前山东氯碱产能降至800万吨/年，约占全国总产能的20%。

氯碱行业市场机遇分析

据了解，2020年9月出台的《山东省轮胎氯碱化肥行业产能置换实施办法》曾明确氯碱化肥产能按照1.05∶1的比例置换，本次则明确按照1∶1比例执行。山东省化工专项行动办化肥氯碱组负责人对此表示，按照国家“两高”行业管理要求，山东省对氯碱、化肥等行业实行产能总量控制，新上项目需进行产能替代。这意味着，该省氯碱化肥产能将保持目前规模不变。

《实施办法》明确，产能置换以企业为主体，建设项目可采取企业集团内部的产能转移、企业间兼并重组和产能指标交易等方式取得产能置换指标。用于置换的产能，须为符合国家产业政策的合规项目产能。列为《产业结构调整指导目录》淘汰类的落后产能、有债务纠纷的产能、已享受政府补助的退出产能以及其他不符合相关规定的产能，不得用于置换。用于置换的同一退出产能可以拆分，但拆分不得超过两个项目。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国氯碱行业市场分析及发展前景预测报告》。