工业机器人行业深度调研：新一轮工业设备更新或开启四万亿市场空间

近段时间，多方正加快部署，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，开列项目清单，加大财税金融支持力度，完善用地用能要素保障，推动工业领域大规模设备更新。业内研究预计，随着政策利好释放，我国工业领域设备更新年规模约在4万亿元左右。

我国工业领域设备规模大、更新潜力足。中国信息通信研究院院长余晓晖表示，2023年末，我国规模以上工业企业资产已经超过167万亿元，多种关键设备保有量全球领先，如工业机器人保有量占全球三分之一，新增装机量超过全球总量的一半。

为确保工业机器人行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解工业机器人行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能工业机器人从业者抢跑转型赛道。

工业机器人行业规范管理办法发布，有望推动产业供给侧改革意见稿明确要求关键零部件、本体制造、集成应用企业近3年年均营收分别不低于3000万元、5000万元、1亿元。企查查数据显示，截至2023年11月，我国现存工业机器人企业15.59万家。智研咨询数据显示2022年我国工业机器人规模585.2亿元，工业机器人企业年平均销售额37.5万元。统计国内8家工业机器人整机上市公司2020-2022年机器人业务平均收入，凯尔达平均收入最低(2.85亿元)，新时达平均收入最高(24.12亿元)。开源证券认为，若正式落地，国内工业机器人行业将更加规范发展，资源有望向头部厂商集中，行业出清加速。

本体国产化率有望加速提升。目前中国工业机器人市场被国际四大家族占据大多数市场份额，但国产头部工业机器人厂商奋起直追，2022年埃斯顿与汇川技术合计占比超11%，提升6.8pcts。当前重负载领域国产化率仅17%，政策推动将加速在六轴、重负载领域的国产化率提升。

不少地方还拿出“真金白银”进一步减轻企业负担、激发市场活力。例如，安徽省提出，“落实技术改造投资税收优惠和专项再贷款政策”“对获得国家智能制造示范工厂的奖补300万元，对获评国家级绿色工厂的奖补100万元”;海南省日前组织申报2023年度工业企业扩大投资和技改提质奖补资金，企业最高可获3000万元奖励。

“工业领域设备更新的主体是企业，缺意愿、缺资金、缺政策等成为制约企业开展设备更新的主要原因。”余晓晖认为，推动大规模设备更新既要发挥市场配置资源的决定性作用，也要更好地发挥政府引导作用。对破解企业设备更新的难点堵点作出的一揽子政策安排，为加快推动工业领域设备更新形成规模效应提供了有力保障。

工业机器人行业市场机遇分析

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)，明确“聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造”，并提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

四川省经济和信息化厅获悉，今年四川省将实施“工业投资提升年”行动，确保工业和技术改造投资稳定增长。此前，该厅发布2024年重点工业和技术改造项目名单，项目共计500个，覆盖先进材料、装备制造、食品轻纺、能源化工等领域，总投资16472.5亿元。陕西省2024年将实施好240个工业投资和技术改造重点项目，力争制造业投资增长6.5%。

山东省则明确，聚焦冶金、石化、轻工等传统产业，启动实施新一轮大规模设备更新改造，“一业一策”完善改造提升方案。“计划年内实施投资500万元以上技改项目1.2万个左右，推动传统产业向高端化延伸、高附加值拓展。”山东省工业和信息化厅副厅长王茂庆说。

业内人士表示，新一轮大规模设备更新面向设备规模体量大、更新潜力大的重点行业，加快应用先进适用设备，突出数字化、智能化、绿色低碳等新技术，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，以设备升级带动我国制造业整体竞争力提升。

因此，可以说工业机器人的发展前景十分广阔。它们将在制造业中发挥越来越重要的作用，推动我国制造业向更高水平发展。同时，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，工业机器人的性能和功能也将不断提升和完善，为企业的生产和发展带来更多的可能性。

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