汽车座椅产业链分析

汽车座椅是乘车时的坐具，是汽车内饰的必要配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶与乘坐位置，其质量将直接影响到乘车人员的安全和乘坐体验。汽车座椅按照功能可分为驾驶员座椅与乘员座椅：驾驶员座椅安装在驾驶员座位处，主要满足于驾驶员驾驶时的舒适性与可调整性，结构相对复杂，性能多样化，多为可电动调节的座椅;乘员座椅安装在乘员座位处，为乘员提供支持，可适应不同体型的乘员，保障其舒适地摆放头部，手臂与腿部。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国汽车座椅行业深度分析与发展前景预测报告》显示：汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同车型定制化开发。如轿车和SUV每车装配主驾座椅骨架、副驾座椅骨架、后排座椅骨以及座椅滑轨;MPV或交叉型乘用车每车装配主驾座椅骨架、副驾座椅骨架、后排座椅骨架、中排座椅骨架以及座椅滑轨。

汽车座椅作为重要的汽车零部件，在整个汽车产链中处于承上启下的位置，汽车座椅行业的产业链上游涉及金属粉末、高分子材料、板材、管材、棒材等原材料及零部件;中游主要是华域汽车、安道拓、李尔、丰田纺织、麦格纳、佛吉亚等汽车座椅制造厂商;终端应用行业为整车制造。

图表：汽车座椅产业链

资料来源：中研普华产业研究院

1、汽车座椅零部件

汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，部分供应商兼具上游原材料与零部件与中游座椅制造业务，如弗吉亚、李尔等。中国汽车座椅行业上游主要涉及原材料和零部件，在汽车座椅上游领域，掌握核心技术的厂家议价能力较强，具体情况如下：

(1)座椅滑轨：座椅滑轨是调节座椅前后、保持固定与锁止的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。座椅滑轨配合手动锁装置可实现座椅在水平位置的手动调节，配合电机和驱动机构可实现座椅在水平位置的自动调节。座椅滑轨的技术难点主要在于滑动结构制造技术与锁止装置技术，其要求生产企业具备精密的模具和冲床，李尔，安道拓等国际供应商都在大量布局，中国在这方面的研究应用和技术专利落后于国际先进水平。

(2)座椅电机：座椅电机是实现汽车座椅电动控制，为调节座椅提供动力的电机，具有体积小、质量轻、高效、运行平稳、噪音低的特点。根据所实现的调解功能的不同，座椅电机主要可以分为水平调节电机、调角电机、前抬高电机、后抬高电机四类。以博世为代表的国际厂商在汽车电机行业积累了丰富的研发和设计技术，其研究方向引领着汽车电机行业的发展。中国在汽车电机方面起步较晚，研究的薄弱限制了其产品进入高端市场。

(3)座椅驱动器：座椅驱动器可实现座椅位置的自动调节，早期，座椅驱动器技术被IMS公司垄断，宁波双林汽车部件股份有限公司通过自主研发生产出具备中国自主知识产权的水平座椅驱动器，成为座椅驱动器供应商之一，打破了技术垄断。

(4)座椅调角器：座椅调角器是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置。座椅调角器是汽车上二十项核心技术之一，其核心技术被国际企业掌握，佛吉亚、博泽等企业拥有行业内领先的技术水平。中国在座椅调角器方面积累了技术，宁波双林汽车部件股份有限公司已掌握调角器的关键技术，并且有实力生产调角器的高精度冲压模具，为调角器技术的自主开发和产业化奠定基础。

图表：我国汽车座椅零部件主要生产厂家

资料来源：中研普华产业研究院

2、终端应用分析

专业化汽车座椅供应商完成汽车座椅的生产，为汽车主机厂提供定制化产品。汽车主机厂通过招标确定汽车座椅的供应商，中标的汽车座椅厂家为汽车主机厂提供定制开发，根据汽车主机厂的技术要求，由技术人员制定开发方案。汽车主机厂在通过检验多项质量管理体系认证和对汽车座椅供应商的产品质量、供应链、技术研发、组织规模等进行严格的现场体系考察的双重审核后，双方建立合作关系，主机厂占据主导地位。

国际座椅龙头主要客户均为全球年销量百万辆以上品牌，营收来源质量高。各座椅龙头的主要客户虽不尽相同，但均为全球年销量百万辆以上乘用车品牌，且长期关系较为稳定。截至2020年，安道拓主要客户为菲亚特克莱斯勒汽车公司和大众集团占合并净销售额均为10%;李尔主要客户为通用、福特、Stellantis、大众、戴姆勒，高端品牌客户较多;丰田纺织的核心客户为丰田集团，面向丰田的座椅配套比例约70%。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国汽车座椅行业深度分析与发展前景预测报告》。