半导体设备国产替代进展 2021中国半导体厂商发展现状和前景

国产半导体厂商迎发展期 2021中国半导体厂商发展现状和前景

半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。大部分的电子产品，如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，硅是各种半导体材料应用中最具有影响力的一种。

近日，有相关报告显示，目前“缺芯”问题仍在持续影响汽车行业。2020年,全球半导体市场规模达到4400亿美元,同比增长6.8%,以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气时期。报告预计，2021年半导体短缺将使全球汽车制造商产量减少390万辆，行业收入损失高达1100亿美元。我国半导体设备国产替代进展如何？

风险的背后也有机遇，一场从产业链上游的半导体公司到下游产业端的整车企业普遍面临的“缺芯潮”，也带动了资本端的芯片投资热。据天眼查数据显示，近5年来，国内与芯片研发制造相关的企业注册量逐年上升，年增速保持在20%以上。其中，2020年的注册量同比增速高达61%，为5年内最高，新增企业近2.2万家。

芯片短缺在给汽车产业带来麻烦的同时，也让资本方看到了更多的投资机遇，资本对芯片的投资热情也在急剧升温。近年来，中国芯片产业在提升自给率、规格升级与创新应用等要素驱动下，保持高速成长态势。此前我国芯片大量依赖进口，国产渗透率较低。在目前全球芯片短缺的环境下，国内半导体厂商会有更多发展机会，汽车芯片国产化进程将会加速。

2020年,国内加大对晶圆厂投建、半导体行业投入,大陆半导体设备市场规模首次在全球市场排名第一。其中,中国集成电路市场需求继续旺盛,全年集成电路市场销售额增至16339.7亿元,同比增长8.26%。预计2021年市场规模将进一步增长。

全球半导体市场来说,中国可以说是全球最大的半导体消费市场。2020年,中国市场占比最高达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

天眼查数据显示，近年来，我国芯片相关企业2020年新增近2.2万家。其中，广东省拥有最多的芯片相关企业，超过2万家，占总量的32%。其次是江苏省，有近9300家相关企业，占比15%。另外，浙江省也有近5000家芯片相关企业，占比8%。

半导体国产化需求将是推动中国半导体行业增长的一个结构性机遇,国内庞大的需求市场及科创板的估值红利有望推动国产半导体公司加速发展,国家高层看好中国成熟工艺及半导体设备国产化等细分赛道的投资机会。

先前我国设备国产化率较低,海外龙头垄断性较高。我国半导体设备市场非常依赖进口,但国内国产化逐渐起航,从0到1的过程基本完成。例如中微公司介质刻蚀机已经打入5nm制程;北方华创硅刻蚀进入SMIC 28nm 生产线量产;屹唐半导体在去胶设备市占率全球第二;盛美半导体单片清洗机在海力士、长存、SMIC等产线量产。

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